La Reina Mary, sin saber en quién confiar, pone a prueba su hermano James para asegurar su lealtad después de escuchar de su encuentro con John Knox. La Reina Elizabeth está de acuerdo en ayudar a Lord Darnley, en un intento de sabotear la relación del poderoso pretendiente con Mary.

Mary se propone descubrir al traidor entre sus asesores. Mientras tanto, Catherine toma medidas desesperadas para recuperar parte del poder que perdió.

Gideon le muestra a Mary cómo podría ser la vida si eligiera el amor por el país. Catherine lucha para cubrir el comportamiento cada vez más errático del rey Carlos, mientras que Claude encuentra un enemigo en su hermana Leeza.

María conoce a Darnley. Claude acepta un matrimonio concertado para evitar que la envíen al convento. El comportamiento de Carlos es cada vez más perturbador.

Una desaparición en el bosque despierta inquietantes rumores sobre Carlos. Darnley acepta un reto para impresionar a los líderes del clan.

Isabel ordena el regreso obligado de Darnley a Inglaterra. Catalina y Narcisse intentan ocultar a Leeza que Carlos ha desaparecido.

Catalina da con un recuperado Carlos, que hace un anuncio impactante tras su regreso. James se encuentra a Darnley en una situación delicada.

A Nicole le asignan la tarea de reconvertir a Carlos al catolicismo. María se entera de la identidad de Loyal Watchman y le anuncian una misteriosa profecía.

María sella su destino al de Darnley, pero más tarde se entera de que mantiene encuentros secretos con el Vaticano. Knox descubre la aventura de su esposa.

Isabel busca un marido católico. Una situación complicada hace que se planteen la abdicación de Carlos. La esposa de Knox revela una trama de asesinato contra James.

Cuando Darnley es rechazado otra vez en matrimonio, amenaza con desvelar el plan de María de hacerse con Inglaterra. Enrique revela un secreto que desconcierta a Carlos.

El romance entre Isabel y Gideon se destapa. En su pugna por demostrar su fortaleza, Carlos comete un grave error diplomático. Knox hace una oferta a Darnley.

Los conspiradores contra María la acusan de adulterio y eligen como chivo expiatorio a un hombre cercano a ella. Enrique le hace ver a Nicole la verdad sobre Narcisse.

En contra del consejo de Bothwell, María confía en Darnley para que la ayude a capturar a los miembros del consejo privado. Narcisse se venga de la muerte de su esposa.

Cuando María se pone de parto, la madre de Darnley aprovecha la ausencia para influenciar a su hijo, que muestra problemas mentales y físicos.

Sabiendo que su marido enfermo podría obtener la custodia legal de su hijo, María acepta la oferta de Bothwell para deshacerse de él, una decisión que marcará su destino.