Jelikož Tiberius vládne na Capri, v Římě si upevňuje moc Sejanus a na podporu toho vyhání z Říma Nera a Agrippinu, zatímco Drusus je zatčen a poslán do vězení, kde umírá. Série spiknutí brzy narazí na překážky.

With Tiberius retired to Capri, Sejanus plans to tighten his grip on Rome and divorces his wife so he can marry Livilla. But he also has powerful enemies and his attempts to consolidate power set in motion a bloody chain of events.

Seit Tiberius Kaiser ist, muss jeder den Tod fürchten, der sein Nachfolger werden könnte. So sollen Agrippina und ihr Sohn Nero verbrannt werden. Ihrem zweiten Sohn Drusus droht eine Verhaftung. Antonia kann ihren Sohn Claudius noch rechtzeitig warnen.

טיבריוס ממשיך בשלטון האימים שלו, בניצוחו של ראש המשמר הקיסרי סג'אנוס. ברם, שאיפותיו של סג'אנוס מתפשטות גם לכסאו של הקיסר.

Sorprendentemente Livia invita a Claudio a su cumpleaños. Desesperada porque se acerca su final, ella le pide a Claudio un favor.

Sejanus vill gifta sig med Livilla efter sin skilsmässa men Tiberius säger nej och föreslår istället att han gifter sig med Helen. Livilla blir utom sig av ilska och förgiftar Helen.