Sunny, le Clipper le plus redoutable, sauve M.K, un garçon mystérieux qui cache un terrible secret mais sait aussi comment s'échapper des Badlands...

M.K trouve refuge dans un endroit insolite et dangereux. La loyauté de Sunny est mise à l'épreuve quand Quinn tente de l'obliger à commettre l'impensable...

Tandis que Sunny commence à former M.K, ce dernier a du mal à se plier à la discipline. Pendant ce temps, Quinn cherche à se venger de la Veuve et doit en assumer les conséquences...

Sunny et M.K. essayent de comprendre comment contrôler le pouvoir du garçon. Quinn établit un dangereux pacte avec un baron rival pour aider à combattre La Veuve.

Quinn suspecte Sunny d'assurer sa fuite du Fort. Les décisions de la Veuve le mettent en conflit avec Sunny et M.K.

Sunny et M.K. se battent pour échapper à l'attrait de Quinn une fois pour toute. Pendant ce temps, les ennemis du baron conspirent pour l'emmener et changer les Badlands pour toujours.