Jamies Authorität wird auf die Probe gestellt, als sich ein alter Rivale aus Ardsmuir auf Frasers Ridge niederlässt. Claire entdeckt eine neue Möglichkeit ihr Trauma durch den Übergriff von Lionel Brown zu verarbeiten.

Jamie hat Probleme mit seiner ersten Aufgabe als Indianeragent. Roger predigt bei einer aussergewöhnlichen Beisetzung. Marsali bekommt ihr Kind

Roger kommt Henri-Christian zu Hilfe, als ihn ein paar Jungs in Gefahr bringen, weil sie dem Kind unterstellen, es wäre ein Dämon. Fergus ist bestürzt darüber, was sie dem Kind angetan haben und sorgt sich um dessen Zukunft. Tom Christie gestattet Claire seine Hand zu operieren, obwohl er ihr äußerst skeptisch gegenüber steht. Währenddessen freunden sich Young Ian und Malva an.

Als Ian die Cherokee besucht, trifft er auf einen Mann, den er von früher kennt und der schmerzhafte Erinnerungen aus seiner Zeit bei den Mohawk bei ihm weckt. Jamie trifft einen Indianeragenten namens Alexander Cameron, was seine Überzeugungen auf eine harte Probe stellt und ihn dazu bringt, sein Selbstverständnis als Indianeragent neu zu überdenken. Claire experimentiert mit Äther.

Claire und Jamie nehmen an einer Veranstaltung der Loyalisten in Wilmington zu Ehren von Flora MacDonald teil, und Jamie ist gezwungen, sich politisch neutral zwischen den Loyalisten und den Rebellen aufzustellen, obwohl er den Ausgang des bevorstehenden Krieges kennt. Roger hat Mitleid mit einer jungen Witwe auf dem Ridge, sieht sich aber gezwungen, ihr nicht mehr zu helfen, nachdem es den Ans..

Auf dem Ridge geht die Ruhr herum, und Claire erkrankt schwer. Als sie fast wieder gesund ist, trifft Familie Christie ein und erschreckt das Ehepaar Fraser mit einer erschütternden Nachricht. Nachdem sich gemeine Gerüchte wie ein Lauffeuer auf dem Ridge verbreiten, kommt es zu einer Tragödie.

Claire kämpft mit ihren eigenen Dämonen, während auf dem Ridge ein böses Gerücht die Runde macht. Spannung liegt in der Luft, da die Bewohner befürchten, dass sich eine gefährliche Person unter ihnen befindet.

Richard Brown und sein Sicherheitsausschuss treffen ein, um Claire wegen Mordes zu verhaften. Aufgrund der wachsenden politischen Spannungen in den Kolonien verläuft Browns Plan, einen Richter für einen Prozess zu finden, jedoch nicht wie erwartet.