Anne ve babasını bir kazada kaybeden gurbetçi küçük Zeynep, Türkiye’ye dönerek dedesiyle birlikte yaşamak zorunda kalır. Biricik kızının, kendi rızasını almadan bir Alman’la evlenip, Almanya’ya gitmesine çok gücenen Seyfi, onu hayatından çıkarmış, adını bile anmaz olmuştur. Kızının gidişinden kısa bir süre sonra eşini de kaybetmiş, yaşadıklarının etkisiyle, çevresiyle uyumsuz, huysuz, aksi biri olup çıkmıştır. Seyfi, kiracısı Mehveş Hanım ve kızı Emel’in, mahalle esnafının ve çocukların korkulu rüyasıdır.

Fakat bir gün Almanya’daki kızı ve damadının trafik kazasında öldüğünü öğrenen Seyfi, hayatta yalnız kalan torunu Zeynep’i mecburen yanına alır. Zeynep acısını yaşından beklenmeyecek bir olgunlukla karşılamış, zeki, sevimli cıvıl cıvıl bir çocuktur. Seyfi’nin katı kurallarına boyun eğer fakat dedesiyle yakınlaşma çabaları yine de sonuçsuz kalır.

Çocuk ruhlu babası Murat’la birlikte, hayatı bir oyun gibi yaşayan Cem ise Zeynep’in en iyi arkadaşı olur.