Raymond "Red" Reddington overgiver sig til FBI og tilbyder at samarbejde med dem under en betingelse: Han vil kun tale med den nyudnævnte FBI-profiler Elizabeth Keen.

Med hjælp fra en CIA-agent og Ressler går Red og Elizabeth efter "The Freelancer" for at forhindre et nyt mord. Elizabeth er i tvivl om, hvad hun skal stille op med Toms kasse.

Red og FBI forsøger at finde en kinesisk spion, som tidligere har arbejdet med Red. Samtidig begynder Elizabeth at efterforske Tom.

Da Liz vidner mod en narkobaron, bliver et andet vidne bortført, muligvis af "The Stewmaker" - en mand som er ansvarlig for hundredvis af forsvundne personer. Samtidig slår Red og Ressler sig sammen for første gang.

Robert Knepper er på flugt, men Red og FBI ved ikke, hvordan han ser ud. Elizabeth havner midt i et kidnapningsforsøg.

Denne gang kæmper Red mod en smuk kvinde, som er terrorist. Tom forsøger at bevise, at han er uskyldig ved at give FBI noget.

Et kemisk angreb i undergrundssystemet får FBI til at sætte en jagt ind på den ansvarlige. Spændingerne mellem Elizabeth og Red tager til efter deres konflikt med Tom.

Endnu en person på listen bliver afsløret, og Elizabeth hører om et meget farligt planlagt angreb mod landets finansielle system. Desuden kommer Tom Elizabeth til undsætning.

Begivenhederne tager en uventet drejning, da en person fra den sorte liste går efter Red. Samtidig havner Liz et underligt sted.

Liz infiltrerer FBI's "blacksite" men støder på problemer. Mens Red forsøger at forhandle med Anslo Garrick, forbliver Resslers skæbne uvis. Samtidig bliver Tom stadig mere bekymret over Liz' situation.

Elizabeth må tage sig af en seriemorder fra sin fortid, mens Red må håndtere følgerne af at have fanget nummer 16, Anslo Garrick.

Reddington, som tidligere selv var eftersøgt af FBI, samarbejder nu med en uerfaren FBI-profiler, Elizabeth Keen, om at fælde farlige forbrydere og terrorister.

Red fortæller Liz om en række bortførelser af babyer, og FBI-teamet beslutter sig for at undersøge et ulovligt adoptionsbureau. Efterforskningen påvirker Liz personligt.

Liz hjælper Tom med at vænne sig til tanken om den nært forestående adoption. Red afslører, at en kvinde fra hans fortid er et mål, og han overtaler Liz til at slå til mod den syriske ambassade.

Red efterforsker Jolenes liv. Samtidig går Liz og Ressler efter en forbryder ved navn The Judge, som indespærer dem, som sætter uskyldige i fængsel.

Det næste mål på Reds liste er en af hans tidligere kompagnoner, forbryderkongen Mako Tanida. Tanida flygter fra fængslet og er ude efter en ting: hævn. Andetsteds konfronterer Tom Jolene, efter at hun har forstyrret hans mission.

En højteknologisk del af et cyberforsvar bliver stjålet og sporene peger i retning af en russisk terrorist. Samtidig kaster Jolenes forsvinden lys over mysterier, der involverer Tom.

Red og teamet er på jagt efter "The Undertaker", der arbejder med livsforsikringer og overtaler almindelige mennesker til at blive lejemordere.

Pavlovich brødrene specialiserer sig i kidnapninger af ofre, der kan indbringe store løsesummer, og ifølge Red er de i gang med at planlægge en ny kidnapning. Mens teamet forsøger at beskytte det næste offer, har Red selv en opgave til brødrene. Andetsteds forsøger Liz tålmodigt at finde frem til sandheden om Tom.

Da en politiker i Prag hænges ud for et mord, giver det teamet anledning til at gå efter the Kingmaker - en upålidelig strateg, som står bag mange magtfulde politikere. Samtidig opdager Liz en hemmelighed, som Red har gemt på.

Liz nægter at arbejde sammen med Red, efter at hun har opdaget sandheden om sin fars død. I et forsøg på at gøre det godt igen og tvinge Liz til at se ham giver Red FBI en sag, som de ikke kan ignorere. Samtidig afslører Liz alt, hvad hun ved om Toms hemmelige liv til FBI.

Efter at det mystiske fangetransportfly styrtede ned, er hele byen udsat for en lockdown, mens myndighederne jagter de undslupne fanger. Samtidig bruger Liz sin magt til at få Red ud af varetægtsfængslingen, da han er deres bedste chance for at finde alle de mistænkte.

Red fortsætter sin kamp mod Berlin og står overfor en ny trussel i form af Lord Baltimore. En vigtig person fra Reds fortid kommer ind i billedet.

Banken Monarch Douglas Bank har ry for at hvidvaske penge, så da banken bliver udsat for røveri udnytter Red muligheden for at forsøge at lukke banken én gang for alle.

Da en mand bliver fundet med hjertet skåret ud, slår agenterne Keen og Ressler sig sammen med agent Samar Navibi for at afsløre Dr. Covingtons position og handlinger på det ulovlige, sorte marked.

En række tilsyneladende fredelige bliver mordere, og Liz får et tips om et farligt, social-psykologisk eksperiment. Red forsøger at få Naomi og hendes mand til at acceptere et kompliceret forslag.

Keen, Ressler og Cooper forfølger en gruppe af miljøaktivister i jagten på et masseødelæggelsesvåben. I mellemtiden prøver Liz at slippe af med sin vogter.

Da et mishandlet lig skylles i land, vender Liz sig til Red for at høre, hvad han ved om krybskytters dødelige underverden. Ressler udvikler en farlig vane.

Da en iransk atomkraftingeniør bliver henrettet, begynder hævnplaner mod en respekteret amerikaner at tage form. Red ved, at lejemorderen kendt som "The Scimitar" er hyret til jobbet.

Red og Berlin rejser til Moskva i forsøget på at afværge en ny trussel på en højtstående russisk tjenestemand. Liz forsøger at undgå at hendes hemmelighed bliver afsløret.

Red bliver anholdt og bragt til et hemmeligt fængsel, så Liz og hendes gruppe begiver sig ud for at redde ham. Red har et møde med tyven Luther Braxton.

Cooper kæmper for at redde sin gruppe fra fængslet. Luther Braxton forsøger at få fat i hemmelig information.

Specialstyrken forsøger at redde en undercover CIA-agent, som er blevet kidnappet af separatister i Uzbekistan. Red tror, at de er oppe imod en farlig, forhenværende kompagnon kendt som Ruslan Denisov.

Red tipser Liz om at Justin Kenyon, en kultleder med farlige containere begravet på sin ejendom, er forsvundet. Imens udnytter Red sine kilder til at opfylde Fitchs sidste ønske og tager ud for at finde et hemmeligt pengeskab.

Gruppen leder efter en seriemorder, som opsporer sine ofre som byttedyr. Mistanken om et muligt mord øger, mens Liz prøver at skjule sin hemmelighed.

En tidligere elsker trækker Red in i en dødelig leg, som involverer en magtfuld familie, hvis formue ikke er opbygget på lovlig vis. Samtidig påtager Tom sig en ny opgave.

Agent Keens unikke forhold til Red og specialstyrken bliver gransket, da afhøres som mistænkt i en mordsag. Red beder Ressler og Cooper om hjælp til at finde en farlig kontakt, som kan hjælpe Keen.

Beviserne mod Liz hober sig op og en dommer gør det klart for hende, at hun står over for alvorlige anklager. Ressler og Red gør sit bedste for at bevise hendes uskyld, men opdager, at de har brug for Toms hjælp.

Teamet sporer en forsker som kidnapper handicappede patienter for at bruge dem som forsøgskaniner i sit eksperiment for at opnå udødelighed. Tilbage i Washington DC forsøger Tom og beskytte sig selv imod sine nye fjender.

Teamet er på jagt efter en forførende kvindelig Blacklister (guest star Ana de la Reguera), en con-artist som går efter byens rige elite. Tom bønfalder Liz for hendes hjælp.

Red bønfalder Liz om at finde en person fra hans fortid, som har oplysninger om Fulcrum. Tom er hjælpsom på en overraskende måde.

Efter at have afkodet informationen fra The Fulcrum, bliver Red fast besluttet på at stoppe den overhængende trussel. Teamet opdager at døde kvinder bliver smuglet ud af landet under falsk identitet.

FBI befinder sig hele tiden ét trin bagefter den farligste russiske snigmorder, Karakurt, en fjende på amerikansk jord. For at undgå en katastrofe mødes Liz og Ressler, med den russiske sikkerhedstjeneste.

Liz indser at organisationen The Cabal har fabrikeret beviser imod hende og Red må hjælpe med at renvaske hendes navn. I mellemtiden får Cooper chokerende nyheder.

FBI er på jagt efter Liz for mordet på Justitsministeren. Red og Liz er kommet med på FBI's "Most Wanted list" og er på flugt, for at undvige at blive taget til fange.

Ressler er lige i hælene på Liz og hun flygter til den Russiske ambassade for sikkerhed. Der findes ingen tilbage som hun kan stole på, udover Red, der ansætter en advokat ved navn Marvin Gerad, for at få dem ud af en gidsel situation.

Red og Liz tager en omvej forbi Midtvesten for at frifinde Liz og besejre Cabal. Ressler, Samar og Aram fortsætter med at jage flygtningene, og snubler over noget som kan lede til en global mad-krise.

Red og Liz fortsætter mod sit mål -at renvaske Liz. Red tager hjælp af specialstyrken for at finde Djinn, en matchmaker som realiserer hævnfantasier.

En enorm dusør bliver slået op for Agent Keen og dette tiltrækker et ukendt antal lejemordere, hvilket leder til at FBI og Reddington allierer sig for at beskytte Elizabeth.

Red og Liz får at vide at Andras Halmi, som er en betroet rådgiver til The Director, er forsvundet. I søgen efter Halmi undgår de med nød og næppe en voldsom konfrontation.

En familietragedie i Samars fortid vækkes til live, når Task Force jagter en international terrorist på flugt. FBI og the Cabal gør store fremskridt i jagten på Liz og Red.

FBI kommer stadig nærmere og Red bliver kidnappet af banditter. Dette tvinger Liz til at tage en pause i flugten, længe nok til at finde ham.

Aram kæmper for at beskytte Liz i fængslet. Tom og Ressler arbejder sammen for at holde Karakurt borte fra Cabal.

Mens Liz forbereder sig på at stå foran retten, gør Red alt i sin magt for at beskytte hende fra Cabal.

Liz ser på fra sidelinjen, mens Red advarer taskforcen om et hemmeligt møde mellem verdens kriminelle overhoveder, der er blevet kaldt sammen for at straffe ham for hans samarbejde med FBI.

Et sjældent medicinsk instrument er brugt i et mord, og det får Red til at advare sit hold om at et morderisk, middelalderligt, privat værn nu er i gang. Liz modtager rystende nyheder og planlægger omhyggeligt sit næste skridt.

Red og Liz forsøger at stoppe en forhandler, der er i gang med at forene to kriminelle familier. Tom genoptager kontakten med en gammel flamme.

En ung dreng, som flere år tidligere rapporteredes død, vender tilbage og fører Red og Liz til en person, som er en autentisk figur fra eventyrs-verdenen.

Red og FBI er på udkig efter en seriemorder, der poster billeder af sine ofre på et online kunstprojekt. Liz bliver genforenet med en hårdt såret Tom.

Red jæger en Blacklister, hvis hemmeligheder truer med at udløse en bølge af hævnaktioner. Samtidigt som Liz planlægger sin fremtid med Tom, leder hun efter sandheden om sin mor.

Reddington finder ud af at tyve er ude efter taktiske atomvåben og starter et kapløb for holdet, for at hindre det tyveri og dermed en overhængende atomkatastrofe. Tom og Liz tager en beslutning, der vil ændre deres liv for altid.

En tragedie, sætter et medlem af holdet i alvorlig fare og holdet må sætte deres lid til Red og hans utraditionelle metoder for at overleve. Tom og Liz støder på en uventet komplikation, der kan påvirke deres babys fremtid.

En mystisk skønhed på flugt fra en ukendte gerningsmænd, krydser tilfældigvis veje med Reddington, og tager hjælp af ham for at slå tilbage mod sine angribere.

Efter et uventet nederlag knuser task forcen, må de opspore overfaldsmændene; en mystisk gruppe med agenter som opererer ved hjælp af et verdensomspændende satellit netværk.

Da Reddington kobler en elegant, mægtig og ekstremt farlig kvinde til de seneste tragiske hændelser, må specialgruppen være med på en dødelig kat efter mus-leg for at stoppe hende.

FBI-holdets jagt på hævn nærmer sig sin afslutning. Som Reddington og holdet nærmer sig den mystiske ærke-kriminelle, der er ansvarlig for de seneste tragiske begivenheder.

Reddington og holdet strammer garnet om den person, der er ansvarlig for Lizs død, men et chokerende bedrag tvinger dem til at kæmpe for at redde en af deres egne.

Liz er bortført af en mand som påstår at han er hendes far og Red forsøger at finde hende til ethvert pris.

Red rekrutterer Tom og specialstyrken til at hjælpe med at spore en berygtet dusørjæger, som måske kender til Alexander Kirks næste træk. I mellemtiden kæmper Liz med at finde ud af, om Kirk er pålidelig eller ej.

Red og specialstyrken tager ekstreme forholdsregler for at jagte en af Alexander Kirks allierede, Miles McGrath, en "kriminel inkubator" som finansierer kriminalitet for profit. I mellemtiden lærer Liz mere om sin familie.

Da Red sætter Liz og specialstyrken på sporet af en øko-terrorist med en mystisk forbindelse til Alexander Kirk, tager Tom sagen i egne hænder.

Liz's loyalitet sættes på en prøve, da Red reagerer på en operation for at fange Alexander Kirk. I mellemtiden kæmper specialstyrken mod tiden for at finde en morder, som går efter opfindere af revolutionær teknologi.

Da Alexander Kirk indgår en kontrakt med en mystisk gruppe specialiseret i hacking af verdens mest sikre computersystemer, benytter Red og Liz lejligheden til at rykke frem mod Kirks organisation.

Red beordrer specialstyrken til at forfølge og fange en person, som skaffer nye identiteter til kriminelle på flugt. Imens søger Liz rådgivning hos Cooper i forbindelse med en afgørende beslutning, fordi Alexander Kirks sygdom forværres.

Kirks flugt fra sygehuset får Red til at tilbyde en kur mod hans dødelige blodsygdom i udbytte mod Liz' frihed.

Loyaliteterne sættes på prøve da en efterforskning indkredser sig på en international terrorist i Amerika. Aram må tage konsekvenserne af, at hans kæreste har hacket sig ind i FBI's computersystem.

En 9-årig piges forudsigelser giver uhyggelige ledetråde til en række dødbringende hændelser.

Red sender Liz undercover for at forhindre en bande af kvindelige tyve i at stjæle en liste, der identificerer personer, som er under vidnebeskyttelse.

Jagten på Reds forsvundne kontanter afslører en plan om at gøre en kvinde, som er immun overfor en dødelig sygdom, til et mægtigt, biologisk våben.

Red giver specialstyrken til opgave at stoppe en intelligent snigmorder, der er blevet hyret til at kaste lys over Red og hans aktiviteter.

Reds jagt på den kilde, som betaler Isabella Stone for at angribe ham, fører til at FBI efterforsker en Blacklisters plan om at samarbejde med et undergrundsnetværk af hackere.

Der bliver sat en stopper for Reds forsøg på at afsløre en forræder i sin indercirkel, da en mystisk gift gør ham syg.

Efter flere ugers jagt efter Dembe, får Red og specialstyrken endelig et tip om hans opholdssted, samtidig med at Aram forsvinder. Dembe tager en velovervejet risiko, da Red kommer nærmere.

Minder om fortiden sender Red på en farlig kollisionskurs med en fjende, som er fast besluttet på at ødelægge hans kriminelle imperie.

Specialstyrken jagter en kunstnerisk dusørjæger, som er ansat for at få ram på de samarbejdspartnere, der er nærmest på Red.

Mens Mr. Kaplan optrapper sin mission for at fange Red, hyrer Liz en Blacklister som er dygtig til at manipulere med minder, inklusive Liz' egne.

Mens en sociopatisk selvtægtsmand forfølger Liz, forbereder Red og Mr. Kaplan deres sidste opgør.

Red bruger en række af sine kontakter for komme tættere på Mr. Kaplan. Teamet bliver genstand for en efterforskning, efter at have givet Red immunitet under deres jagt på sortlisten.

Mens Red hyrer en magtfuld mellemmand for at underminere regeringens sag mod teamet, sætter både Cooper og Mr. Kaplan sig for at afsløre Reds rolle i Liz' liv.

Med sit kriminelle imperium i ruiner, involverer en forbavsende ubekymret Red Liz i en plan for på én gang at tjene penge og levere en ny Blacklister til Task Force.

Liz og teamet slår sig sammen med Red i et internationalt eventyr i jagten på en milliardær, som har en sidegesjæft som højklasses kunsttyv.

Med ryggen mod muren, får Red hjælp af Tom til at udføre en detaljeret plan for at genoprette sit kriminelle rygte.

Liz og holdet jager en undvigende kriminel, der vil gøre alt for at ødelægge nogle af verdens dyrebareste skatte. I mellemtiden undersøger Tom knoglerne i kufferten.

Reds information om en international terrorist bringer Liz og teamet på kollisionskurs med en gruppe fra CIA. Tom går undercover i søgen efter information.

Mens Cooper engagerer Red i en sag af personlig betydning, fører Ressler teamet på en mission for at stoppe gendannelsen af en tidligere lejemoder-ring.

Red og teamet sender Dembe under dække for at infiltrere en international menneskesmugler-organisation, men da kommunikationen med ham afbrydes, må de gribe ind.

Tom forsvinder, og Liz forsøger desperat at følge hans fodspor. Samtidig sender Reds jagt på kufferten ham på kollisionskurs med Tom, noget som vil ændre alles liv for evigt.

Liz forlader sit gamle liv og forsøger at starte på en frisk et sted, hvor ingen kender hendes historie, hendes navn eller dybderne af hendes sorg.

Red fører teamet mod en Blacklister, som bruger sin magtposition til at sælge følsomme oplysninger. Ressler opdager, at der er stor risiko for, at han bliver eksponeret.

Lizs mission fører hende ad mørke veje, og får hende til at studere de metoder, som en af Blacklists farligste kriminelle bruger.

Mens Liz samarbejder med Red for at fange Toms mordere, begynder hun at sætte spørgsmålstegn ved hans hensigter. Task Force ansætter en pyroman for at fange en anden pyroman.

Flere lig bliver fundet i nogle forladte skove, og Red fører holdet mod "The invisible Hand", en gruppe som går efter dem, hvis handlinger er moralsk forkastelige, men alligevel fuldt lovlige.

Teamet får hjælp af Red med at spore en mystisk blacklister, som møjsommeligt skaber skudsikre alibier for morderiske klienter. Liz' genansættelse hos FBI afhænger af en evaluering fra en psykoterapeut.

Liz forsøger med en ny vinkel for at finde Toms mordere. Red leder efter en kreativ løsning på et skatteproblem med hvidvaskningsoperationen.

Teamet går i aktion for at få fat på Toms mordere i retsvæsenet, mens Red går en anden vej for at komme nærmere Ian Garvey.

Da en samarbejdspartner til Nash-syndikatet bliver dræbt, bliver Liz og teamet sat på sagen i håb om at finde afgørende bevis, som kan fælde Ian Garvey.

I et forsøg på at lægge pres på Ian Garvey, tager Red og teamet til Paris for at finde en prominent heroinleverandør til Nash-syndikatet. Liz går sine egne veje.

Liz bruger information fra en uventet kilde i kapløbet mod Red, for på den måde at få Red til at afsløre sine hemmeligheder. Red iværksætter en plan for at få tasken med knogler tilbage.

En uidentificeret ung pige dukker på mystisk vis op, og sender Liz og Task Forcen på jagt for at finde ud af, hvad hendes forbindelse til Reds hemmelighed er.

Da Samar havner i kløerne på en ukonventionel Blacklister, sætter Aram og teamet ind for at finde hende, før det er for sent. Red rejser til Costa Rica.

Liz og Red mødes i et kapløb om at finde en Blacklister i besiddelse af tasken med knogler. Sandheden om knoglerne kommer endelig frem i dagens lys.

Red presents the Task Force with a Blacklist case searching for a plastic surgeon who creates new identities for wanted criminals. Liz and her sister, Jennifer, secretly investigate the events that took place the night the real Raymond Reddington died.

As Liz and the Task Force race to stop an imminent bombing by an elusive Blacklister, Red has an encounter that will change the trajectory of his life forever.

While Liz and the Task Force track a notorious underground biohacker, Red initiates a strategy to extricate himself from a problematic position. Meanwhile, Cooper's integrity is tested with a difficult choice.

Red acclimates to his new surroundings in federal prison, where he is challenged by an old rival. Samar goes undercover to stop a black market organization that fronts cash to criminals. Meanwhile, Liz and Jennifer continue their investigation into Red's past.

While Red argues in court to uphold the validity of his immunity agreement, Liz and the Task Force question a man whose recent inheritance seems too good to be true and Dembe offers Red some advice.

When Red is sent to a federal medical institution following his request to the court for a psychiatric evaluation, Liz and Jennifer use his time away to search for a Blacklister they believe may have valuable information about Red's past.

While Red and Dembe enlist Glen's help in stacking the jury to Red's advantage for his upcoming trial, the task force investigates a series of mysterious deaths resulting from weaponized insects.

Liz and Jennifer's pursuit of a lead on the truth about Reddington puts them in unexpected danger. Red steps in to help mediate a brewing prison gang war.

As his trial begins, Red puts Liz and the task force on the case of a Blacklister who uses incriminating evidence to extort people -- and who Red believes can prove his innocence.

The Task Force delves into the unregulated world of cryptocurrency in order to stop an impending attack, while Red undertakes a risky endeavor in order to secure his freedom.

Liz and the task force make a play to uncover the truth about an international assassination in a last-ditch effort to save Red's life.

Cooper puts his reputation on the line to appeal to the White House on Red's behalf, as Liz and the task force resume their search for The Corsican, a Blacklister with ties to an international conspiracy. Samar's abilities in the field are tested.

Red and the task force hunt for legendary fugitive Robert Vesco, one of history's most notorious con men. Samar makes a life-changing decision.

Red directs Liz to investigate a secret organization of assassins hired by global intelligence agencies to eliminate former agents, a case with ramifications that will change the task force forever.

The Task Force searches for a woman who specializes in hostile takeovers of criminal organizations, and may have intelligence connected to an international conspiracy involving presidential advisor Anna McMahon. Meanwhile, Aram enacts a daring plan to gain leverage over Red.

Liz and Ressler investigate a Blacklister who offers to erase gambling debts -- at a deceptively high price. Dembe grows concerned as Red tests loyalties of their business associates in search of the individual who turned him in to the police.

Red and the task force spring into action to stop an anti-capitalist terrorist group from kidnapping and torturing the children of the one percent. Ressler goes behind Liz's back to find out what happened to her mother, Katarina Rostova.

The task force is drawn into the investigation of an old case that has gained notoriety due to a popular true crime podcast. Red visits Dom Wilkinson for help making a difficult decision. Ressler makes a discovery about Katarina Rostova's past.

Alone in a foreign country after a mission goes catastrophically wrong, Katarina Rostova goes on the run to avoid the forces trying to hunt her down.

When multiple children are abducted under similar circumstances, the Task Force rushes to find the kidnapper. Meanwhile, Red goes on the hunt for a man who can find anything, while Liz considers a big change.

Presidential adviser Anna McMahon faces off with Cooper and the task force in a winner-takes-all race to locate the missing dossier containing details of a conspiracy against America.

As the president's true plan comes into focus, Liz and the task force fight to avert disaster. Red meets in secret with a man who holds information about his past.

Efter at være blevet bortført af Katarina Rostova, er Raymond "Red" Reddington havnet i ukendt territorium, og er usikker på hvem han kan stole på.

Liz, Dembe og taskforcen fortsætter deres søgen efter Red. Red forsøger at flygte med hjælp fra en uventet allieret, men indser at han ikke er Katarina Rostovas eneste mål.

Aram går undercover for at infiltrere et hemmeligt selskab bestående af rige adrenalinsøgere, som underholdes af opsigtsvækkende voldshandlinger.

Coopers moralske kompas testes, når en officer, som han tjente med som ung mand, længe antaget at være død, dukker op igen som en krigsfange.

Liz og teamet efterforsker en berygtet snigmorder er kendt for at anvende biovåben. Red og Dembe rejser til Cuba for at finde ledetråde, og Aram overvejer et nyt forhold.

Red gør FBI opmærksom på, at en forsker der arbejdede med kunstig intelligens, er død under mistænkelige omstændigheder. Imens bliver Francesca viklet yderligere ind i Red's kriminelle aktiviteter.

Red og Dembe holder øje med en person som står Katarina Rostova nær, mens hun utilsigtet involverer Agnes i sit eget projekt.

Red er desperat efter at får at vide hvor en gammel bekendt befinder sig, og sætter teamet til at finde en person som specialiserer sig i usporlige pengeoverførsler.

Red and Liz investigate Orion Relocation Services, an organization that surreptitiously facilitates the disappearance and relocation of criminals. Meanwhile, Katarina delves into the memories of an old friend in order to get additional information about the Townsend Directive.

Red and the Task Force pay a visit to a former blacklister, as an explosive confrontation leads Liz to make a critical choice

With the help of the Task Force, Red tracks a gifted art forger who has thwarted his plans to sell stolen pieces. Aram’s love life becomes increasingly complicated. Liz and Ressler confide in each other.

Secluded on a private island, Red reunites with an old flame and a ring of thieves in a plot to make millions off stolen art. Plans are quickly derailed, however, when guests on the island mysteriously show up dead.

The Task Force investigates a series of attacks on data centers perpetrated by a blacklister with a peculiar condition, as Liz conducts a secret investigation on the side. Meanwhile, Glen desperately tries to prove his value to Red after a shipping mishap.

A Blacklist case becomes personal for Agent Park when the team investigates a mysterious disappearance in the Alaska Triangle. Meanwhile, Aram enlists Red’s help to find out what really happened to Elodie’s husband.

A blacklist case forces Liz to choose sides between Red and the Task Force. Meanwhile, Red tries to calm a panicked Ilya Koslov, who believes he is under surveillance.

Liz and the Task Force take on a cold case that may have some new victims. Meanwhile, Red tries to help a friend of Dembe who is in danger.

Ressler is forced to confront past trauma and family secrets when his brother takes him back home for a risky job.

As the Task Force investigates a kidnapping executed by seemingly impossible abductors, Dembe lands in a perilous situation. Meanwhile, a recent health scare causes Red to think about a successor.

The Task Force investigates an accountant who works for lucrative criminals in order to find the violent and thuggish brothers hired for his protection. Meanwhile, Liz must make a momentous decision.

Red directs the task force to investigate Roanoke, a legendary criminal who orchestrates elaborate extractions. Meanwhile, Liz works to hatch a secret plan with her mother, Katarina Rostova.

As Liz pushes a source for answers, Red and the task force grapple with the implications of her actions. Tensions boil over and a drastic action is taken, which will change Red and Liz's relationship forever.

Fueled by his betrayal, Elizabeth Keen seeks vengeance on Reddington.

As Red and the task force search for Liz, she sets a new plan in motion that has catastrophic consequences.

The task force investigates an organization of bank robbers with a special expertise in stealing from other criminals. An old blacklist case resurfaces.

Red and Dembe go to great lengths to fulfill the final wishes of a dear friend. Aram goes undercover as an interpreter to a company that provides services to criminals, while Park helps a friend in trouble.

The task force must race to stop simultaneous danger presented by two blacklisters. Cooper approaches a congressman for intel.

The task force investigates the apparent disappearance of a defense contractor. Cooper receives an unexpected offer and Red makes a connection.

The task force is thrown for a loop when they encounter a nefarious enterprise that provides doppelgängers for criminals. Red scrambles to counteract a bold move by Liz.

Red and Dembe land in peril when Townsend deploys a torture specialist who uses unorthodox methods to interrogate her victims.

The task force attempts to stop an abduction by searching for a "treasure man" who uses geocaching to hide illicit goods and facilitate transactions between otherwise warring criminal factions.

The task force's determination to identify a Russian asset in the U.S. government puts Cooper and Reddington in increasingly treacherous positions.

Red enjoys a quiet visit with a friend at her home in rural America.

In a retrospective look at key turning points, steps are retraced that lead Elizabeth Keen to align with a powerful enemy.

The Task Force hatches a plan to steal a Soviet-era cipher machine needed to decrypt coded messages. Townsend puts Liz's loyalty to the test. Red and Dembe are called to an unexpected meeting.

Liz and the Task Force track new leads in their investigation of N-13, while Red takes steps to infiltrate Townsend's criminal organization.

Red tries desperately to rescue an old friend at all costs, while Liz and Townsend conduct an interrogation.

The Task Force springs into action to stop an elusive assassin on Liz's trail.

Hoping to move some precious cargo quietly, Red enlists the assistance of an enforcer who specializes in transporting items through an underground network.

Liz, Red and Dembe are forced to work together to survive an attack from Townsend. Cooper and the Task Force attempt to de-escalate the increasing danger to all.

When Reddington takes Liz to the mysterious epicenter of his empire, their shared past reveals itself and long buried secrets are divulged.

Reddington makes a disturbing request to Liz in exchange for the truth about his identity.

In the two years following the death of Elizabeth Keen, Raymond Reddington and the members of the FBI Task Force have disbanded with Reddington's whereabouts unknown. When one of their own is injured in the line of duty, however, the Task Force is drawn back together to bring down a conspiracy that could shatter global security.

A kidnapping poses a test for the capabilities of the Task Force as they contend with a mysterious pirating organization.

A new case involving stolen artifacts reunites Red with a former blacklister. Aram faces a difficult decision.

The Task Force races to locate a blacklister who uses any means necessary to return what has been unjustly stolen. Ressler asks Park for a favor. Cooper tries to piece together an event for which he has no memory.

Dembe's position as an FBI agent causes complications for Red as the Task Force handles a case involving military technology. Cooper and Park each find their personal lives increasingly complicated.

The Task Force investigates a therapist who may be the key to the resurgence of an organized crime family. Red conducts an investigation of his own.

In a series of flashbacks, Ressler recalls his actions in the aftermath of Elizabeth Keen's death.

The death of a professional tennis player leads the Task Force to a doctor who may be fixing the odds for a major sports betting syndicate. Red digs deeper into Dembe's betrayal. Ressler struggles with sobriety.

A spate of coordinated attacks on Red's lieutenants puts Dembe in imminent danger, prompting him to relive the events that led him to join the FBI two years earlier.

The task force's investigation into Arcane Wireless, an untraceable cellular network for criminals, leads to unexpected consequences. Red races against the clock to get a colleague out of trouble.

An investigation into the Conglomerate, a group of former government-sponsored assassins, becomes complicated when the Task Force learns one of their own may have ties to the group. Red digs deeper into the events leading up to Liz's death.

The Task Force pursues their latest target, the Chairman, who operates a dark web stock market trading shares of criminal organizations. Red takes extreme measures to locate a tracking device, which sends Ressler into a spiral. Cooper makes contact with his blackmailer.

The Task Force is led to an unusual suspect when the wealthy clients of an apparent escort service start turning up dead. Red and a friend attempt to recover an item after reuniting at a friend's memorial. Cooper heads to Atlanta to follow a lead on his blackmailer.

While searching for Sen. Panabaker's missing daughter-in-law, the Task Force learns there may be a larger pattern of abductions. Red continues piecing together the mystery behind Liz's death.

Tensions rise when Cooper’s search for his blackmailer overlaps with the Task Force’s latest Blacklist case.

Red chases a lead that could shed light on both Liz’s death and Cooper’s blackmailing. The Task Force experiences a major shakeup when one of their own is taken into custody.

When a member of The Task Force is captured by the leader of a cartel, they turn to Red for guidance. Red investigates a seemingly impossible heist.

Red questions the whereabouts of a former associate. The Task Force hunts down a criminal dealing in illegal psychedelics.

Feeling the weight of recent pressures, Aram turns to an unusual outlet for release.

In an effort to reveal his true enemy, Red turns to the Task Force to help ground a flying fortress bank.

Red and the Task Force spring into action after learning who betrayed them.

Red and Cooper square off with conflicting endgames for their mutual traitor. A major secret about the Task Force falls into the wrong hands.