Бригс и Майк задълбочават сложния си замисъл как да заловят Бело, докато Майк се бори с чувствата си към Аби и лъжите, които е принуден да ѝ казва, когато тя го разпитва за живота му, а Джони е загрижен от промените в поведението на някои хора.

The Briggs-Bello alliance is tested due to an ultimatum. Mike must push his limits for the good of the case.

Briggs a caché au reste de l'équipe, qu'il a dit à Bello être Odin Rossi. Il va même jusqu'à fournir de la drogue qu'il a saisi illégalement, afin de maintenir le marché qu'il a passé avec Bello. Néanmoins, Charlie a des doutes et commence à se poser des questions sur les derniers agissements de Briggs. Elle le suspecte d'avoir un lien avec Odin Rossi.

Pendant ce temps, Mike joue toujours le garde du corps auprès de Bello. Il maintient sa couverture quand des assassins du cartel de Caza tentent de les tuer parce que Bello ne fait plus affaire avec eux. La situation devenant intenable, Mike prend une décision qui risque de dévoiler le jeu de Briggs.

Parallèlement, Mike fait croire au reste de l'équipe qu'il a rompu avec Abby. D'ailleurs, il prend le risque de l'amener dans à Graceland, mais se font surprendre par Paige, arme à la main...

Das Geschäft zwischen Briggs und Bello wird auf eine harte Probe gestellt, denn die Mitglieder des Caza-Kartells begeben sich mit einem tödlichen Ultimatum im Gepäck auf den Weg nach Norden. Es kommt zu einem furchtbaren Blutbad …

בריגס מחליט להתוודות, וצ'רלי מגלה לחברי הבית את האמת על המעצר שלה. בינתיים, מייק מאמין שהוא קרוב לסיום החקירה.

La nueva amistad de Briggs y Bello es puesta en prueba cuando el cartel de Caza ofrece un ultimatum muy peligroso que lleva a Mike a empujar los límites de su zona de confort.