In Graceland wohnen Mitarbeiter des FBI, der DEA und der US Customs unter einem Dach. Sie leben und arbeiten zusammen. Mike Warren, ein Anfänger beim FBI, der als Bester seinen Abschluss absolviert hat, ist einer von ihnen. Normalerweise sollte ihm ein normaler Bürojob zugewiesen werden, bis er plötzlich nach Graceland versetzt wird. Dort wird er bei seinem ersten Undercover-Einsatz sofort ins kalte Wasser geschmissen. Dabei vertraut er seinem Ausbilder und Mentor, dem FBI-Agenten Paul Briggs. Doch inwiefern kann man sich innerhalb von Graceland vertrauen?

Un grupo de agentes encubiertos de varias agencias de la ley en los Estados Unidos, incluyendo la DEA, el FBI, y el ICE, viven juntos en una playa del sur de California conocida como «Graceland». El agente novato del FBI, Mike Warren, es asignado a la casa recién salido de la Academia del FBI, en Quantico. Sus nuevos compañeros son Paul Briggs, agente en cargo de la división del FBI que opera en la casa y con más misterios de los que debería tener; Dale "DJ" Jakes, el único miembro del ICE en Graceland, con un caracter solitario y pasota; Catherine "Charlie" DeMarco, del FBI, una mezcla de figura maternal y capitan del ejército; Joe "Johnny" Tuturro, del FBI, el payaso de la casa que solo quiere que reine la armonía y la felicidad; y por último, Paige Arkin, de la DEA, a medio camino entre top model y calculadora sin escrúpulos.