Caleb wpływa do Nowego Jorku jednoosobową łodzią podwodną. Francja sprzymierza się z Ameryką. Andre i Peggy planują ucieczkę.

Arnold chce oddać West Point Brytyjczykom. Andre negocjuje w sprawie Peggy. Abe planuje rewoltę w Setauket.

Szpiedzy obu stron podążają ku szubienicom.

Powstaje plan porwania Benedicta Arnolda. Peggy poznaje sekret Cicera. Waszyngton i Francuzi spierają się co do strategii.

Abe rzuca się w wir walki, a Ben apeluje do generała Waszyngtona. Townsend ryzykuje wszystko. Caleb próbuje odkupić winy.

Dzięki informacjom dostarczonym przez Abe'a Waszyngton maszeruje na południe, gdzie zamierza oblec Yorktown. Abe zaciąga się do Armii Kontynentalnej. Peggy zaczyna rodzić.