Mia vuole trascorrere le vacanze estive in un agriturismo sulle alpi tirolesi, ma la sua camera non è disponibile, e mentre è alla ricerca di un posto dove alloggiare incontra Sara. convocata a Centopia, mia vede Lyria, la mamma di Onchao, dare alla luce un puledro di unicorno, Kyara. Gargona scopre l'accaduto e lo riferisce a lord Drakon, l'elfo oscuro. Onchao nota che sta accadendo qualcosa di strano al suo corpo (pubertà) ma si vergogna ad ammetterlo. gli unicorni degli elementi fanno visita a Kyara e tutti festeggiano insieme.

Mia ha dormito nella stalla della fattoria con Sara, quando la mamma porta la colazione alle ragazze e informa Sara che riporterà Peppino all'agriturismo. nel frattempo, a Centopia, lord Drakon presenta Dax e le sue quattro cavallette a Gargona. una bellissima pianta, situata attorno a quello che una volta era il palazzo di Panthea, viene avvelenata, trasformandosi così nel malvagio rampicante oscuro. il rampicante oscuro sigilla il palazzo facendolo diventare il "castello oscuro". il rampicante oscuro invaderà Centopia, allontanando elfi e unicorni.

Mia e Sara puliscono la casa per fare una sorpresa alla mamma di Sara. Mentre stanno preparando la pasta e l'insalata, Luciana arriva con il Signor Monti, che si unisce a loro per cena e dice alle ragazze che Peppino potrà restare alla Fattoria della signora Poletti. A Centopia, Re Raynor e Mayla cadono in un sonno profondo a causa del potere malvagio del Rampicante Oscuro. La speranza si accende grazie al ritrovamento di un frammento del cristallo "Cuore di Centopia".

Mia e Sara hanno dormito nei propri sacchi a pelo dentro al fienile. Mentre Mia viene presentata a tutti gli animali della fattoria Poletti, il suo bracciale la richiama a Centopia. Qui, Mia e i suoi amici partono alla ricerca del Re dei Pan, poiché si dice che lui sia in possesso di un simile cristallo che potrebbe esser parte del "Cuore di Centopia". La loro ricerca li porta sulla Montagna di Bolobo, dove incontrano Dax e Gargona...

Mia e Sara stanno mungendo le caprette, quando il postino recapita una lettera a Sara da parte della sua scuola. Sara sembra turbata dalla lettera. A Centopia, Mia scopre che Yuko ha una sorella, Kuki, che vive nel villaggio di Valfiorita. È lì che i nostri amici si dirigono per trovare un altro Frammento del Cuore. Il Cristallo si trova all'interno della Caverna dei Funghi Luminosi, la cui entrata era stata accidentalmente sigillata in passato da Yuko, motivo per cui le due sorelle avevano litigato.

Mentre Sara sta raccogliendo lamponi, Mia incontra Fabio, un apicoltore, intento nel suo lavoro. Mia capisce che i due già si conoscono. Nel frattempo, a Centopia Onchao trascorre una giornata tra maschi con Esko, e Kyara lascia il Cratere degli Elfi senza essere vista. Gli Elfi cercano di ritrovarla, ma Dax e le sue Cavallette sono sempre in vantaggio. Kyara si perde nella foresta, dove incontra Lavera e i suoi alunni dell'asilo degli unicorni.

Mia e Sara stanno pulendo una stanza della fattoria quando Mia trova un vecchio stereo portatile e una scatola di trofei, che ovviamente appartenevano a Sara. Sara rivela a Mia che prima dell'incidente era una bellerina di Hip-Hop. Quando Phuddle distrugge il proprio laboratorio all'interno del Cratere degli Elfi, Re Mo gli proibisce severamente di ricostruirlo all'interno del Cratere. Phuddle è demoralizzato e se ne va. Polytheus stringe un accordo con Dax e Gargona: se Polytheus procurerà loro una protezione contro la colla degli Elfi, loro lo faranno diventare ricco.

Luciana trova la lettera dalla scuola di Sara e dà alla ragazza un ultimatum. Sara deve decidere se tornare alla sua vecchia scuola, che la rivuole, o iscriversi a una nuova scuola speciale a Milano. A Centopia, Polytheus accetta di dare a Mia e agli Elfi un Frammento del Cuore, ma solo in cambio della cosa più preziosa che essi possano trovare. Mia, Yuko e Mo gli portano, quindi, del delizioso cibo Elfico e, cosa più importante, la sua tartaruga Buttercup che era scappata dopo una discussione con Polytheus.

Dopo che dei turisti riferiscono di aver visto un lupo fra le montagne, Mia e Sara escono con Peppino alla ricerca dell'animale selvatico. A Centopia, Mia, Yuko e Onchao volano alle Caverne dei Draghi per cercare un Frammento del Cuore. Purtroppo però il Rampicante Oscuro ha già coperto la maggior parte delle entrate alle caverne. I nostri amici dovranno aiutare Baby Blue a cercare un uovo di drago perduto prima che scenda la notte. Con il magico Flauto del Sole chiamano l'Unicorno del Sole e così la notte diventa di nuovo giorno. Mia riesce a salvare l'uovo, e a trovare il Frammento del Cuore.

Fabio vuole che Sara torni a ballare, e i due fanno degli esercizi di equilibrio insieme con una corda da funambolo. Nel frattempo, Mia si reca a Centopia: dopo aver depistato Dax e Gargona, si dirige con Kyara e gli Elfi verso un colle mistico chiamato Colle del Cielo, dove incontreranno Landa, la nonna di Kyara. Qui Mia assisterà a un evento molto triste: il Colle del Cielo è il Cimitero degli Unicorni, e Landa si consegnerà al suo eterno riposo, morendo nel più bel modo immaginabile, cosa possibile solo a Centopia. Kyara eredita da Landa un Frammento del Cuore che era nascosto nel Cimitero degli Unicorni.

Per aiutare la capra Suzanna, che soffre per via di una colica, Sara e Mia fanno un'escursione tra le montagne in cerca del Camedrio Alpino. Qui Mia svela il suo segreto a Sara, anche se lei non la prende molto sul serio. A Centopia, Mia e Mo scoprono il passatempo segreto di Yuki: ama esercitare le sue (pessime) doti canore. Questo porta ovviamente a molti battibecchi tra gli amici, ostacolandoli nella loro nuova avventura. Guidati dall'oracolo, si dirigono tutti insieme al nebbioso Labirinto dei Monti Brumosi alla ricerca del Frammento del Cuore.

Il Signor Monti sta insegnando a Fabio a cavalcare, quando Mia e Sara li raggiungono. Ben presto, però, Mia viene chiamata a Centopia. L'oracolo dice agli amici di trovare Simo e Lasita. I tre liberano una farfalla dell'amicizia, che li conduce oltre oceano. A causa di una tempesta, la Mongolfiera su cui viaggiano si schianta a terra su un'isola di Ponicorni. Allarmato dalla farfalla, Simo corre in soccorso dei suoi amici. Tutti insieme faranno ritorno a Centopia su Funtopia.

Una volpe è riuscita a entrare nel pollaio, quindi Mia e Sara cercano di aggiustarlo prima che la volpe possa tornare per catturare un altro pollo. A Centopia, Mia e gli Elfi fanno visita ai loro amici nella Foresta di Selvanera e l'oracolo indica loro dove cercare il Frammento del Cuore. Simo riesce a decifrarlo e sa dove andare: al campo dei Fiori Maschera. Toccandoli si rimane sorpresi e immobili con un'espressione buffa sul volto. Ma Simo sa suonare il flauto e ipnotizza i fiori.

Mia e Sara sono in città a mangiare un gelato quando incontrano il Signor Meloni, un insegnante della scuola di Sara. A Centopia, gli Elfi sono preoccupati perché hanno trovato delle strane impronte ma non sanno di chi sono. Ben presto, Mia e i suoi amici scoprono che alcuni Ponicorni sono riusciti ad arrivare a Centopia, come passeggeri nascosti su Funtopia. Mentre gli Elfi inseguono i Ponicorni lungo le vicine ripide scogliere, Dax e le Cavallette tendono loro un'imboscata. Gargona cattura Mia con uno dei suoi serpenti, ma i cattivi hanno sottovalutato i piccoli Ponicorni...

Per il compleanno di Mia, Sara e Luciana la sorprendono con una piccola torta. Più tardi, le ragazze fanno un'escursione sulle montagne. Entrando a Centopia, Mia si ritrova nel Villaggio di Valfiorita giusto in tempo per il Festival Lunare. Kuki non crede nella ballata dell'Unicorno della Luna. Ma, mentre milioni di lucciole volano nel Campo di Luce, gli Elfi decidono di seguirle e... incontrano un Dax sonnambulo che li conduce direttamente dall'Unicorno della Luna.

Zia Annie è finalmente arrivata alla fattoria Poletti. La loro colazione viene interrotta da Wolfie che rovescia e rompe il barattolo di miele. Ma Mia sa dove trovare altro miele: all'alveare di Fabio... Nel frattempo, la Brezza del Nord raffredda l'isola di Centopia. Il Castello Oscuro è diventato un posto molto freddo e Gargona ha preso il raffreddore. Dax e le Cavallette escono quindi in cerca di un po' di legna per accendere un fuoco, abbattendo l'unico Albero del Cuore. Questo albero è estremamente importante per l'Unicorno del Cuore, così Mia parte per un viaggio avventuroso.

Mentre stanno preparando la pasta per cena, Mia cerca ancora di convincere Sara a credere al mondo di Centopia. Intanto, a Centopia, Gargona e Dax cercano di distrarre Lord Drakon con un piccolo Blubardo. Nel frattempo, Mia e i suoi amici ricevono dei visitatori inaspettati: un gruppo di Blubardi alla ricerca di un giovane membro della loro famiglia che si è perso a sud. Mia e gli Elfi promettono di aiutarli, e questo li porterà dritti da Dax e Gargona...

Il Signor Meloni mostra a una piuttosto riluttante Sara il nuovissimo BCS (Braille Computer System), per convincerla a tornare a scuola. Intanto a Centopia, Yuko trova uno strano bozzolo di insetto, da cui uscirà una gigantesca farfalla. Assecondando l'oracolo, Mia e i suoi amici decidono di seguire la farfalla per vedere in che direzione vuole volare. Ma Dax viene informato da un insetto-spia e le sue cavallette cercano di far atterrare la bellissima farfalla gigante.

Un agente immobiliare è intenzionato a comprare il pascolo di Luciana, che ha bisogno di soldi per potersi permettere la scuola di Sara. Mentre Sara, rattristata, si ritira nella sua camera, Mia viene chiamata a Centopia. L'oracolo guida Mia e i suoi amici al Villaggio di Valfiorita e alla palude, dove vive l'elfo femmina Lola. Mia è convinta che lei possa condurli dal timido Unicorno che si nasconde nella palude. Purtroppo Lola non si lascia convincere facilmente da Mia e i suoi amici.

Durante un'escursione, Mia e Sara, sorprese da un temporale, trovano riparo in un vecchio rifugio abbandonato. Mentre Mia sta insegnando a Sara cosa siano le rune elfiche, il suo braccialetto inzia a lampeggiare. A Centopia, il Rampicante Oscuro ha ormai preso il sopravvento su molte parti dell'isola e gli Elfi devono ancora trovare dei Frammenti del Cuore per fermare Dax e Lord Drakon. Ma questa volta ricevono aiuto direttamente dall'interno del Castello Oscuro.

Anche Sara vorrebbe andare a Centopia. Quando Mia le porge il braccialetto, questo si illumina subito e Mia lo rivuole indietro. Le ragazze battibeccano, il braccialetto cade a terra e un frammento della pietra si rompe e salta via. Mia riesce comunque ad andare a Centopia e, con i suoi amici, viaggia alla Caverna di Cristallo per recuperare un altro Frammento del Cuore. Purtroppo però, grazie ad una insetto-spia, Dax e Gargona sono già lì e seguono Mia e gli Elfi nelle profondità della caverna.

Mia racconta a Sara cosa ha visto riflesso nello specchio di cristallo all'interno della Caverna di Cristallo: anche Sara riuscirà a volare a Centopia prima o poi. Ma non è ancora il momento. Mia va a Centopia ancora una volta da sola. Appare direttamente al centro di un gruppo di Elfi che da Valfiorita si dirige al Cratere degli Elfi. Il Rampicante Oscuro ha invaso le loro case. Ma Mia, Yuko e Mo partono per Valfiorita per trovare un altro Frammento del Cuore all'albero dorato. Ma questa volta, Dax e Gargona hanno recuperato il cristallo prima dell'arrivo degli Elfi.

Dato che Mia non ha fatto ritorno da Centopia, Sara la cerca disperatamente. Quando Wolfie trova il braccialetto, Sara fa un tentativo e... arriva a Centopia. Vedendo Sara indossare il braccialetto di Mia, gli Elfi fanno fatica a credere che lei sia una sua amica. Sara riesce però a convincerli che serve l'aiuto di tutti perché Mia è in pericolo, tenuta in ostaggio da Dax e Gargona. Mo inganna Dax scambiando Mia per un Corno Dorato, e inizialmente il piano sembra funzionare...

Sara deve decidere quale scuola frequentare. Il Signor Meloni e Fabio, che ha finalmente imparato ad andare a cavallo, cercano di aiutarla in questa decisione. Nel bel mezzo del discorso Centopia chiama, così Mia e Sara cercano un rifugio per andare a Centopia insieme. Yuko e Mo stanno ancora cercando invano di assemblare i Frammenti del Cuore di Centopia. Nel frattempo, sempre più creature di Centopia cercano riparo al Cratere degli Elfi, poiché le loro case sono state coperte dal Rampicante Oscuro. L'invenzione di Phuddle, che doveva trasformare il Rampicante Oscuro in una pianta normale, fallisce. Dax e le Cavallette sono pronti per l'attacco finale.

Le vacanze sono finite e Sara sta tornando alla sua vecchia scuola, accompagnata da Mia. Ma prima dell'inizio delle lezioni le ragazze sono decise a salvare Centopia insieme! L'isola e il Cratere degli Elfi sono completamente ricoperti dal Rampicante Oscuro e quasi tutte le creature sono addormentate. Dax e Gargona stanno pianificando l'ultimo assalto per riuscire finalmente a prendere un Corno Dorato. Sara riesce a ricomporre il Cuore di Centopia, che sprigiona il suo incredibile potere segreto. Sarà troppo tardi per salvare Centopia?