A Port Tempères, une querelle éclate quand le Marisson de Lem et le Pandespiègle de Serena rencontrent une Lippouti et un Canarticho.

Lors de leur visite à la falaise Muraille, Sacha pêche un Venalgue, qui attaque Pikachu avec son poison. Deux archéologues sous-marins recherchent un paquebot.

Sacha et Pikachu poursuivent leur aventure entre Yantreizh et Port Tempères. Sacha espère remporter les Badges d'Arène lui permettant d'entrer dans la Ligue des Kalos.

Sanpei et son Amphinobi flottent, inconscients, dans la rivière. Une fois secourus, Sanpei explique qu'il est en mission pour son maître ninja.

Primula, la maman de Serena, entraîne des élèves à chevaucher les Rhinocorne. Toute la petite troupe, excepté Lem, souhaite monter à dos de Cabriolaine...

En route vers Port Tempères, Sacha et ses amis arrivent au pied d'une montagne de forme étrange, appelée la tour de la grâce. Soudain, un sepiatroce diabolique approche, et il n'est pas seul...

En franchissant une montagne rocheuse, Sacha reçoit un Mucuscule inanimé sur la tête. Lem explique qu'il est déshydraté. Ils le portent jusqu'à la rivière, quand la Team Rocket apparaît...

Sur le chemin de Port Tempères, la Team Rocket attaque. Miaouss se retrouve avec Serena et Clem, tandis que Mucuscule prend peur et s'enfuit. Dedenne suit sa trace gluante...

A Port Tempères, la petite troupe apprend que l'infirmière Joëlle s'occupe d'un Sorbébé. Ils se rendent au centre Pokémon pour le voir, mais la Team Rocket parvient à le kidnapper...

Sacha doit combattre Amaro. Il est très impatient mais Amaro ne se montre pas pressé. Il offre du thé, puis demande à nos amis de l'aider à prendre soin de son jardin.

Une fois Serena inscrite pour le Salon Pokémon, les héros trouvent les habitants de Port Tempères en train d'accrocher des décorations et d'emballer des cadeaux.

Serena participe au Salon Pokémon de Port Tempères. Sa principale rivale est son amie Sannah, qui s'y est aussi inscrite.

Sacha et Mucuscule sont en pleine séance d'entraînement dans la Steppe d'Illumis quand apparaît un Spoink blessé, qui les emmène vers l'oasis où il vit.

Alors que les héros continuent leur chemin à travers la Steppe d'Illumis, Lem se rappelle sa promesse de combattre Sacha pour son cinquième Badge à l'Arène d'Illumis.

Alors que Lem se prépare pour son prochain combat contre Sacha, la Team Rocket, comme à son habitude, essaie de capturer Pikachu.

Alors que les Pokémon continuent leur route vers Illumis en vue du prochain combat d'Arène de Sacha, Serena s'entraîne pour son Salon Pokémon.

En route vers Illumis, Sacha et sa bande rencontrent leur ami Tierno. Un robot de la Team Rocket interrompt alors brutalement les joyeuses retrouvailles.

Sacha, Serena et Clem ont rejoint Lem à Illumis. Sacha est impatient de livrer son combat d'arène, mais l'agent Jenny met alors le Lemrobot aux arrêts.

Le combat d'arène entre Sacha et Lem à Illumis peut enfin avoir lieu. Pour commencer, le Sapereau de Lem et le Pikachu de Sacha lancent la même attaque.

En quittant Illumis, Sache et ses amis rendent visite au professeur Platane, qui tente à l'aide de deux gemmes de faire méga-évoluer Carcharcrok.

Sacha et ses amis sont en route vers Romant-sous-Bois, lorsqu'ils rencontrent Kaylan, le gardien des marais où le Muplodocus de Sacha vivait autrefois.

Pikachu, Dedenne et Axoloto ont été kidnappés tandis que Muplodocus, éprouvé par son combat, n'est plus en état de les rattraper. Les recherches démarrent.

Sacha, Serena, Lem et Clem arrivent au moment où se déroule le Festival de Banshitrouye. Les héros sont impatients de participer à la fête.

Serena se souvient d'une histoire concernant un endroit nommé la Maison hantée. Et alors que la bande d'amis traverse la forêt, la maison se dresse devant eux.

Les Pokémon arrivent à Romant-sous-Bois. Serena révèle à Sacha que la championne d'Arène Valériane est aussi une styliste renommée.

Après avoir bien étudié les talents et les compétences au combat de Valériane, la Championne d'Arène de Romant-sous-Bois, Sacha va maintenant l'affronter.

Après la victoire de Sacha à l'Arène de Romant-sous-bois, les héros partent avec Liam. Le jeune homme, concentré sur son carnet de combat, tombe.

Quand le Brutalibré de Sacha trouve un oeuf de Pokémon, les héros, et surtout Braisillon, s'unissent pour le tenir au chaud. Soudain, un mignon petit Sonistrelle en sort.

Au cours d'un entraînement, des Pokémon repèrent trois Pokémon volant à une vitesse impressionnante. Ils se préparent à disputer le Relais Aérien Pokémon.

Au cours de leur voyage dans la région de Kalos, nos héros tombent par hasard sur le plus grand rassemblement de Pikachu qu'ils n'avaient jamais vu. Ils apprennent que tous ces Pikachu vivent sur le domaine de Jean-Jacques, un réalisateur qui les adore. Jean-Jacques rêve depuis toujours de réaliser un film sur un groupe de Pikachu qui vivraient dans une ville nommée Pikachuland, et qu'ils devraient défendre contre les attaques du diabolique Pikachu Catcheur ! Jean-Jacques voudrait que le Pikachu de Sacha tienne le rôle de Super Pikachu qui viendrait sauver la ville et ses habitants. Nos héros veulent aussi participer au film et chacun se trouve un rôle : écrire le script, procéder aux doublages, et aussi s'occuper des costumes et du maquillage. Une fois que tout est terminé, il est évident que le film, complété par un bêtisier très drôle et un making of très complet réalisé par Serena, obtiendra un succès retentissant !

Les Pokémon se sont détournés de leur route vers Flusselles, pour aller visiter l'unique usine de Poké Balls au monde, dirigée par la Team Rocket.

Serena est prête à concourir pour le Salon Pokémon de La Frescale. C'est aussi le cas de Miette, qu'elle avait déjà affrontée lors d'un concours de Pofiteroles.

Dans un hôtel délabré, un réceptionniste timide, nommé Mercurio, guide les Pokémon vers leur chambre. Sacha décide de tester la zone de combat de l'hôtel.

Sacha, Serena, Lem et Clem arrivent juste au moment du Festival de Banshitrouye, où chacun doit porter une costume de Pokémon. Bien entendu, nos héros sont impatients de participer à la fête ! Quant aux membres de la Team Rocket, ils se sont déguisés et ont reçu une invitation au château de la part du Comte Pitrou. Le Prince Pitrouille du Comte est très intéressé par la Pitrouille de Jessie. Jessie profite de cette occasion pour raconter au Comte Pitrou que de vilains bandits, c'est-à-dire nos héros, ont volé SON Pikachu !

Une immense montagne enneigée se trouve sur le chemin des Pokémon vers Flusselles. Pour la franchir, ils louent de puissants Mammochon et les voilà en selle.

Pour s'abriter de la pluie, nos héros ont fait halte dans un Centre Pokémon très important. Mais une fuite sur le toit provoque une panne de courant. Lem demande à Luxray, Pikachu, et Dedenne de fournir de l'électricité, le temps qu'il fasse les réparations nécessaires. Sacha va s'occuper de la fuite sur le toit, pendant que Séréna et Clem aident l'infirmière Joëlle à soigner les Pokémon. Lem a besoin d'un fusible de rechange, mais comme il ne peut pas laisser le compteur sans surveillance et que tous les autres sont occupés, il demande à Marisson et à Sapereau d'aller chercher un fusible en ville. En chemin, les deux Pokémon rencontrent la Team Rocket.

Quand nos héros arrivent au pied du Mont Sulfureau, la soudaine apparition d'un Reptincel très énervé leur fait comprendre que Trovato, leur ami rencontré au camp d'été Pokémon, n'est pas loin. Il est venu pour photographier le Pokémon légendaire Sulfura, qui est censé vivre sur le Mont Sulfureau. Mais les membres de la Team Rocket ne sont pas loin et ils projettent de capturer Sulfura pour l'offrir à leur chef. Alors qu'ils attrapent Pikachu et qu’un combat s’ensuive tout près du cratère du volcan, le Pokémon légendaire s'éveille et envoie la Team Rocket voler vers d'autre cieux avec un puissant Lance-Flammes !

La Team Rocket a capturé un jeune Ptyranidur, et veut le faire évoluer en un gigantesque et puissant Rexillius. Mais Ptyranidur refuse absolument de rester avec eux. Il saute de leur ballon et tombe dans la rivière. C'est là que Clem, qui a entendu ses plaintes, le trouve coincé. Après que Clem l'ait libéré, Ptyranidur commence à tisser avec elle des liens d'amitié que nos héros remarquent avec attendrissement. Mais Lem n'arrive pas à comprendre pourquoi ce Ptyranidur se retrouve dans la nature.

En chemin vers Flusselles, Sacha et ses amis tombent dans un puits de mine ouvert par la Team Rocket ! Pikachu envoie très vite les méchants voler vers d’autres cieux, mais le sol se dérobe sous les pieds de nos héros, qui se retrouvent dans un tunnel de métro abandonné. Et Clem se souvient de la première fois où, avec Lem, elle a rencontré Sapereau, qui vivait à Illumis avec un groupe de Pokémon, dans une rame de métro abandonnée. Ils étaient harcelés par un Excavarenne grognon qui voulait le train pour lui tout seul.

Alors que nos héros, en route vers Flusselles, se reposent dans un magnifique champ de fleurs, Serena et Clem ont la surprise de rencontrer un Évoli, qui danse joyeusement au soleil ! Serena est enchantée d'admirer le petit Pokémon, mais soudain, alors que Sacha appelle les filles pour le thé, Évoli s'enfuit. Désireuse de le rencontrer à nouveau, Serena décide de faire une démonstration de son spectacle pour attirer son attention. Évoli se montre enfin, mais il est capturé par la Team Rocket ! Au cours du combat qui s'ensuit, Évoli protège Serena du danger en utilisant Abri, et Pikachu, en lançant Tonnerre, envoie les méchants voler une fois de plus vers d’autres cieux !

À Flusselles, où Serena s'entraîne pour le prochain Salon Pokémon, nos héros ont l'agréable surprise de voir arriver leurs amis Tierno et Sannah avec leurs Pokémon qui viennent d'évoluer ! Mais le nouveau compagnon de Serena, Évoli, est timide et peureux en présence de tous les autres, alors elle propose de faire un combat en double pour qu'Évoli puisse acquérir de l'expérience et surtout de la confiance. Ce sera donc Serena et Sannah contre Sacha et Tierno !

Serena retrouve ses amies Sannah et Nali au Salon Pokémon de Flusselles ! L'épreuve à thème est un quiz Pokémon, qui élimine Nali. Seules Sannah, Serena, et Jessili (tiens ?...) participent à l'épreuve libre. Pendant le spectacle de Jessie, un feu d'artifice effraie Évoli qui part se cacher sous un banc. Serena est incapable de présenter son spectacle tant qu'elle n'aura pas retrouvé son petit ami, mais heureusement, au son de sa voix Évoli sort de sa cachette. Sannah et Serena présentent un spectacle magnifique, et Serena remporte sa deuxième Clé de la Princesse ! Quand tout est terminé, Tierno et Sannah partent au secours de leur ami Trovato. Et pour nos héros, la prochaine étape est le combat d'Arène de Sacha !

Sacha se prépare pour son prochain combat d'Arène à Flusselles, alors que le Professeur Platane arrive dans la ville pour rechercher l'origine du mystérieux cadran solaire de Flusselles. Mais une jeune femme apparaît et ordonne au professeur de s'en aller immédiatement ! La Championne Astera arrive bientôt pour arrêter son apprentie. Puissante et mystérieuse, Astera est en fait capable de lire dans le futur ! Astera a eu la vision du lien très puissant qui s'est tissé entre Sacha et Croâporal, ainsi que d'un avenir très brillant pour eux deux, mais elle a aussi vu que le cadran est en grand danger d'être détruitpar la Team Rocket en personne !

Le Combat Duo entre Sacha et Astera, la Championne d’Arène de Flusselles, vient juste de commencer ! Le puissant couple de Mistigrix d'Astera, avec leur combinaison de Coup d'Main et de Prescience, paraît imbattable. Mais une fois que Sacha a compris la stratégie d'Astera, les choses commencent à changer ! Il demande à Pikachu de calculer le délai d'action de Prescience, et utilise cette information pour ordonner à Flambusard et à Croâporal d'attirer les Mistigrix sur la trajectoire de leur attaque.