Nikolaj er, til sin egen overraskelse, blevet glad og velfungerende igen - og så er han forelsket. Julie derimod er helt til rotterne og forsømmer sit arbejde - så hendes chef sender hende på kursus, sammen med Karina. Og så er det nu, at Nikolaj og Julie skal underskrive de endelige skilsmissepapirer. Mens Philip overrasker både sig selv og andre, har Søs lavet en aftale med en sød maler - men også hun får en overraskelse.

Bedst som Nikolaj er ved at få styr på sit liv igen, er Julie helt rundt på gulvet. Hun trives dårligt, både på jobbet og i sit personlige liv - og hun savner Nikolaj. Nikolaj er klar over, at der er noget galt, men ved ikke, hvad han skal gøre - og imens opsøger Julie Benedikte. Philip går så højt op i Ibens graviditet, at det bliver for meget for både Iben og andre. Mens Søs forsøger at finde en kæreste, går Karina i gang med et helt anderledes privat projekt.

ulie er blevet indlagt på en psykiatrisk afdeling og kommer tilsyneladende ikke hjem lige med det samme. Nikolaj bliver klemt mellem arbejdet, Benedikte, som er ved at flytte fra sin mand og Emma, som savner sin mor. Philip skal for første gang på besøg hos Ibens forældre - og Ibens far er ikke helt nem at omgås. Og så tager Philip endnu en stor beslutning. Karina udvider sit lokale engagement og er blevet medlem af en borgergruppe, så Frank må tage mere over derhjemme.

Det er jul - og det er en lidt blandet fornøjelse for nogle af vennerne. Julie er stadig indlagt, så Nikolaj planlægger at fejre jul med Emma hos sine forældre - men samtidig er Nikolaj og hans far på konfliktkurs. På bureauet står den på overarbejde og bekymring, da en stor kunde er på vej mod konkurs og kan trække bureauet med ned. Men Søs får en genial ide, der viser sig at redde endnu mere end ventet. Og så sætter Philip og Iben kursen mod hendes forældre for at fejre jul hos dem.

Julie bliver udskrevet fra hospitalet og er straks klar til at gå i gang på jobbet - men hun må snart se i øjnene, at hun er ved at ændre indstilling til sit arbejde. Nikolaj har besluttet at forsøge igen at få et ordentligt forhold til sin far - men det kræver en del mere, end han havde regnet med. Mens Karinas engagement i lokalpolitik får stadig større indflydelse på hendes og Franks familieliv, forsøger Philip og Iben at komme videre med deres liv ovenpå trafikuheldet og Ibens abort - men Philip er plaget af skyldfølelse og er ved at gå i stykker.

Nikolajs far er død og han må, sammen med sin mor, tage hånd om begravelsen. Samtidigt er der alle de praktiske ting, bl.a. den gamle båd, hans far lige nåede at købe - og i kølvandet på den, får Nikolaj sig en kæmpe overraskelse og kommer til at tage sig af en hel del mere, end han havde anet. Julie forsøger at hjælpe, men har fået lige rigeligt at se til på retshjælpen, hvor hun konstant er i konflikt med Lars. Frank og Karinas forhold knirker så meget, at også børnene begynder at få problemer - mens Philip er ved at gå totalt i opløsning.

Nikolaj har fået fyldt sit hus rigeligt op, efter både Philip og Kim, samt hendes to børn, er rykket ind. Det er ved at blive for meget - men så bliver der pludselig meget stille igen. Julie har været i nærkontakt med Lars og ved ikke rigtigt, hvad hun skal stille op - men det bliver hun tvunget til at tage stilling til. Philip kører for fuld damp og er ved helt at miste grebet, både om sit privatliv og sit arbejde på bureauet, mens Frank og Karina har travlt med alt muligt andet end hinanden.