Han pasado cinco años desde la victoria de Goku sobre Piccolo en el 23° Torneo Mundial de Artes Marciales, y desde entonces se ha casado con Chichi y ahora tiene un hijo llamado Gohan. Goku y Gohan se dirigen hacia una reunión con los amigos de Goku en la isla de Mutenroshi. En otra parte, una nave espacial de aspecto extraño aterriza en la Tierra.

El extraño dice que su nombre es Raditz y que es el hermano mayor de Goku. Este no puede recordar esto, ya que había sufrido un golpe en la cabeza causado por una caída cuando era un niño. Raditz le exige a Goku que se una a los Saiyans, su verdadera raza, para exterminar a la población de la Tierra, tomando a Gohan como rehén cuando Goku se niega. Piccolo aparece y se ofrece a ayudar a Goku a derrotar a Raditz.

Goku y Piccolo no son rivales para Raditz en combate directo, por lo que deciden que Goku distraiga a Raditz mientras Piccolo reúne energía para un ataque lo suficientemente fuerte como para derrotarle.

Dios lleva a Goku junto con su cuerpo al Otro Mundo para que se le permita viajar hacía donde se encuentra Kaiosama a través del Camino de la Serpiente. Bulma toma el scouter de Raditz para repararlo y encontrar a Yamcha, Ten Shin Han y Chaoz. Piccolo toma a Gohan bajo su custodia y se va volando, con la intención de entrenar al niño en preparación para la llegada de los dos Saiyans.

Bulma repara al scouter, y Yajirobe envía un mensaje a Krilin, diciéndole que los Guerreros Z deben presentarse al Palacio de Dios para el entrenamiento. Mientras tanto, comienza el entrenamiento de supervivencia de Gohan.

Han pasado seis meses desde el incidente de Gohan con la luna llena, y desde entonces se ha vuelto mucho más experto en sobrevivir en la naturaleza. Piccolo comienza a entrenar al niño personalmente en artes marciales. Mientras tanto, Goku ha llegado al final del Camino de la Serpiente

Después de tres semanas, Goku logra atrapar a Bubbles. En la Tierra, el entrenamiento de Gohan con Piccolo llega a su fin, mientras que el resto de los Guerreros Z terminan su entrenamiento con Kamisama.

Kaiosama también le ha enseñado a Goku la técnica de la Genkidama. Con su entrenamiento completo, se dan cuenta de que los Saiyans llegarán antes de lo esperado. Goku envía un mensaje telepático urgente a Mutenroshi para que le resuciten lo antes posible y emprender el camino de vuelta.

Los Saiyans Vegeta y Nappa vuelan hacia la isla donde Piccolo y Gohan han estado entrenando. Krilin llega primero, y los tres se enfrentan a ellos. Nappa hace brotar seis guerreros "saibaiman". En ese momento, Ten, Chaoz y Yamcha llegan para unirse a la batalla, y Vegeta sugiere enfrentamientos uno contra uno.

Nappa se enfrenta a los Guerreros Z y demuestra ser un oponente formidable. En un acto de desesperación, Chaoz se adhiere a la espalda de Nappa...

Goku no llega dentro del indulto de las tres horas y se reanuda la batalla con los Saiyans. Al sentir la inminente llegada de Goku a través de su scouter, Vegeta le ordena a Nappa que mate a los Guerreros Z restantes.

Piccolo muere por la explosión de ki de Nappa, lo que resulta en la muerte de Kamisama y la destrucción de las Bolas de Dragón de la Tierra. Sin embargo, Goku finalmente llega al campo de batalla justo a tiempo para salvar a Gohan y Krilin.

Con Vegeta listo para entrar en la pelea, Nappa se da cuenta de que ha perdido. Goku les dice a Gohan y Krilin que se vayan para poder luchar contra Vegeta sin distracciones. Sin embargo, Vegeta es mucho más poderoso que Nappa...

Goku activa el Kaioken X3 y ataca a Vegeta, quien se llena de rabia cuando se da cuenta de que el nivel de su rival excede el suyo. Al darse cuenta de que la luna ha sido destruida, Vegeta libera una bola de ki que la simula para absorber sus ondas Blutz...

Goku usa la técnica Taiyoken de Ten para cegar a Vegeta Ozaru con el fin de ganar tiempo para crear una Genkidama, pero termina con Vegeta aplastándolo en su mano y rompiéndole la mayoría de sus huesos en el proceso.

Vegeta ataca a Gohan con un aluvión de explosiones de energía mientras Krilin intenta apuntar la Genkidama hacía el Saiyan...

Goku le pide a Krilin que le permita vivir a Vegeta, ya que desea entrenar más duro y desafiarle a otro combate. Luego, Mutenroshi, Bulma, Chichi y Karin vuelan hacia donde están los Guerreros Z y se dirigen al hospital

Goku, Krilin y Gohan están en el hospital recuperándose de la batalla con Vegeta. Mr. Popo les dice que sabe que existe una nave espacial, en la que Dios vino a la Tierra cuando era niño.

Durante su viaje , Gohan y Krilin practican entrenamiento de imagen. Mientras tanto, Vegeta ha aterrizado en el Planeta Freezer Nº. 79. Después de ser curado de sus heridas sufridas en la Tierra, se entera de que Freezer está actualmente en Namek intentando reunir las Bolas de Dragón.

Freezer continúa recolectando las Bolas de Dragón de Namek. Mientras tanto, Krilin y Gohan luchan contra más secuaces de Freezer. De vuelta en la Tierra, Yajirobe entrega un nuevo lote de Judías Senzu de Karin a Goku en el hospital

Goku llega a la Capsule Corporation, donde el padre de Bulma, el doctor Briefs, le ha preparado una nave espacial para que viaje a Namek en seis días. Mientras tanto, los Namekianos comienzan a luchar contra los hombres de Freezer.

Krilin y Gohan salvan a un niño namekiano llamado Dende del ataque de Dodoria. Dodoria se ofrece a contarle a Vegeta la verdadera historia de la destrucción de su planeta natal.

Durante su tiempo en la Tierra, Vegeta aprendió a sentir el ki sin necesidad de un scouter, y siente a Gohan, Krilin y Dende en la distancia. Más tarde se encuentra con una aldea de namekianos y exige que le den la Bola de Dragón.

Krilin y Dende continúan su camino hacia la casa del Gran Anciano, mientras Vegeta comienza a luchar contra Zarbon, la mano derecha de Freeza.

Krilin y Dende llegan a la ubicación del Gran Anciano, quien lee telepáticamente el pasado de Krilin y se entera de la historia de Dios y Piccolo. Mientras tanto, Zarbon informa a Freeza de su batalla con Vegeta.

Vegeta está completamente recuperado y concibe un plan para robar las cinco Bolas de Dragón de donde Freeza las ha estado guardando. Mientras tanto, Krilin regresa a la Casa Cápsula con una Bola de Dragón que le había dado Saichoro.