Choi Kang Chi è metà bestia e metà umano ed è stato adottato da un mercante Park Mu Sol quando era un neonato. Kang Chi ha una sorta di potere insolito. Dam Yeo Wool è la figlia di Dam Pyeong Joon che è il proprietario del coltello invisibile Moo Kwan e anche un guerriero patriottico. Kang Chi e Yeo Wool si incontrano e si innamorano l'uno dell'altro. Tuttavia, c'è odio tra i loro padri. Jo Gwan Woong è un traditore. Usa il suo potere per incastrare individui fedeli e retti e ottenere profitto per se stesso. I suoi complotti criminali vengono distrutti da Kang Chi più e più volte. Pertanto, è determinato ad uccidere Kang Chi in modi diversi. Kang Chi è turbato dalla sua identità ma difende la giustizia.