משאלתו של חלמני להיות אסטרודרדס מתגשמת כשדרדסבא שולח אותו לישון, ובעזרת קסם הופך את הכפר ואת הדרדסים לחלום מהחלל החיצון. גרגמל צופה במתרחש בכדור הבדולח שלו, אבל גם הוא נלכד בכישוף של דרדסבא ונשלח לתוך סופת רעמים חזקה.

בגלל כל התעלולים של קונדסון, אף אחד מהדרדסים לא מאמין לו כשהוא מזהיר אותם שחתחתול עומד להתנפל עליהם. כשהוא מלא ברגשות אשם, ממהר קונדסון לטירה של גרגמל ומדרדס כמה תעלולים מתפוצצים למכשך ולחתולו הרשע, כדי שיוכל לשחרר את חבריו.

מראת הקסמים של גרגמל לוכדת את גנדרני בתוכה ודרדסית וברמוח נחלצים לעזרתו. בתוך עולם המראות הם גורמים לפיצוץ מדורדס, שמנפץ את מחיצת הזכוכית, ומחזיר אותם במהרה לכפר הדרדסים.

דרדסאבא הופך חסר אונים כאשר אוזלות לו כל הזרחניות שבהן הוא משתמש בעיקר בשיקויי הקסם שלו. למרבה המזל הדרדסים הקטנים מוצאים גור של דרקונים ביער ובעזרתו האדיבה, הם מלקטים את הזרחניות הנדירות שבזכותן כפר הדרדסים הופך בלתי נראה בעיניו של גרגמל.

הדרדסים מוצאים שדון קמצנון שמסרב למלא את המשאלות שלהם עד שהם יגידו את מילת הקסם. לרוע המזל, גרגמל מחפש בספריה שלו ומגלה ש-"חמניות חמצמצות" ישלחו את השדון למשימה קסומה של לכידת הדרדסים. לאחר שגרגמל משתמש בשלוש המשאלות שלו, דרדס אבא לוחש את אותן מילות הקסם והשדון צריך להיענות לקריאתו לשחרר את הדרדסים, ולדחוף את גרגמל ישר לתוך הנהר, שם יישאר כלוא בתוך בקבוק לעולמים.

גרגמל נעזר באגדת הדרדס המכשף, כדי להציל את דרדסבא וחבריו המדורדסים הישר לתוך המלכודת במסתור שלו בהרים. דרדסבא מערים על המכשף הרשע בעזרת כמה מקסמיו, וגרגמל מגורש מההר הקסום בחזרה לטירה שלו.

המכשפה אגתה מאבדת את תליון הקסמים שלה ביער הדרדסים, ו-"משכנעת" את גרגמל שהוא מוכרח לעזור לה למצוא אותו. המכשף הרשע מוצא את התליון, הופך את אגתה לקרפדה, ולוכד את הדרדסים. אבל דרדסאבא משתמש בקסמים משלו, מדרדס את גרגמל, זורק את התליון אל תוך האש, ומשחרר את דרדסיו הקטנים.

לאחר שדרדסבא הורה לדרדסים לתקן את הסכר, הוא יוצא למסע לאיסוף עשבי מרפא. בזמן העדרו, בר מוח גורם לברדק כשהוא מכריז על עצמו למלך, ודרדסבא חוזר בדיוק בזמן כדי להציל את הסכר מקריסה.

דרדסאבא בטעות שופך שיקוי קסמים על ציפור הנשרור והיא גודלת למימדי ענק. לאחר מחשבה רבה, דרדסאבא מנסה על הציפור את שיקוי האנטי-גדילה שלו, והחיים בכפר הדרדסים חוזרים למסלולם.

הענק הרעב פה גדול עוזר לגרגמל ללכוד את הדרדסים כדי שיכין מהם מרק דרדסים מוקרם. דרדסאבא מערים על הענק המפלצתי ומשכנע אותו שמרק גרגמל מוקרם הוא תבשיל הרבה יותר משובח מהמרק המדורדס.

חלמני עוזב את חבריו הדרדסים כדי לחפש הרפתקה חדשה ומגיע הישר לתוך הקדירה הענקית של גרגמל. דרדסאבא שמנסה להציל אותו, נלכד גם הוא אבל מצליח להימלט משם בעזרת שריקת הקסם שלו שמדרדסת את חלמני בחזרה לכפר הדרדסים.

האביב מגיע וכל הדרדסים מתחרים על ליבה של דרדסית. גרגמל מחליט להטיל עליה כישוף שבעזרתו היא תסייע לו ללכוד את הדרדסים. אך דרדסבא לא ייתן לזה לקרות ובעזרתו של חתחתול הטמבלול, הוא מסכל את המזימה.

ביצת המשאלות של גרגמל מגיעה לכפר הדרדסים, וכל משאלה שהדרדסים מביעים יותר מטורללת מהשניה.

הדרדסים מחליטים למנוע מנשפני להשתתף בחזרות של הדרדספוניה משום שהוא מזייף. גרגמל מנצל את המצב, מתחפש לקוסמת טובת לב ונותן לנשפני כלי נגינה קסום בשם שזלקאזו שאמור למנוע את הזיופים. אולם בפועל נגינת השזלקאזו מכניסה את הדרדסים לתרדמת שהספרות טוענת שאין לה מרפא.

בולפס הרשע חוטף את ביש-גדא ואת דרדסית, ומתכון להציג אותם במופע הבידור שלו. דרדסבא ממהר להצלתם ומנצל את גרגמל המגושם כדי לקלקל את ההופעה ולהציל את את דרדסיו הקטנים.

פה גדול גוזל את כל אספקת מזון החורף של הדרדסים ובר-מוח מנסה להשתמש בכוח במקום במוח כדי להחזיר את האספקה בחזרה.

ישנוני חולם שהוא על אי גן העדן, ושהוא חופשי מכל העבודות שדרדס אבא הטיל עליו.

בר-כוח פוגש באביר רברבן ומבקש ממנו לעזור לו לנצח דרקון שמאיים לשרוף את כל היער באמצעות האש שהוא יורק.

גרגמל מתחפש לדרדס תינוק במטרה שדרדסית טובת הלב תאמץ אותו.

הוגטה מתחפשת לדרדס במטרה לנקום ביצורים הכחולים שהרסו את תליו הקסמים שלה.

משוררון וציורון מרגישים שאינם מוערכים כיאות, ולכן הם עוזבים את כפר הדרדסים ונודדים לאי הסופות, בלי לדעת כלל שגרגמל מתכונן ללכוד אותם. דרדסבא ודרדסיו הנאמנים יוצאים לחלץ את חבריהם. ולבסוף, מתעדים שני האמנים את מבצע הצלתם בשיר ובצבע.

אספקת מזון החורף של הדרדסים ניזוקה והם יוצאים למסע לעבר טירה רחוקה במטרה לחפש שם מקלט.

יתוש סגול עוקץ את ישנוני ובכפר הדרדסים מתחילה מגיפה שהופכת את היצורים הכחולים והשלווים, לדרדסים סגולים וכעוסים.

הדרדסים מגלים את מעיין הנעורים ששומר עליו טרול רשע, שגונב את ספר הקסמים של דרדס אבא. הם משכנעים את גרגמל לבוא לעזרתם והמכשף החמדן רץ למעיין, אבל מסתבך עם הטרול.

אבקת קסם שמתפזרת בטעות על בר-כוח מגדילה אותו לממדי ענק. הצרות ממשיכות כשהוא מחליט לתפוס את גרגמל.

חרוצון ממציא מכונת מזג אוויר שתאפשר לדרדסים לשלוט בסביבה שלהם לפי רצונם. לרוע המזל, הם אינם יכולים להסכים ביניהם האם צריך לרדת גשם או שתזרח השמש בחוץ, עד שהמכונה עובדת בעומס יתר ובסוף מתפוצצת.

המזל הרע מגיע לכפר הדרדסים , ולכן 100 דרדסים צריכים לרקוד ריקוד קסום כדי שהמזלך הטוב שוב יאיר להם פנים.

בר-מוח וחבריו מארגנים מסע להר הקרח כדי לקטוף את פרח השלג הנדיר בשביל דרדסבא. הם פוגשים בדרכם מפלצת שלג מפחידה אשר מתיידדת איתם, הודות לטוב לבה של דרדסית ועוזרת להם למצוא את הפרח הזעיר.

גרגמל מעמיד פנים שהוא חבר של הדרדסים במטרה לגלות היכן נמצא מכרה היהלומים הנסתר שלהם.

גרגמל יוצר דרדסית כדי שתלכוד את הדרדסים בקסמה ותוביל אותם אל טירתו. אבל הדרדסית מתאהבת בדרדסים, הופכת לאחת מהם וביחד הם גורמים לגרגמל הרשע ליפול בפח שהוא עצמו טמן.

הטרולים התת-קרקעיים לוכדים את הדרדסים ורוצים להפוך אותם לעבדיהם. דרדסבא משחרר אותם באמצעות תחבולות מדורדסות, ומנפץ את כדור הבדולח שבעזרתו שולטים הטרולים על הדרדסים.

הדרדסים המורעבים מגלים מערה שיש בה מצבור של אוכל קפוא. שומר עליו טרול קפוא, שחמד יהלום מכושף ובגללו נכלא שם. לאחר שהדרדסים מפשירים את המערה, גונב גרגמל את האוכל, אבל יהלום הקסם מקפיא אותו. הטרול המשוחרר עוזר לדרדסים לקחת את האוכל לכפר שלהם.

ביש גדא רוצה להיות אהוד על יתר הדרדסים ולכן הוא גונב את אחד משיקויי הקסם של גרגמל שבטעות גורם לו להיראות כמו דרקון. כל היצורים הכחולים והקטנטנים ודרדסבא בראשם צריכים להתגנב לטירה של גרגמל ולחפש כישוף נגד שיחזיר את ביש גדא לצורתו הנורמאלית והמדורדסת.

דרדסית מקבלת משקפיים ורודים שכושפו כדי להוביל אותה הישר לידיו של גרגמל. למרבה המזל, פה גדול, הענק הרעב, מגיע לביקור ומרכיב את המשקפיים שנותנות לגרגמל מראה מעורר תאבון. בזמן שהוא רודף אחרי המכשף, דרדסית נמלטת.

חרוצון ממציא את דרדס שעון. רובוט שמתוכנת לעשות את עבודתם של הדרדסים במקומם. אבל בר מוח מתכנת אותו מחדש שיעזוב את כפר הדרדסים.

ביש גדא מביא לכפר הדרדסים יצור שעיר וזעיר שמתרבה ומאיים לכרסם את הסכר החדש. זייפני מנגן את המנגינות שהלחין ובעזרתן מבריח את היצורים ליער, שם הם "נדבקים" על גרגמל המופתע.

שדון נותן לדרדסית במתנה נעלי ריקוד שבעזרתם היא יכולה לרקוד כמו כוכבת. דרדסית אינה יודעת שבתמורה לכך עליה להתחתן עם השדון. הדרדסים חשים מיד להצלתה ונאלצים לעמוד בסיכונים רבים בדרכם.

המכשף הרשע גרגמל, חוזר עם עוד מזימה שפלה ובעזרת אמו, הוא מנסה למשוך את הדרדסים אליו באמצעות מטבעות כסף.