Die 12-jährige Mia kommt in ein Internat in Florenz. Schon bei Ihrer Ankunft macht sie Bekanntschaft mit der Oberzicke der Schule, was ihre Begeisterung für die neue Schule nicht gerade anhebt. Zum Abschied übergibt ihre Tante ihr ein Geschenk ihrer vermissten Eltern, das sie eigentlich zum Geburtstag hätte bekommen sollen.

Erstaunt stellt Mia fest, dass sie für ihre nächste Reise nach Centopia ein neues Passwort braucht. Nach einem hilfreichen Tipp von Vincent kann sie die Runen entschlüsseln, die auf den Buchseiten erscheinen und entdeckt einen seltsamen Reim, der sich später noch als Orakel entpuppt.

Aus Freude über den Trumptus feiert das Elfenvolk ein Fest; das Instrument selbst wird mit einer Parade geehrt. Schnell kommt die Idee auf, diese Geheimwaffe zu vervielfältigen, um die böse Panthea ein für alle Mal aus Centopia zu vertreiben. Also will Phuddle sich an die Arbeit machen.

Als Mia in Centopia ankommt, erwartet sie eine freudige Nachricht: Lyria bekommt ein Fohlen! Doch in die Vorfreude mischt sich Besorgnis, denn Lyria muss unbedingt in die Geburtsgrotte des Wasser-Einhorns und sie kann keinen Schritt mehr gehen. Zusammen mit Mo macht sich Mia auf den Weg zur Höhle des Wasser-Einhorns – einem magischen Ort, der Elfen normalerweise verschlossen bleibt.

Mia und Vincent machen mit ihrer Klasse einen Studien-Ausflug in die Stadt Fiesole. Mia hat, wie immer, ihr Buch dabei. Violetta lässt das keine Ruhe, mit Hilfe von Paula versucht sie Mia auszuspionieren. Aber Mia und Vincent wimmeln Paula ab und so kann Mia wieder ungehindert nach Centopia reisen.

Mia wartet dringend auf den Ruf des Armreifs, und Vincent drängt sie, ihren Unterricht nicht zu vernachlässigen. Gerade als Violetta Vincent in die Zange nimmt, damit er über Mias Buch redet, blinkt der Armreif. Mia verschwindet. Die Bedeutung des neuen Orakels erkennt sie noch nicht.

In Mias Schule steht Benimmunterricht auf dem Plan. Violetta tut sich besonders hervor, gleichzeitig piesackt sie Mia, die sie für eine neidische Streberin hält. Da blinkt der Armreif. Mia verschwindet in den Waschraum und geht nach Centopia. Sie trifft Onchao und Yuko alleine, da sich Mo versteckt hat, weil die Benimmstunde, die ihm seine Mutter Königin Mayla erteilt, wieder ansteht.

Mia geht in die Bücherei, weil der Rücken ihres Buches sich auflöst. Dort stiftet Violetta Paula an, Leim über Mias Buch zu kippen. Mia ist darüber schockiert, erkennt aber auch Paulas unglückliche Lage. In Centopia trifft sie Mo und Yuko bei der Suche nach einem Trumptusstück an.

Als Mia wieder in die Elfenwelt gerufen wird, will Vincent unbedingt auch einmal dorthin. Mia erlaubt Vincent, es zu versuchen, aber nichts passiert. So muss Mia einen enttäuschten Vincent zurücklassen. König Raynor hat sie gerufen, weil er ihre Hilfe braucht. Es gibt einen großen Baum auf der Insel, der nur einmal im Jahr für einen einzigen Tag blüht.

In der Schule ist Theaterklasse. Violetta schafft es, dass Mia und Vincent die Hauptrollen spielen sollen, weil sie sich da küssen müssen. Die Proben dafür nutzt sie, um die beiden vor der ganzen Gruppe zu blamieren. Da meldet sich der Armreif, Mia versteckt sich, was zur Folge hat, dass Violetta nun die Kuss-Szene mit Vincent zu spielen hat.

Auf dem Tagesplan der Schule steht Kochunterricht an. Mia macht so tolle Nudeln, dass Violetta ganz neidisch wird. Wieder stiftet sie Paula an – diesmal soll sie Kaugummi in Mias Nudelmaschine stopfen. Doch es kommt ganz anders. Mia, Vincent und Paula beginnen eine Mehlschlacht und müssen zur Strafe die Küche putzen. Da blinkt der Armreif.

In der Schule müssen alle bei einer Talentshow mitmachen, außer dem zu unbegabten Vincent. Mia will steppen und Violetta will ihr den Auftritt gehörig verderben. Sie versteckt kurz vorher Mias Steppschuhe. Während Vincent versucht, ihr Ersatzschuhe zu basteln, muss Mia nach Centopia. Dort findet sie einen völlig überdrehten Onchao vor.

Mia wird nachts von einem gruseligen Geräusch geweckt. Im Keller findet sie zusammen mit Vincent und Paule einen Lautsprecher und einen Kassettenspieler, der Violetta zu gehören scheint. Da blinkt der Armreif und Mia muss nach Centopia. Das neue Orakel beschreibt den "Verdorrten Wald". Dorthin geht sie mit ihren Freunden und tatsächlich hören sie die uralten Baumskelette vor sich hin klagen.

Mia ist entsetzt, denn irgendjemand hat Violetta verraten, dass sie früher gelispelt hat. Das kann nur Paula gewesen sein. Die aber streitet das ab und will herausfinden, wer es war. In Centopia trifft Mia auf gestresste Elfen. Sie sollen Paisley-Gras für die kranke Königin Mayla sammeln. Sie verhalten sich etwas genervt gegenüber Mia, die sich plötzlich ganz dumm und ausgegrenzt fühlt.

Alle Schüler bereiten sich für den Campingausflug vor. Leider werden Mia und ihre Freunde zusammen mit Violetta & Co. in eine Gruppe gelost. Violetta wird beauftragt ohne Streichhölzer Feuer zu machen – und während sie sich damit herum quält, leuchtet Mias Armreif auf. Sie verschwindet im Zelt und erhält ein bedrohliches Orakel. Onchao scheint in größter Gefahr zu sein.

Paula meint, dass Mia mal etwas Schickeres zum Anziehen bräuchte. In einem Second-Hand-Shop werden sie fündig, und Mia erntet viel Lob für ihr neues Outfit. Das ruft Violetta auf den Plan, und siehe da: Es ist ein altes Kleid von ihr. Entsetzt gibt Mia es ihr zurück.

Mia, Paula und Vincent gehen in einem Park Eis essen. Dort macht sich ein Junge im Anzug an Mia heran und stellt sich als "Prinz Alessandro" vor. Vincent ist total genervt und versucht, Mia von ihm loszueisen. Bevor es zum großen Streit kommt, leuchtet aber der Armreif und Mia verschwindet mit Vincent. Centopia hat eine schlimme Erkältung und auch König Raynor und Königin Mayla sind erkrankt.

Ausgerechnet mit der widerwilligen Violetta soll Mia in einem Physik-Experiment die Fallgesetze nachweisen. Natürlich setzt Violetta alles daran, ihren Unmut kundzutun. Mit schlechtem Gefühl und einer sehr durchschnittlichen Arbeit in der Tasche kommt Mia in die Klasse, als ihr Armreif blinkt: Sie wird in Centopia gebraucht. Dort nervt Phuddle alle mit seiner neusten Erfindung: Einem Einhornium.

Mia freut sich sehr, dass sie einen Artikel für die Schülerzeitung schreiben darf, aber ausgerechnet über Mode? Die einzige "Fachfrau", die sie in diesem Bereich kennt, ist Violetta. Also überredet sie sie dazu, ihr mit ein paar Tipps weiterzuhelfen. Violetta tut das nur zu gern und macht Mia nach und nach klar, dass außer ihr im Prinzip niemand in der Schule wirklich Geschmack hat.

Mia, Paula und Vincent sind gerade bei der Gartenarbeit, als der Armreif blinkt. Aber Mia kann nicht ins Gartenhaus, wo ihr Buch liegt, denn davor sitzt Violetta mit ihren Freundinnen und drückt sich vor der "Schmutzarbeit". Ein Ablenkungsmanöver von Vincent und Paula sorgt dafür, dass Mia nach Centopia reisen kann.

An Mias Schule wird eine Spendenaktion durchgeführt – durch den Verkauf von Schokolade. Wer am meisten verkauft hat, kann einen Tablet-Computer gewinnen. Natürlich möchte Vincent den unbedingt haben. Er, Mia und Paula verkaufen fleißig, dann entdecken sie, dass Violetta haufenweise Schokoschachteln an ihren Vater „verkauft“. Mia denkt sich einen Racheplan aus, da leuchtet der Armreif.

Mias und Paulas Zimmernachbarn machen unerträglichen Krach. Mia fragt Vincent, ob sie nicht mit Paula zusammen in seiner Hütte lernen darf. Vincent stimmt zu, ist aber eigentlich unglücklich darüber, dass sein Versteck, seine Zuflucht zum Treffpunkt für "Pony"-Gespräche werden soll.

Mia, Paula und Vincent sehen sich einen Liebesfilm auf DVD an. Vincent ist total genervt, als Mia auch noch von Mo erzählt. Paula kriegt gleich große Ohren. Sie erkennt auch sofort, dass Vincent eifersüchtig ist, was ja auch stimmt. Mia muss nach Centopia. Dort sieht es inzwischen entsetzlich aus. Fast die ganze Insel wurde mittlerweile schon von Panthea und ihrer Munculus-Armee zerstört.

Mia wird schon wieder nach Centopia gerufen, obwohl sie gerade erst dort war. Das Ladegerät, auf dem ihr Armreif steckt, fällt aber herunter und plötzlich geht sie ohne ihren Armreif nach Centopia. Zum ersten Mal erlebt Paula das Verschwinden von Mia und ist total fassungslos. Im Centopia ist die von Panthea verursachte Dürre bis an den Elfenpalast fortgeschritten.

Mia ist entsetzt, dass Vincent und Paula sie zurückgeholt haben und sie bedrängen, nicht mehr nach Centopia zurück zu kehren. Sie setzt sich durch und findet in Centopia Onchao und Phuddle, die noch immer in ihrem Versteck ausharren. Yuko und Mo sind aber noch nicht wieder zurück. So macht sich Mia auf die Suche. Am Einhorn-Pferch erfährt sie, dass die beiden in einen Hinterhalt geraten sind.