Red nechává jednotku vyšetřovat legendárního zločince jménem Roanoke, jehož operace jsou vždy promyšlené do detailů. Liz mezitím pracuje na tajném plánu se svou matkou Katarinou.

Liz tlačí na zdroj kvůli odpovědím, zatímco Red s jednotkou se potýkají s možnými důsledky jejích činů. Stoupající napětí vyústí v drastický krok, který navždy změní vztah mezi Redem a Liz.

Red spáchá strašlivý zločin a Liz opouští jednotku odhodlaná pomstít se za každou cenu. A nebojí se jít hodně přes čáru.

Red se uzdravuje a přidává se k operační skupině, pro kterou je teď nejdůležitější najít Liz. Ta totiž uvedla do pohybu nový plán a jeho důsledky jsou katastrofální.

V boji proti Redovi využije Liz nechvalně známou partu zlodějů. Cooper se mezitím zoufale snaží zakrýt Lizinu zradu a zabránit propuštěni Samotáře.

Nečekaná smrt jednoho z kompliců dostane Reda do svízelné situace, ve které figuruje jistá rozlučková akce, zpěvák Huey Lewis a socha Svobody.

Operační skupina jde do akce, aby zastavila dva mimořádně nebezpečné lidi z černé listiny. Cooperovi přijdou vhod tajné informace, které mu dá významný kongresman.

Operační skupina musí rychle zastavit důležitého dodavatele pro ministerstvo obrany. Nabízí totiž k prodeji tajné informace, které by mohly vyvolat válku.

Red se snaží zmařit Lizin odvážný krok a členové operační skupiny nevěří svým očím, když odhalí organizaci, která obstarává zločincům dokonalé dvojníky.

The task force attempts to stop an abduction by searching for a "treasure man" who uses geocaching to hide illicit goods and facilitate transactions between otherwise warring criminal factions.

The task force's determination to identify a Russian asset in the U.S. government puts Cooper and Reddington in increasingly treacherous positions.

Red enjoys a quiet visit with a friend at her home in rural America.

In a retrospective look at key turning points, steps are retraced that lead Elizabeth Keen to align with a powerful enemy.

The Task Force hatches a plan to steal a Soviet-era cipher machine needed to decrypt coded messages. Townsend puts Liz's loyalty to the test. Red and Dembe are called to an unexpected meeting.

Liz and the Task Force track new leads in their investigation of N-13, while Red takes steps to infiltrate Townsend's criminal organization.

Red tries desperately to rescue an old friend at all costs, while Liz and Townsend conduct an interrogation.

The Task Force springs into action to stop an elusive assassin on Liz's trail.

Hoping to move some precious cargo quietly, Red enlists the assistance of an enforcer who specializes in transporting items through an underground network.

Liz, Red and Dembe are forced to work together to survive an attack from Townsend. Cooper and the Task Force attempt to de-escalate the increasing danger to all.

When Reddington takes Liz to the mysterious epicenter of his empire, their shared past reveals itself and long buried secrets are divulged.

Reddington makes a disturbing request to Liz in exchange for the truth about his identity.