Um mestre do crime rende-se ao FBI com uma incrível oferta para apanhar um ardiloso terrorista - mas ele só fala com um agente em particular.

Liz e Red localizam um assassino que disfarça as suas vítimas em catástrofes de grande dimensão. O Departamento de Justiça esforça-se para compreender os motivos de Red.

Liz e Red trabalham infiltrados para apreender um assassino que só ataca agentes da CIA. Tom faz perguntas a Liz sobre o homem que o atacou.

Quando a principal testemunha de Liz desaparece, Red suspeita de um assassino que - literalmente - cozinha as suas vítimas, fazendo-as desaparecer sem deixar rasto.

Um sinistro intermediário com uma habilidade única coloca o FBI no rasto de um analista da NSA desaparecido.

Ansiosa por limpar a honra de Tom, Liz entrega-o ao FBI - mas rapidamente descobre que ele está envolvido com um terrorista industrial.

Após um ataque químico no metropolitano, Liz e a equipa perseguem um cientista louco com um passado ligado ao governo.

Red é recrutado para ajudar Liz e o FBI a desmantelar uma organização secreta anticapitalista apostada em causar o colapso da economia dos Estados Unidos.

Uma tentativa para assassinar Red coloca o FBI em alerta. Liz move-se furtivamente pelo edifício para recuperar o controlo das instalações.

Liz e um estranho misterioso lutam para salvar Red e Ressler de Anslo Garrick e do seu gangue Wild Bunch.

Um assassino em série do passado de Liz ataca de novo enquanto Red persegue impetuosamente aquele que o traiu.

O mais recente alvo do FBI, conhecido como o Alquimista, protege os culpados manipulando o ADN dos inocentes.

Na véspera da adoção de Liz, Red põe-na em contacto com uma agência de adoção para os mais ricos que usa métodos de triagem verdadeiramente perversos.

Uma mulher fatal do passado de Red pede a sua ajuda para obter um artefacto antigo - e envia o FBI numa caça aos gambozinos.

O FBI persegue um membro da Lista Negra que faz "justiça" pelas próprias mãos em nome de todos os inocentes encarcerados injustamente.

Enquanto um patrão do crime da Yakuza foge da prisão e planeia a sua vingança contra Ressler, Tom e Jolene enfrentam-se.

Enquanto persegue um ciberterrorista que consegue controlar qualquer sistema informático, Liz investiga o desaparecimento de Jolene.

Durante uma investigação para expor a verdadeira identidade de Tom, Liz procura um regulador de seguros que convence pessoas comuns a tornarem-se assassinos.

Enquanto o FBI procura uma família sérvia de raptores, Red usa-os num esquema para afastar Tom - o que leva a um confronto com Liz.

Quando o FBI persegue um consultor político conhecido como o Criador de Reis, Red procura a proteção de Fitch contra um inimigo desconhecido apostado em eliminá-lo.

Depois de descobrir a verdade por detrás da morte do seu pai, Liz recusa trabalhar com Red à medida que a sua sitação é cada vez mais desesperante.

Após a queda de um avião russo, Liz é forçada a juntar-se a Red para localizar Berlin.