척은 다음 단계를 획책하고, 또 다른 거짓말이 부메랑처럼 돌아와 지미를 괴롭힌다. 신경이 곤두선 마이크는 누가 어떻게 자신을 추적했는지 알아내려 한다.

마이크는 목표물에 근접하고, 은밀한 임무에 지미를 동원한다. 새 직원이 지미의 사무실에 생기를 가져오는 한편, 킴은 걱정되는 소식을 접하고 우려는 현실이 된다.

마이크는 의문의 새 '지인'을 만나고 반격을 준비한다. 경솔한 행동의 대가를 톡톡히 치른 지미는 궁지에서 빠져나올 전략 마련에 부심한다.

구스타보의 치킨 가게에 불청객이 찾아들고, 해묵은 반목으로 긴장이 고조된다. 킴은 지미의 법원 조정 절차를 지원하고, 마이크의 일터에 손님들이 찾아온다.

척은 전부인을 초대하여 지미와 함께 셋이 식사를 한다. 지미와 킴은 징계위원회에서 척에게 맞설 치밀한 전략을 세우고, 두 형제 사이에 팽팽한 긴장이 감돈다.

척은 법원에서 허를 찔린 뒤 고민에 빠지고 재정난에 빠진 지미는 적자를 모면하려 백방으로 뛴다. 헥토르의 막무가내식 밀어붙이기에 나초는 인내심을 잃어간다.

지미는 광고 촬영의 손해로 먹고살기조차 힘들고 연일 운도 억세게 없다. 킴은 양심의 가책으로 고민하고 나초는 헥토르를 무너뜨리려 예전 공급책에게 거래를 제안한다.

광고계약을 한 고객들이 단물만 빼먹고 거래를 취소하려 들자 지미는 강수를 둔다. 나초는 결전의 순간을 위해 연습을 거듭하고, 마이크는 비밀스러운 파트너십을 맺는다.

지미는 기만적인 소송 진행 상황에 분개하고 행동에 돌입한다. 척과 하워드는 로펌의 향후 방향에 대해 언쟁하고 킴은 새 고객에게 인정받고자 각고의 노력을 기울인다.

킴은 인생의 우선순위를 재점검하고, 척은 로펌에서 담판을 지은 후 상태가 나빠진다. 지미는 형과 화해를 시도하고 랜드리 부인을 도우려 극단적인 조치를 취한다.