Míg Bruce felkészül az igazságtevő életre, Penguin nagyszerű nyitást tervez az új „Iceberg Lounge” számára. Egy új gazember arra kényszeríti a Gotham városát, hogy szembenézzen a félelmeivel.

Miközben a Madárijesztő hadsereget gyűjt, Penguin nyilvános kihívást intéz Gordonhoz, hogy megtalálja Jonathan Crane-t. Selina és Tabitha új partnerségről tárgyalnak.

Gordon segítségért megy Falcone-hoz, és Bruce álcák sorozatát alkalmazza. A Iceberg Lounge-ban történt lopás ott éri Penguint, ahol a legjobban fáj.

Bruce és Alfred veszélyt szimatolnak, miközben a kés ősi eredetét kutatják. Közben Nygma bosszút akar – de úgy tűnik, hogy elvesztette az erejét.

Bruce a saját kezébe veszi az ügyeket, és Nygma egy régi társával kerül szembe. Sofia rátapint Penguin gyenge oldalára.

Egy új gyilkos megzavarja a Gotham városát: zsarukat öl, és az áldozatait levágott disznófejjel koronázza. Grundy beszáll a ringbe.

A város szélén egy zavaró kiszállítás arra készteti Penguin-t, hogy felajánlja szolgáltatásait. Egy régi barátja rábeszéli Bruce-t, hogy találkozzon néhány korábbi osztálytársával.

A bosszúálló Penguin Nygma után küldi a sziréneket, amikor hallja, hogy nyilvánosan gúnyolódnak vele. Nagy promóció Gordon és Bullock között.

Miközben Sofia remek adománygyűjtést szervez az árvaház számára, Pyg professzor bemutatja Gothamnak, mi vár rá. Bruce és Alfred az erdőbe mennek.

Gordon beleás Pyg múltjába, hogy megpróbálja feltárni őt, miközben Lee átveszi az irányítást a Narrows felett. A megalázott Penguin kinyílik Sofiának.

Penguin azt tervezi, hogy egy régi riválist hív Gothamba, ez váratlan erőszakba torkollik. Bruce és Alfred bedühödnek a helytelen viselkedés miatt.

Gothamban egy színes új személy ver gyökeret, és Alfred eltávolodik Wayne Manortól. Nygma támogatja Lee-t a Narrows újjáépítésében.

Ivy egy mámorító hívókártya mögött távozik, miközben egy titkos projektre derít fényt. Jerome Penguinnel szórakozik, és Bruce látja a jövőjét.

Sofia meredek igényeket támaszt a Narrows-szal szemben, míg Bruce felkeresi Alfredet. Egy széles körű támadás Gotham ellen bosszúért kiált.

Míg Gordon és Bullock kulcsfontosságú tanúkat keresnek, hogy legyőzzék Sofiát, Lee felkeresi Penguin-t és Nygmát a bosszú tervével. Selina segítséget kér Bruce-tól.

Egy koordinált kitörés az Arkham-ból vérbe borítja az utcákat. Bruce egy régi ellenséget üldöz. A fájdalmas emlékek bemutatják Barbara célját.

Jerome összehívja a „Borzalmasak légiójának” első találkozóját, és Nygma otthont ad egy játékbemutatónak a Narrowsban. Penguin javaslattal megy Butchhoz.

Gordon Bruce-hoz megy egy tervvel, amikor Jerome követelésekkel áll elő Gothammal szemben. Penguin mást gondol, és Barbara feloldja a sorsát.

Egy bankrablássorozat foglalkoztatja Gordont és Bullockot. Egy ismerős gonosz életre kel, veszélybe sodorja Barbarát, és kényszeríti Selinát, hogy válasszon oldalt.

Káosz uralkodik, miközben Jerome követői megszállják a GCPD-t, és Nygma kiszabadítja Lee-t. Bruce bizalmat épít Jeremiával.

Bullock lépéseket tesz a robbantás elkerülésére a város legvalószínűtlenebb hősei segítségével. Bruce válaszol egy hívásra, amely a legsötétebb félelmeit idézi.

Ra's al Ghul sötét látomása válik valóra, amikor a kormányzó háborút deklarál, és Jeremiah csapdába csalja Bruce-t. De Barbara készen áll a harcra.