Mia absolviert ein Praktikum in einer Tierarztpraxis auf dem Land. Bei der Behandlung eines kranken Pferdes beeindruckt sie Tierärztin Dr. Carina Amato sofort mit einer guten Idee. In Centopia erfährt Mia, dass die Insel seit Kurzem von Erdbeben erschüttert wird und sich die Gezeiten seltsam verändert haben. Als Mia, Yuko, Mo und Phuddle am Strand eine steinerne Panflöte finden, machen sie sich auf die Suche nach deren Herkunft.

An Mias erstem Tag in der Tierarztpraxis taucht der Nachbarsjunge Mattis auf und bietet seine Hilfe an. Als er sich unbeobachtet fühlt, stiehlt er ein Medikament. Mia beobachtet ihn dabei. Einhorn Onchao hat eine neue Insel vor der Küste Centopias entdeckt. Gemeinsam mit Mia, Yuko und Mo fliegt er los, um die Insel zu erkunden. Die Freunde finden ein zerstörtes, verlassenes Dorf vor und treffen bald auf ein ungewöhnliches Einhorn, Zottel Duna. Duna führt die vier zu einer Höhle, in der eine Schar Kinder zusammen mit dem Jugendlichen Riok eingeschlossen ist. Mia, Yuko, Mo und Onchao können die Gruppe befreien und erfahren dann, dass Munculusse auf Drachen die Insel Seeland angegriffen und alle Erwachsenen entführt haben. Mia und ihre Freunde bringen Riok und die Kinder zum Elfenpalast auf Centopia.

Mia genießt die Arbeit in der Tierarztpraxis. Als ein einsamer Nachbar seine angeblich kranke Eselin Linda vorbeibringt, gibt Dr. Carina ihm ein Placebo für Linda. Hektor ist glücklich. Die seeländischen Zottel vertragen das Gras auf Centopia nicht, und so machen sich Mia, Yuko, Mo und Riok mit den Einhörnern Onchao und Kyara auf, um auf Seeland Algen für sie zu sammeln. Dabei findet Kyara einen seltsamen kleinen Stock am Strand der Insel. Plötzlich tauchen dunkle Drachen mit Munculussen auf der Insel auf und beginnen, Holz zu sammeln. Mia und ihre Freunde können sich gerade noch vor ihnen verstecken. Aber als sie auch Kyaras kleinen Stock mitnehmen wollen, hält es die Freunde nicht länger im Versteck, und es entbrennt ein Kampf um den Stock.

Mia und Dr. Carina übernehmen einen Hausbesuch in einem „Spukhaus“. In dem alten Gebäude soll sich ein streunender Hund verstecken. Mia findet das Tier und entdeckt auch, wer es versorgt. Auf Centopia kündigt ein Erdbeben die Ankunft einer neuen Insel an. Mia und ihre Freunde begegnen auf ihr alten Bekannten und feiern mit ihnen ein großes Fest. In dessen Verlauf stellt sich heraus, dass Kyaras kleiner Stock über magische Fähigkeiten verfügt.

Mia entdeckt, dass sich Mattis in dem verlassenen Haus um einen Hund kümmert, den er „Rabbit“ nennt. Mattis hat Angst, dass Mia sein Geheimnis verrät, aber sie verspricht, ihm zu helfen. In Centopia besuchen Mia und ihre Freunde die Regenbogeninsel. Dort erfahren sie, dass der kleine magische „Glüh-Stock“ von Kyara den Weg zu 21 Zutaten weist, die für den „Trank der Einheit“ nötig sind. Nur damit kann der finstere Lord Drakon besiegt werden. Mia übernimmt den „Glüh-Stock“ von Kyara und findet damit auf der Regenbogeninsel eine Zutat: eine Regenbogenperle, die in der dortigen Quelle versteckt war. Von nun an haben Mia, Yuko, Mo und Riok eine Mission. Sie müssen all die vielen Zutaten finden, die für den „Trank der Einheit“ und damit die Rettung von Centopia nötig sind.

Mia hilft bei der Behandlung der Schildkröte Lola, an deren Panzer ein Stück abgebrochen ist. Da kein Kleber in der Praxis ist, bitten Mia und Mattis kurzerhand einen Zahnarzt um Hilfe. Das Orakel führt Mia, Mo, Yuko und Onchao zu den Nadelspitzenbergen auf Centopia. Dort helfen ihnen Drachen, zur windumtosten Spitze zu gelangen, wo sie eine weitere Zutat für den „Trank der Einheit“ vermuten. Was sie nicht wissen: Gargona ist ihnen auf den Fersen. Gargona hatte dem finsteren Lord Drakon von dem „Glüh-Stock“ und der Suche nach Zutaten für einen magischen Trank berichtet. Daraufhin beauftragte er Gargona damit, die Zutaten zu zerstören. Und er sendet noch andere Helfer aus, um die Mission von Mia und ihren Freunden zu verhindern. Dax und Rixel, die sich ständig darüber streiten, wer von ihnen der größere Held ist und von Lord Drakon am meisten geschätzt wird. Auf den Nadelspitzenbergen treffen alle aufeinander, die Drachen mittendrin.

Hektor erscheint wieder einmal mit seiner Eselin Linda bei Dr. Carina. Mia soll ihm das übliche Placebo-Pulver abpacken. Abgelenkt durch eine Ziege gibt Mia Hektor das falsche Pulver mit. Mia kommt diesmal nachts in Centopia an und trifft Mo, Yuko und Riok, die versuchen, die kleine Ena zu beruhigen. Als Yuko das Orakel hört, weiß sie sofort Bescheid. Sie müssen eine bestimmte Blume finden, die nur unter dem schimmernden Mond blüht. Mo und Riok bleiben bei Ena, während Mia, Yuko und Onchao nach Blumental fliegen, da dort auf einer Karte der Standort der Blume verzeichnet ist. Yukos Schwester Kuki schließt sich den dreien an und gemeinsam folgen sie der Karte. Sie finden die Blume, genannt „Schönheit des Mondes“, aber erst das Mond-Einhorn kann die Blume zum Blühen bringen.

Mattis hat es geschafft, dass ihm Hund Rabbit vertraut. Aber zu Mia hat Rabbit noch kein Vertrauen. Mit Hilfe einiger Tricks gelingt es Mia schließlich, sich mit dem Hund anzufreunden. Mit der Hilfe von Elfe Lola finden Mia, Yuko, Mo und Riok in Centopia die nächste Zutat für den „Trank der Einheit“: Einen besonderen Honig. Doch kaum haben sie ihn eingepackt, da werden sie von Dax, Rixel und ihren feuerspeienden Drachen angegriffen. Die Helfer von Lord Drakon wollen den Honig, den „Glüh-Stock“ und am besten auch die goldenen Hörner von Onchao und Kyara haben. Doch die Freunde halten zusammen und es gelingt ihnen wieder einmal, die Angreifer abzuschütteln.

Mia und Carina untersuchen den Bach auf Hektors Grundstück. Hektor vermutet, dass das Wasser verseucht ist und seine Eselin Linda vergiftet werden könnte. Das Ergebnis des Tests erstaunt alle. In Centopia führt das Orakel Mia, Yuko, Mo und Onchao zu den Höhlen der glühenden Steinpilze. Dort vermuten sie die nächste Zutat. Aber auch als sie ins Innere zu den Steinpilzen gelangt sind, leuchtet der „Glüh-Stock“ nicht auf. Die Freunde sind erst einmal ratlos. Aber dann erinnert Mia sich an das Orakel und daran, dass sie auf den Pilzen trommeln müssen. Mit Hilfe von Lolas Frosch, der in einem gleichmäßigen Rhythmus quakt, trommeln sie in perfektem Einklang. Prompt lösen sich die Sporen der Pilze und eine weitere Zutat zum „Trank der Einheit“, der Centopia vor den finsteren Plänen von Lord Drakon retten kann, ist gefunden.

Mia will ihr Lieblings-Spaghetti-Gericht kochen, aber es brennt an. Also öffnet sie das Fenster und prompt fliegt Papagei Baldwin weg. Mit Mattis’ Hilfe will Mia ihn wiederfinden. In Centopia erkundet Mia mit ihren Freunden eine neue Insel, von der schöne Musik erklingt. Es ist die Insel der Dschungel-Pane, auf der lila Partridge-Beeren wachsen: Eine neue Zutat für den rettenden Trank. Aber Pan-König Biggawiggi will keine Beere herausgeben. Da Biggawiggi nur mit dem Pan-König von Centopia verhandeln und obendrein die Steinflöte sehen will, bringen Mia und die anderen den Pan-König mit der Flöte zu Biggawiggi. Die beiden Könige geraten sofort in einen Streit und Mia beschließt, dass sie ein Flöten-Duell veranstalten sollen, um herauszufinden, wessen Flöte die bessere Musik macht. Gewinnt der Pan-König von Centopia, bekommen Mia, Yuko und Mo eine Partridge-Beere für den „Trank der Einheit“.

Mia und Mattis verbringen viel Zeit mit dem Hund Rabbit in dem alten Haus. Mia möchte Tierärztin Carina von Rabbit erzählen, aber Mattis befürchtet, dass der Hund dann in ein Tierheim muss. Das Orakel führt Mia und ihre Freunde in Centopia in die „Verbotene Zone“ auf der Insel Seeland. Von dort sollen sie ein bestimmtes Moos holen. Als Yuko in Treibsand unterzugehen droht, scheint die ganze Mission in Gefahr. Und dann taucht auch noch Gargona auf. Während Mia, Mo, Riok und Onchao versuchen, Yuko aus dem Treibsand zu retten, gelingt es Gargona kurz, den „Glüh-Stock“ zu erbeuten. Doch schon bald bekommen die Freunde ihn wieder und schlagen Gargona in die Flucht. Nun gilt es noch, das leuchtende Moos zu finden. Da erscheint plötzlich das Einhorn des Lichts vor ihnen in der unwirtlichen „Verbotenen Zone“.

Mia und Carina lernen in Marcels vegetarischem Restaurant seinen vegetarischen Hund Floufi kennen. Mia ist sich sicher, ihn schon mal bei den Katzen am Haus von Carina gesehen zu haben. In Centopia besuchen Mia, Yuko und Mo ihre Freunde Lasita und Simo auf deren Hausboot. Dort erfahren sie, dass der kleine Bobbit verschwunden ist und wohl von der Strömung des Flusses mitgerissen wurde. Sofort starten die Freunde eine große Suchaktion nach dem Kleinen. Währenddessen bringt Tessandra die neuen Zutaten für den „Trank der Einheit“ in ein sicheres Versteckt. Dabei wird sie von Gargona beobachtet, die ihr heimlich gefolgt ist.

Mia putzt nervös das Haus, denn Schuldirektorin Anderson kommt zu einem Kontrollbesuch. Der Direktorin missfällt alles hier und sie beschließt, Mia sofort mit ins Internat zurückzunehmen. Die nächste Zutat scheint sich in der Kristallgrotte zu verstecken. Also machen sich Mia und ihre Freunde dorthin auf. Obwohl ihnen Gargona folgt und dies zu verhindern sucht, können sie an den gesuchten Farn gelangen. Nur der Rückweg gibt ihnen Rätsel auf. Gut, dass ihnen auch das kleine Zottel-Einhorn JoJo bis in die Kristallgrotte gefolgt ist. Mit seiner guten Nase hat der kleine Ausreißer schnell frische Luft gewittert und macht sich auf den Heimweg, gefolgt von Mia und ihren Freunden.

Eines Nachts bekommt Hund Rabbit Angst allein in dem alten Haus. Also macht er sich auf zu Mattis’ Haus. Zusammen mit Mia will Mattis den Hund wieder verstecken, da treffen sie Mattis’ Vater. In Centopia ist wieder eine neue Insel angekommen, die Insel der Pony-Einhörner. Die Freude aller ist groß und sie beschließen, ein schönes Fest zu feiern. Nur Mia, Yuko und Mo müssen erst einmal auf der Insel eine neue Zutat für den „Trank der Einheit“ finden.

Rabbit richtet immer wieder Chaos in Carinas Tierarztpraxis an, weil er den Katzen im Haus nachjagt. Für Rabbit muss ein neues Zuhause gefunden werden. Mia und Mattis sind traurig und ratlos. In Centopia erwarten Mia schlechte Neuigkeiten. Die Insel Dystopia von Lord Drakon nähert sich Centopia rasch. Phuddle hat zwar eine neue Erfindung gemacht, um die Angreifer abzuwehren, doch es ist unklar, ob die Zeit reicht, diese Algenblitz-Kanonen aufzubauen. Die Dunkel-Drachen von Lord Drakon verabscheuen den Algengeruch und lassen sich damit gut in die Flucht schlagen. Doch es nicht klar, an welcher Küste sie ankommen werden. Derweil sind Mia und Yuko auf der Suche nach einer neuen Zutat für den „Trank der Einheit“.

Mia und Mattis arbeiten hart daran, den Stall von Eselin Linda so herzurichten, dass Hund Rabbit dortbleiben kann. Aber Lindas Besitzer Hektor ist weiterhin misstrauisch gegenüber Rabbit. Mia und ihre Freunde Yuko, Mo und Riok suchen die neueste Zutat für den rettenden „Trank der Einheit“, während Gargona weiter versucht, an den „Glüh-Stock“ zu gelangen, um in Lord Drakons Gunst zu steigen. Dazu spannt sie diesmal den ahnungslosen Polytheus ein. Polytheus vertauscht bei den Elfen den „Glüh-Stock“ mit einem identischen normalen Stock und bringt den magischen Stock zu Gargona. Er weiß nicht, dass Gargona damit Lord Drakon und seine finsteren Pläne unterstützen will. Als Polytheus das von Mia und ihren Freunden erfährt, ist er entsetzt. Doch die Freunde wollen ihn bei der Rückeroberung des „Glüh-Stocks“ nicht dabeihaben.

Carina hat einen Freund für ihren Papagei Baldwin gefunden, doch die beiden Papageien sind nicht aneinander interessiert, egal was sie und Mia ausprobieren. Dann hat Mia eine gute Idee. In Centopia hat das Orakel Mia und ihre Freunde auf eine neue Insel geschickt. Sie sollen einem Schmetterling folgen, um die neueste Zutat zu finden. Der Schmetterling flattert immer wieder davon und dann tauchen auch noch Gargona, Dax und Rixel mit ihren Drachen auf.

Mia hilft Carina beim Verstauen alter Sachen in der Scheune. Beim Heben einer schweren Kiste bekommt Carina einen Hexenschuss und Mia soll ihr eine spezielle Salbe zusammenmischen. Mia findet Mo, Riok und Yuko in Centopia im Elfenkrater. Sie enthüllt das Orakel und alle beschließen, zu den nördlichen Stränden zu fliegen. Dort hoffen sie die nächste Zutat zu finden. Duna und die anderen Zottel begleiten die Elfen, um sie warmzuhalten. Als die Elfen, Riok und die Zottel an den nördlichen Stränden ankommen, treffen sie auf die Bluebardos und veranstalten mit ihnen eine fröhliche Schneeballschlacht. Die Bluebardos helfen ihnen dann dabei, die nächste Zutat zu finden. Doch leider fallen Mo und Riok in eine tiefe Gletscherspalte und bei dem Versuch, sie von dort herauszuholen, fällt auch ein kleiner Bluebardo in die Spalte. Die Situation ist sehr beängstigend!

Mia und Mattis wollen Mattis’ Vater Pieter davon überzeugen, dass Rabbit sein Verhalten geändert hat. Aber Pieter will keinen Hund, auch weil er mit Mattis bald nach London ziehen will. In Centopia erwarten alle einen neuen Angriff von Dax und Rixel mit ihren Drachen. Puddle hat Kanonen entwickelt, die mit stinkenden Algenkugeln die Drachen abwehren sollen. Doch dann klemmt die entscheidende Kanone und die Drachen sind schon im Anflug auf Centopia.

Mia sucht überall nach Mattis und Rabbit. Schließlich findet sie die beiden im alten Haus. Mattis ist frustriert, sein Vater will mit ihm nach London ziehen. Deshalb versteckt er sich hier. Mia und ihre Freunde beobachten eine Vulkan-Insel, die sich Centopia nähert. Sie fliegen zu ihr und finden riesige Fußspuren, die bis in eine Höhle führen. Ein Erdbeben und herabfallende Felsen versperren plötzlich den Eingang. Nun sind die Freunde gefangen. Mia, Yuko, Mo und Onchao untersuchen die Höhle und hören plötzlich ein merkwürdiges lautes Schnarchen. Wie glücklich sind sie, als sie herausfinden, dass es sich bei der großen schnarchenden Kreatur um ihre alte Freundin Gurga handelt. Nun gilt es nur noch, die nächste Zutat für den „Trank der Einheit“ zu finden. Und einen Ausgang aus der Höhle.

Mia will Mattis überreden, sich mit seinem Vater auszusprechen. Da hören die beiden, dass der Immobilienmakler ein Paar durch das verlassene Haus führen will. Sie müssen sich verstecken. Als Mia auf Centopia ankommt, hört sie ein großes Geschrei. Riok und die Seeland-Kinder fliehen aus dem Wald, in dem sie von einem Dunkel-Drachen erschreckt wurden. Doch es ist nur die freundliche Gurga. Allerdings hat sich JoJo bei der Flucht am Bein verletzt. Mia und ihre Freunde bringen JoJo zu Simo und Lasita auf das Krankenhausboot, damit er dort verarztet wird. Auf dem Weg dorthin erzählt Mia den anderen von dem neuesten Orakel und leider hört auch Gargona zu. Und Gargona hat sofort eine Idee, wo die nächste Zutat zu finden ist. Sie will dort sein und die Zutat zerstören, noch ehe die Elfen diese erreichen können.

Mia trifft Mattis und Rabbit im alten Haus, doch leider konnte sie den beiden kein Essen mitbringen. Also versuchen Mia und Mattis im Bach Forellen zu fangen. Aber auch das klappt nicht gut. Das neue Orakel führt Mia und ihre Freunde in Centopia zu einer tropischen Pan-Insel. Dort streiten Biggawiggi und der Pan-König gerade um die perfekte Teezeremonie. Doch viel wichtiger ist es, den Angriff von Drakons Helfern abzuwehren. Ein kleiner Käfer hilft.

Draußen regnet es in Strömen. Wasser dringt von überall in das alte Haus, in dem sich Mia und Mattis verstecken. Mia überredet Mattis, nach Hause zu gehen und mit seinem Vater zu sprechen. Mia kommt mitten in einem Rennen zwischen Einhörnern und Zotteln in Centopia an. Doch sie und ihre Freunde müssen sich sofort aufmachen. Die nächste Zutat ist offenbar bei den grantigen Kakteen zu finden. Besonders Mo ist nicht erfreut über dieses Ziel.

Mia hilft Carina in der Tierarztpraxis, als eine Frau mit ihrem Sohn in die Sprechstunde kommt. Dessen kleine Maus lebt nicht mehr, doch die Frau traut sich nicht, das ihrem Sohn zu sagen. Dystopia nähert sich Centopia. Mia und ihre Freunde müssen sich beeilen, die letzte Zutat für den „Trank der Einheit“ zu finden. Leider werden sie bei ihren Gesprächen von Gargona und Lord Drakon belauscht, die nun wissen, wo sich die Zutat befindet: Auf Seeland. Um die Freunde daran zu hindern, an die Zutat zu gelangen, schickt Lord Drakon Dax und Rixel mit einer Menge Dunkel-Drachen nach Seeland. Nun müssen sich Mia und ihre Freunde nicht nur gegen die Angreifer verteidigen, sie müssen gleichzeitig das schwierige Rätsel des Orakels lösen.

Mia und Carina wollen einen Falken befreien, der sich im alten Haus verirrt hat. Nicht nur der Immobilienmakler ist dort, auch Pieter und Mattis, die ein Auge auf das Haus geworfen haben. In Centopia ist alles bereit, um den „Trank der Einheit“ zu brauen. Doch das Orakel schickt Mia und ihre Freunde dazu hoch auf den Berg Bolobo. Hier sind sie und die Zutaten völlig ungeschützt und prompt kommt es zu einem Angriff von Dax, Rixel und Gargona.

Carina und Pieter wollen das alte Haus ersteigern. Zunächst sind sie die einzigen Bieter, doch dann taucht eine reiche Herzogin auf. Genau da ruft Hektor an. Lindas Fohlen kündigt sich an. Mia trifft in Centopia auf ihre verzweifelten Freunde Yuko und Mo. Der „Glüh-Stock“ ist verschwunden und nur er kann ihnen helfen, Centopia zu retten. Als sie den Stock endlich finden, taucht auch Gargona auf und bietet unerwartet ihre Hilfe an. Gargona ist enttäuscht von Lord Drakon. Anstatt sie zur Generalin zu machen, will er sie seine Drachenställe ausmisten lassen. Deshalb hat sie beschlossen, lieber mit den Elfen zusammenzuarbeiten. Am Anfang sind Mia, Mo, Riok und Yuko nicht erfreut, Gargona zu sehen, aber bald wird ihnen klar, dass sie sich alle zusammentun müssen, um Lord Drakon endgültig zu besiegen.