Zagubieni w tajemniczym lesie bracia spotykają starego leśniczego, który ostrzega ich przed żyjącą w gęstwinach przerażającą bestią.

Niebieski ptak o imieniu Beatrice proponuje Wirtowi i Gregowi, że zaprowadzi ich do Adelaidy. Wirt odmawia, wpędzając siebie i brata w wielkie kłopoty.

Wirt, Greg i Beatrice zostają wciągnięci w zamieszanie z udziałem szkoły pełnej zwierzaków, nieszczęśliwie zakochanego nauczyciela, marudnego staruszka i zbiegłego goryla.

Beatrice zostaje na deszczu, podczas gdy Wirt i Greg muszą pytać o drogę w tawernie. Przy okazji odkryją kilka zaskakujących sekretów.

Czy posiadłość milionera Quincy’ego Endicotta jest nawiedzona przez pięknego ducha, czy herbaciany baron zupełnie oszalał? Greg i Fred z pewnością się tego dowiedzą!

Wirt i Greg powoli docierają do Adelaidy na pokładzie promu Frogland Ferry. Do Grega powoli dochodzi, że jego własna żaba będzie się lepiej czuła na wolności.

Po tym, gdy niespodziewana ciemność rozdziela członków drużyny, Wirt poznaje Lomę, młodą kobietę zmuszoną do zajmowania się domem wstrętnej czarownicy posiadającej magiczny dzwon.

Greg i Wirt udają się na spoczynek i trafiają do sennego świata pełnego cherubinów, kwiatów i chmur. Greg musi tam stoczyć walkę z Północnym Wiatrem.

Sekret kryjący się za ostatnimi wydarzeniami w życiu Grega i Wirta wreszcie się rozwiązuje.

Bestia nadeszła. Rozpoczyna się finał.