Чарли още не си дава сметка, че агент Кортес всъщност е Джангълс и не съзнава в каква опасност се намира с него, а после вкарва Бригс в дилема, като го моли за помощ за залавянето на Один, докато Майк е принуден да върши няколко неща едновременно.

Charlie learns a secret about Briggs and works with a Federale. Mike finds out that Juan is missing.

Briggs pense avoir tué Jangles en état d'ivresse, ce qui lui couterait son job d'agent du FBI. Il décide donc de se débarrasser du corps. Il ignore en faite qu'il a tué l'agent Juan Badillo, qui s'était déguisé en Jangles. Badillo pensait faire avouer Briggs sur ses agissements avec ce stratagème, et il portait donc un micro. Son meurtre est donc sur un enregistrement.

Mike revient à Graceland, mais il est toujours affaibli par la blessure que Jangles lui a infligé. Néanmoins, Bello a été arrêté. Il est aussi inquiet, depuis qu'il a avoué à Paige qu'il enquêtait sur Briggs. Celle-ci n'a rien dit aux autres, mais elle n'est pas ravi de la situation.

Johnny essaie d'organiser un fête pour l'anniversaire de Jakes, contre l'avis de ce dernier, qui pense de plus en plus à revenir vivre avec son fils.

L'obsession de Charlie pour Odin Rossi monte d'un cran, quand elle demande à Mike de retourner sous couverture auprès de Bello en prison, afin de lui soutirer des informations.

Mike kann zwar das Krankenhaus verlassen, hat sich jedoch noch nicht ganz von der Messerstecherei erholt. Trotzdem soll er als Häftling ins Gefängnis eingeschleust werden, um Bello einen Deal anzubieten, in der Hoffnung, dass er Odin verrät. Doch leider fliegt Mikes Tarnung versehentlich auf …

אנשי גרייסלנד צריכים למנוע מלחמה שהתחילה בגלל המהלך של בלו נגד אנשי הקרטל. בינתיים, העבר של בריגס חוזר לרדוף אותו, וצ'ארלי מוצאת בעל ברית לא צפוי במהלך החיפוש אחר אודין.

Charlie descubre un secreto sobre Briggs y se alía con un federal para llegar hasta el fondo del asunto. Mike descubre que Briggs es sospechoso en la desaparición de Juan.