Skotsko - Canonbie, skotská vesnice v pohraničí, je obléhána Angličany. Marie se jim snaží doručit nějaké jídlo a zbraně, ale každý její pokus je zmařen. Mezi svými nejbližšími má špeha, nyní jen musí přijít na to, kdo to je.

Anglie - Alžběta ke svému dvoru pozvala Johna Knoxe pod záminkou spojenectví proti Marii. Pravým důvodem tohoto pozvání je získat důkaz o jeho účasti na atentátu namířeném proti ní. O to požádá Narcisse výměnou za jeho svobodu.

Francie - Král Karel zanedbává své povinnosti. Kateřina se snaží dostat zpět kancléře Narcisse a zjistit důvod králových absencí, král s ní však odmítá mluvit. Zároveň Kateřina musí bojovat s arogancí své dcery, která se Francii stále snaží vnutit španělskou nadvládu.

Queen Mary discovers there is a leak amongst her advisors and sets out to uncover the traitor. Queen Elizabeth enlists Narcisse to further her quest for supremacy. Catherine takes desperate measures to regain some of the power she has lost.

La reine Marie découvre qu’il y a une fuite au sein de ses conseillers et se donne la mission de dévoiler le traître. La reine Elizabeth mobilise Narcisse pour avancer sa quête vers la suprématie. Entretemps, Catherine prend des mesures désespérées pour retrouver le pouvoir qu’elle a perdu.

Königin Mary erfährt, dass einer ihrer Berater wohl Geheimnisse verrät, und setzt alles daran, den Schuldigen zu überführen. Derweil nimmt Königin Elizabeth Narcisses Hilfe in Anspruch, um ihre Macht zu festigen. Catherine hat bereits viel Einfluss eingebüßt und greift zu verzweifelten Mitteln, um ihre alte Stellung zu sichern.

מרי משוכנעת שיש מדליף בחצר המלכות שלה. קתרין מנסה לארגן את שובו של נרסיס לצרפת, לפני שליזה תחליף אותו בנציג ספרדי, אך נתקלת בחוסר שיתוף פעולה מצד צ'רלס.

Maria riceve notizie allarmanti e sospetta la presenza di un traditore nella sua cerchia. Elisabetta ingaggia Narcisse in un disegno per eliminare Knox.

スコットランドで三度、穀物を運ぶ荷馬車がイングランド兵に襲われる。事態を重く見たメアリーは宮廷にイングランドの内通者がいると疑い、罠を仕掛けて見事、犯人を特定し、死刑に処す。

Do Marii dochodzą niepokojące wieści, co skłania ją do podejrzeń, że we własnych szeregach czai się zdrajca. Elżbieta włącza lorda Narcisse’a w spisek przeciwko Knoxowi.

Mary recebe notícias perturbadoras e suspeita que haja um traidor entre eles. Elizabeth pede ajuda a Narcisse em um plano para acabar com Knox.

Мария понимает, что в рядах её союзников находится предатель и делает всё возможное, чтобы разоблачить его. В Англии Елизавета вербует лорда Нарцисса, чтобы использовать его в своих целях. Тем временем во Франции Екатерина идёт на отчаянные меры, чтобы вернуть утраченную власть.

Mary se propone descubrir al traidor entre sus asesores. Mientras tanto, Catherine toma medidas desesperadas para recuperar parte del poder que perdió.