Рэд вместе с командой приступает к расследованию дела Роанока, легендарного организатора преступных нападений и действий. Между тем, Лиз и ее мать Катарина Ростова разрабатывают собственный секретный план

Элизабет Кин движется к реализации плана своей мести. Её запал и намерение подпитывается памятью о коварном предательстве Реддингтона. Она не сможет простить ему случившегося. Это значит, что она не остановится ни перед чем в своем желании «вернуть должок» этому человеку. Вскоре мы узнаем, достигнет ли Элизабет своей цели, или нет

Лиз становится главной целью для оперативной группы, и Рэд решает заручиться поддержкой подозрительного типа по имени Скип — но стоит ли доверять такому человеку? В это время Лиз вспоминает ночь, проведённую с Ресслером, и получает неожиданного союзника. Удастся ли её друзьям разыскать девушку раньше, чем это сделает её отец?

Оперативная группа параллельно с розысками Лиз расследует новое дело — организацию грабителей банков, которая специализируется на кражах у других преступников. Что за схемы скрываются за ширмой налётов на банки? В это время на поверхность всплывает старый случай с Чёрным списком, который потребует особого внимания.

Рэду и Дэмбэ придётся очень постараться, чтобы исполнить последние желания дорогого друга. Справятся ли герои с таким непростым заданием? Арам отправляется работать под прикрытием и примеряет образ переводчика, оказывающего услуги преступникам. Друг Алины Парк оказывается в беде, и героиня спешит ему на помощь.

Лиз готовит изощрённый план мести Рэду, и её методы становятся всё более сложными. Кого девушка призовёт на помощь на этот раз? На сцене появляется новый опасный преступник, и команде придётся поторопиться, чтобы избежать катастрофы. Ресслер и Парк отправляются в Турцию, а Рэд сталкивается со своим потенциальным убийцей.

Оперативная группа расследует недавнее таинственное исчезновение подрядчика-исполнителя оборонного заказа. Что могло случиться с предпринимателем, близким к армии США? В это время Купер получает неожиданное предложение, а Рэду удаётся соединить отдельные факты в общую картину.

Оперативная группа попадает в своеобразную ловушку, когда сталкивается с беспринципным бизнесом, предлагающим преступникам обзавестись двойниками. Смогут ли герои отличить настоящих злодеев от актёров, примеривших чужие лица? В это время Рэд пытается придумать способ противодействовать отчаянным шагам Лиз.

Рэд и Дэмбэ оказываются в опасности, когда Таунсенд решает пустить в ход специалиста по пыткам, который использует нетрадиционные способы допроса жертв. На какие ещё жестокости может быть способен человек и смогут ли герои защитить невинных от этого монстра? Успеет ли оперативная группа найти коллег прежде, чем произойдёт непоправимое?

Оперативная группа пытается предотвратить похищение, разыскав таинственного «хранителя сокровищ», который использует невинную забаву — геокешинг, — чтобы прятать незаконные товары и проводить сделки между враждующими преступными группировками. Найти такого человека может быть непросто. Смогут ли герои избежать новых жертв?

Следующей миссией оперативной группы становится выследить российского шпиона в правительстве США. Но по зубам ли им эта задача? Герои настолько серьёзно подходят к делу, что положение Купера и Рэда становится крайне ненадёжным. Смогут ли они сохранить своё влияние в обществе и защитить страну от иностранной разведки?

Влюблённость Рэда в Энн неизбежно ставит женщину в опасное положение, поэтому герой решает сделать все для её защиты. Сможет ли легенда шпионажа оградить Энн от секретов своего прошлого, а главное — от Лиз? Ситуация начинает стремительно развиваться и приводит к перестрелке в квартире ничем не повинной женщины.

Серия флэшбеков помогает разобраться в отношениях Лиз с отцом. Как женщина пришла к решению, что от Рэда нужна избавиться? Становится известно, с кем объединилась Лиз и кто нанёс удар по квартире Энн. Кроме того, Лиз снятся кошмары с участием мистера Каплан, которые не предвещают ничего хорошего для её отца.

Лиз получает наводку, что Реддингтон поддерживает связь с русскими с помощью особой шифровальной машины. Чтобы помешать Лиз заполучить устройство, Ред разыгрывает ограбление. Как девушка справится с этим препятствием? Помощь может прийти с неожиданной стороны, и героиня оказывается в одном шаге от разоблачения отца.

Рэддингтон помогает оперативной группе поймать нанимателя преступников по имени Николас О’Бенрэдер, но обставляет всё так, чтобы задержанный помог ему заполучить в команду известную воровку. В это время Таунсенд узнает об успехах Ресслера и Лиз по поиску русского связного Рэда, и совершает неожиданный шаг. К каким последствиям для Рэда это приведёт?

Иван Степанов оказывается в плену у Невилла Таунсенда — сможет ли тот выведать нужную информацию у русского шпиона? Рэд пытается связаться с Москвой и разорвать отношения, но достигнет ли он успеха? Какие цели герой преследует на самом деле? Пока Лагари наблюдает за домом Таунсенда, на его пороге появляется неожиданный гость.

Лиз оказывается перед сложным выбором: попытаться вернуться к обычной жизни или навсегда остаться криминальным авторитетом. Что решит героиня и смогут ли друзья ей помочь? В это время на горизонте появляется новый преступник, Протей, который использует личности недавно погибших людей, чтобы скрывать совершенные им убийства.

Отряду Таунсенда удаётся атаковать конвой Рэда и Лиз, и мужчина оказывается ранен. Ценой невероятных усилий герои добираются до места встречи с посредником, который должен помочь им сбежать, но стоит ли доверять этому человеку? Когда Рэд начинает ощущать приближение опасности, он решает сделать всё для защиты Кин.

Используя подпольные связи Бино, Рэддингтону и Лиз удаётся сбежать от Таунсенда, однако приключение на этом не заканчивается. Лиз решает сдаться ФБР, в то время как Рэд находит способ выследить врага. Но что на самом деле задумали герои? Пока Таунсенд пытается их разыскать, для Рэда и Лиз наступает время поговорить откровенно.

Когда Рэд отводит Лиз в секретное убежище, из которого герой тайно управляет своей империей, наступает время настоящей откровенности. Оказывается, что многие события прошлого герои пережили вместе, что приводит к раскрытию старых секретов. Смогут ли Рэд и Лиз понять и простить друг друга? И есть ли у них надежда на спасение?

После уничтожения Таунсенда и его людей, Рэддингтон и раненая Лиз укрываются в секретном месте. Пока оперативная группа разбирается с последствиями, Рэд рассказывает Лиз свой план. Согласится ли девушка принять рискованное предложение и наконец-то выбрать свою судьбу? Героев ждёт неприятный сюрприз.