Eph i Nora pracują nad bronią biologiczną, która ma zabić strzygi, a Setrakian ryzykuje życie całej grupy, aby znaleźć informację na temat silnie strzeżonego tajemniczego tekstu. Mistrz planuje kolejną fazę swojego własnego planu, tworząc przerażający nowy gatunek stworzeń i umieszczając je pod kontrolą Kelly.

Eph i Nora prowadzą eksperymenty na swoich nowo znalezionych pacjentach. Fet i Dutch zbliżają się do siebie, w miarę jak robią porządki w budynkach w sąsiedztwie. Tymczasem Kelly rozpoczyna swoje poszukiwania Zacka.

Gus i Vaun prowadzą wojnę z Palmerem, podczas gdy Eph ma trudności z nawiązaniem kontaktu z Zackiem. Radna Justine Faraldo przyrzeka, że wprowadzi swoją politykę eksterminacji w innych dzielnicach.

Eph i Nora mogą w końcu zobaczyć swojego zabójczego wirusa w akcji. Fet bierze ochronę Red Hook we własne ręce, podczas gdy Dutch i Setrakian wyruszają na Staten Island, by przepytać Fitzwilliama, byłego ochroniarza Palmera.

Eph zmienia swój wygląd, aby wyjechać z miasta, podczas gdy Nora pozostaje w roli niechętnego rodzica z Zackiem. Dutch i Nora zawierają układ z Justine, chcąc zabezpieczyć zwolnienie Feta z więzienia.

Eph wymyśla plan, jak produkować i dystrybuować broń biologiczną. Gus zdaje sobie sprawę, że Angel może stać się nieprawdopodobnym sojusznikiem, a Kelly ściga Norę i Zacka.

Setrakian i Fet wykorzystują informacje uzyskane od Fitzwilliama w celu zaatakowania Mistrza, ale pojawia się tajemniczy, nowy gracz. Dutch odwiedza niespodziewany gość. Eph wraca do Nowego Jorku sfrustrowany, ale wzmocniony do walki z osobą odpowiedzialną za zabicie jego przyjaciół.

Eph musi chronić Zacka przed niespodziewanym intruzem w Red Hook. Gus przekonuje Guptów, aby dokonali trudnego wyboru. Fet i Setrakian postanowili zdobyć Lumen.

Justine podejmuje drastyczne środki, by odeprzeć zaskakującą inwazję. Nora i Fet wykonują pożyteczną misję, podczas gdy Eph i Setrakian ścierają się ze starym wrogiem.

Eph i Dutch współpracują razem, by pokrzyżować plany największego sojusznika Mistrza. Justine wpada w tarapaty z burmistrzem, podczas gdy Setrakian namierza prawdziwego właściciela manuskryptu.

Dutch walczy na śmierć i życie z Eichhorstem, a Fet, Nora i Eph gorączkowo przeszukują miasto, by ją odnaleźć. Setrakian konfrontuje się ze starym znajomym w trakcie poszukiwań manuskryptu, podczas gdy Gus pomaga Guptom przedostać się przez granicę w bezpieczne miejsce.

Eph staje w obliczu trudnego wyboru pomiędzy bezpieczeństwem Zacka, a ochroną mieszkańców Nowego Jorku. Tymczasem związek Epha i Nory staje na rozdrożu, a Gus i Angel rekrutują niezwykłą grupę łowców Słońca.

Setrakian i Fet walczą o przejęcie manuskryptu oraz zyskują zaskakującego, nowego sojusznika. Potężny atak zagraża ucieczce Epha, Nory i Zacka z Nowego Jorku.