Ein neues Zaubermittel soll Gargamel bei seiner Schlumpfjagd helfen. Bestreut er einen Schlumpf mit dem Pulver, bleiben alle Schlümpfe, die ihn berühren, an ihm kleben.

Omnibus schenkt den Schlümpfen einen tausend Jahre alten Welpen. Der "kleine" Hund trägt ein Amulett, das alle Geheimnisse der Zauberei birgt. Und natürlich lässt Gargamel nicht lange auf sich warten.

Die Schlümpfe beschließen, einen Tag lang ohne Papa Schlumpf auszukommen. Sie glauben er ist überlastet und wollen ihm ein bisschen Ruhe gönnen. Doch das Dorfoberhaupt fühlt sich schnell überflüssig und wird traurig. Aber Omnibus kann ihm mit seiner Vorstellungskammer zeigen, wie dringend er gebraucht wird.

Drei Schlümpfe sollen das zerbrochene Stundenglas zu Vater Zeit zur Reperatur bringen. Doch dabei gerät einiges durcheinander und aus den Schlümpfen werden Schlumpflinge.

Aus Rache nimmt die Hexe Hogotha allen Schlümpfen ihren Sinn für Humor. Doch das findet in ganz Schlumpfhausen keiner zum Lachen und so machen sie sich auf den Weg zu der bösen Zauberin.

Es ist soweit: Baby Schlumpf wird um Mitternacht sein erstes Wort sprechen. Für die traditionelle Babywortfeier haben die Schlümpfe schon alles vorbereitet. Ihre Vorfreude wird jedoch jäh getrübt, als Gargamel, der sie belauscht hatte, Baby Schlumpf entführt.

Jokey sät wieder Zwietracht im Dorf. Als anonymer Schlumpf verkleidet erklärt er sich für ein paar Schlumpfbeeren bereit, einem beliebigen Schlumpf eine Torte ins Gesicht zu werfen. Jokey bekommt bald zahlreiche Aufträge von den anderen. Vor allem Schlaubi wird zur bevorzugten Zielscheibe.

Schlumpfine fühlt sich als einzige Schlumpfin recht einsam. Ihre Tränen rühren die Schlumpflinge. Sie beschließen, ihr eine Freundin zu erschaffen. Die neue Schlumpfin Sasette erobert im Nu alle Herzen. Doch der Zauberer Gargamel hegt einen teuflischen Plan.

Gargamel ist wütend, weil Hund Welpi seine neue Röntgenbrille zerbrochen hat. Aus Rache zaubert er Welpi deshalb einen Katzencharakter an. Jetzt muss der arme Welpi unentwegt miauen und sich putzen. Doch Papa Schlumpf durchschaut den Zauber. Allerdings hilft sein Gegenmittel nicht weiter. Nur der Ratschlag von Kollege Omnibus könnte jetzt noch helfen.

Poeti verfasst herrliche Gedichte. Jeder Schlumpf will deshalb eine persönliche Ode von ihm. Aber Poeti hat enorme Schwierigkeiten unter Zeitdruck zu arbeiten. Auch die von Handy extra erfundene Wortmaschine hilft nicht gegen seine Schreibblockade. Deprimiert flüchtet er in den Wald und wird dort von drei Ochsen aus dem Land der Schlauhörner gefangengenommen.

Am Meeresstrand treffen die Schlümpfe einen hässlichen Kobold. Vor sieben Jahren hat ihn die Meereshexe verzaubert. Der Bann kann gebrochen werden, wenn ein Exemplar von jeder Meeresmuschel um das Haus des Kobolds gereiht wird.

Papa Schlumpf beantwortet Traumis Briefe, die er an die "Swufs", ein Volk auf einem fernen Planeten, schreibt. Um Traumi einen Gefallen zu tun, spielen die Schlümpfe ihm auch noch diesen fernen Planeten vor.

Die Schlümpfe machen sich auf den Weg in den Wald, um Papa Schlumpf ein neues Bett zu bauen. Doch Gargamel mischt sich mit einem Zauberspruch ein und verhext die neue Bettstatt.

Ausgerechnet der unsportliche Clumsy muss bei den berühmten "Schlammwettkämpfen" der Kröten teilnehmen. Jetzt kann ihn nur noch Papa Schlumpf aus ihren Fängen befreien.

Bei einer Wanderung entläuft den Schlümpfen Hund Welpi. Er verirrt sich im Reich der Warzenmonster. Als sie ihn dort suchen, werden sie von den Ungetümen gefangengenommen und sollen zusammen mit aufrührerischen Artgenossen den hungrigen Krokodilen zum Fraß vorgeworfen werden.

Der Zauberer Balthasar und Gargamel fordern von König Gerard die Herausgabe des Aufziehschlumpfes, damit dieser sie nach Schlumpfhausen führen kann. Als der König sich weigert, greift Gargamel mit einem riesigen Roboter an.

Die Schlumpfkinder glauben nicht, dass ihre Kleidung aus Wolle von gewöhnlichen Schafen gemacht wird. Sie sollen selbst sehen wie Wolly das nächste Mal die Wolle holt. Bei der Schafherde treffen die Schlümpfe nicht nur auf Hirten und Schafe, auch Gargamel und ein Wolf sind mit von der Partie.

Schlaubi hat inzwischen von Clumsys Tolpatschigkeit die Nase gründlich voll. Nun muss er mit ihm auch noch Schokoladensauce aus der Höhle der Dunkelheit holen. Als er davon ein wenig nascht, fällt er in den Kakaosee und verliert dabei seine Brille.

In Schlumpfhausen treibt der Kobold "Meister des Spiels" sein Unwesen. Alle Schlümpfe, die gegen ihn antreten und dann auch verlieren, werden zu seinen willenlosen Figuren. Jetzt ist es ausgerechnet am Verlierer Muffi, seine Freunde zu retten.

Schlumpfines größter Wunsch ist es, einmal Königin zu sein. Anlässlich ihres Geburtstages beschließen die Schlümpfe, ihr diesen Traum zu erfüllen. Doch Schlaubi schafft es schnell, die Freude aller zu trüben.

Marco Schlumpfo ist in ferne Länder aufgebrochen. Er will den begehrten Pfeffer nach Schlumpfhausen importieren. Da er schon seit zwei Jahren fort ist, befürchten die Schlümpfe, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Tatsächlich halten ihn die Pfefferpiraten gefangen.

Großnase ist Großmauls ungehobeltes Wesen leid und verlässt ihn. Das schmerzt den Riesen unheimlich, und sein hemmungsloses Weinen raubt den Schlümpfen den Schlaf. Obwohl er sich oft an ihren Schlumpfbeerenbüschen vergriffen hat, beschließt das Dorf ihm zu helfen, Großnases Gunst zurückzugewinnen.

Azrael verliebt sich Hals über Kopf in eine Wildkatze, die von den Bluthunden des Zauberers Balthasar verfolgt wird. Dem Heldenmut Schlaubis ist es zu verdanken, dass die Katze verschont bleibt.

Ein seltenes Naturereignis in Form eines Kometen steht unmittelbar bevor. Papa Schlumpf lässt den übrigen Schlümpfen eine Nachricht zukommen, damit sie das seltene Ereignis nicht versäumen. Unglücklicherweise erhalten sie die Nachricht nur unvollständig...

Gargamel konstruiert einen Glücksdetektor, der ihm den Weg nach Schlumpfhausen zeigen muss. Sein Pech ist nur, dass die Schlüpfe ausgerechnet jetzt ihren Unglückstag feiern.

Bei den Warzenmonstern droht die Schleimernte zu verdorren. Da entführen sie einfach Farmi, den erfahrenen Bauern, damit er ihnen helfen kann. Doch bei den hässlichen Kröten ist Vorsicht angesagt.

Papa Schlumpf schaut sich mit den kleinen Schlümpfen das Familienalbum an. Er erzählt ihnen Geschichten von früher. Auch jenes Abenteuer, als der kleine Schlaubi die Schlümpfe vor dem Kobold Geltier retten konnte, der sie alle zu Gold einschmelzen wollte.

Die Hexe Chlorhydris probiert an den Schlümpfen ihren neuen Zauberspruch aus. Ein magischer Dampf soll die Schlümpfe von aller Nächstenliebe befreien. Von nun an sollen sie nur noch sich selbst lieben. Doch Beauty, Schlaubi und Forschi bleiben verschont, weil sie sich gerade in einer Höhle aufgehalten haben. Ratlos stehen sie deshalb vor dem komischen Verhalten ihrer Mitschlümpfe.

Als das Musikensemble der erwachsenen Schlümpfe eine Pause einlegt, greifen die Schlumpflinge zu den Instrumenten. Symphonium, der mächtige Herrscher der Meere, findet Gefallen an den Schlumpflings-Klängen und will sie entführen lassen. Inzwischen hat Schlaubi jedoch wieder den Dirigierstab in die Hand genommen und so werden die "falschen" Musiker entführt.

Durch einen falsch angewandten Zauber wird Gargamel zum Schlafwandler. Als er aufwacht, findet er sich am Ziel seiner Träume wieder: in Schlumpfhausen. Papa Schlumpf bittet in seiner Not Welpi um Hilfe. Der Hund lockt Gargamel in den Wald. Dort trifft er auf Forschi und seinen magischen Teddy.

Die Schlumpflinge sind traurig, weil keiner der erwachsenen Schlümpfe Zeit hat, um mit ihnen zu spielen. Enttäuscht beschließen sie, das Dorf heimlich zu

Schlumpfine liebt Rosen über alles. Sie will wissen, warum es keine blauen Rosen gibt, doch niemand in Schlumpfhausen, nicht einmal Papa Schlumpf, kann ihr eine Antwort auf diese Frage geben. Schlumpfine ist von dem Wunsch nach einer blauen Rose so besessen, dass sie Mutter Natur anfleht, ihr zu helfen.

Schlumpfine sucht nach einem passenden Kavalier, der sie auf den Schlumpfball begleitet. Da sie sich zwischen den zahlreichen Bewerbern nicht entscheiden kann, soll eine Mr. Schlumpf-Wahl ihr helfen, den schlumpfigsten Schlumpf zu finden.

Tüftler Handy hat ein Jojo erfunden und versorgt das ganze Dorf mit dem neuen Spielzeug. Alle spielen nun ununterbrochen damit und vernachlässigen sogar die wichtige Feldarbeit. Und auch der Hund Welpi wird vollkommen vergessen. Ausgehungert macht sich Welpi selbst auf die Suche nach etwas Essbaren und fällt dabei Gargamel in die Hände.

Papa Schlumpf will schlafen und beauftragt Schlaubi für Ruhe zu sorgen. Der nimmt das aber zu ernst, läuft durch das Dorf und verbietet allen Schlümpfen das Arbeiten. Um völlige Ruhe zu haben zaubert Schlaubi auch noch eine dichte Schallmauer über das Dorf. Die Schlümpfe sind nun gefangen wie unter einer Käseglocke.

Die Schlümpfe arbeiten so emsig, dass sie keine Zeit mehr finden, mit den Schlumpflingen zu spielen. Das ändert sich erst, als sie eine seltsame Krankheit befällt und sie sich langsam in ihre Werkzeuge verwandeln.

Gargamel stiehlt das Stundenglas und ein Zauberbuch aus Vater Zeits Haus. Nun kann er in seine Vergangenheit sehen und erlebt noch einmal alle wichtigen Stationen in seinem Leben. Als Gargamel seine Zeitreise beendet hat, wird er von Sassette, Vater Zeit und Papa Schlumpf in seinem Haus erwartet.

Der Elf Woody besitzt eine Panflöte, deren Töne die Herzen aller Lebewesen rühren und erweichen. Sassette, die durch Gargamels Magie zum Leben erweckt wurde, sieht eine Chance ihren Vater zum Guten zu bekehren. Doch der kann ihr das Instrument abnehmen und kehrt die Wirkung um. Wer den Klang der Flöte jetzt hört, wird von Hass zerfressen und streitsüchtig.

Der besserwisserische Schlaubi hat seine Party zu detailliert geplant. Mit Megaphon gibt er seinen Gästen Anweisungen, drängt ihnen eine Kleiderordnung auf und zwingt sie zum "Schlaubada"-Tanz. Die Schlümpfe verlassen nach und nach das stressige Fest und vergnügen sich zwanglos und ausgelassen auf einem schnell organisierten Außenseiterfest.