Da forsvarsminister Henrik Skelbæk ankommer til Bagdad for at fejre nytåret sammen med de danske sikringsstyrker, er han beskyttet af livvagter fra PET - alligevel får ministerens besøg skæbnesvangre følger. Samtidigt mødes en flok yngre, håbefulde politiassistenter til årets optagelsesprøve på livvagts-uddannelsen. Gennem tre råkolde uger i januar bliver de udsat for en række fysiske og psykiske prøvelser, som kun en lille del klarer.

Eks-jugoslaven Catic er desperat, efter hans søn Ibro blev dræbt under beskyttelse af forsvarsminister Henrik Skelbæk i Bagdad. PET ved ikke, hvor Catic befinder sig - eller hvad hans planer er. Imens må Skelbæk tage hele sin tilværelse op til revision - og han må samtidigt deltage i den officielle begravelse, da endnu en dansk soldat bliver dræbt i Afghanistan. Rasmus er fætter til den dræbte, og han får sammen med Jasmina og Jonas en ganske særlig eksamensopgave hos PET.

Da statsministeren foretager en meget kontroversiel ministerudnævnelse, beslutter Leon at give den nye minister fuld beskyttelse, mens en yderligtgående antidemokratisk gruppe beslutter, at tiden er inde til en markant konfrontation. Det bliver ikke uden omkostninger for den nye minister og hendes familie at komme i offentlighedens søgelys, men spørgsmålet er, om det er de rigtige personer, PET har valgt at beskytte?

Jasmina og Jonas er netop vendt tilbage fra New York, da Jasmina bliver kontaktet af en fjern bekendt, Huma, som bor i en københavnsk forstad, hvor en stor del af beboerne er muslimer. Huma er bekymret for, om hendes venindes mand er ved at forberede en terrorhandling, manden har på det seneste ændret adfærd og foretager sig besynderlige ting sammen med en hidtil ukendt mand. Veninden, Zaina, tror selv, at hendes mand har ændret sig, fordi han har fundet en anden kvinde. Det viser sig snart, at Leon og PET allerede har et indgående kendskab til den fremmede mand - og en efterforskning bliver sat i gang i lyntempo. Jonas får en håndsrækning fra Boas, da han har store problemer på hjemmefronten, efter igen at have løjet for Rachel.

Mistanken om en mulig terrorbombning i København er så alvorlig, at Tønne og Leon bliver nødt til at orientere statsministeren, mens Jasmina må reagere, da hovedvidnet Huma bliver efterstræbt på livet. Imens begynder PET at få en formodning om, hvor og hvornår en bombesprængning skal finde sted - men de mangler beviser og har brug for hjælp fra muslimske kredse. Spørgsmålet er, om Zaina vil involvere sig i sagen på trods af risikoen for sig selv og sine drenge. Leon må tage utraditionelle midler i brug, da hans folk mister sporet af bombemanden, kort tid før sprængningen er planlagt til at finde sted. Rasmus må give husly til et par stykker, bl.a. Jonas som forsøger at tage stilling til sit ægteskab.

Da statsminister Jens Ole Vestergaard og en af landets mest populære skuespillere, Josefine Rohde, beslutter at gifte sig, glæder de fleste sig med parret. Men én enkelt kvinde reagerer anderledes. Hun har længe været overbevist om, at hun er udset til at være ministerens hustru - og hun er villig til at gøre det nødvendige for at forhindre det forestående bryllup. Jasmina kommer på en hård opgave som Josefines livvagt og bliver samtidig konfronteret med en stor kærlighed fra sin fortid.

Det er lykkedes den kvinde, som forfølger statsministeren, at udgive sige for hans kommende hustru, Josefine, bl.a. i en voldsomt kompromitterende video, der er lagt ud på nettet. Da PET endelig får vished om den mere og mere desperate kvindes identitet, er hun forsvundet. Jasmina finder et særligt spor, som hun forfølger sammen med Boas, men kvinden er stadig et skridt foran, da premieren på Josefines forestilling nærmer sig. Mens Jasmina får styr på sit privatliv, aner Jonas ikke, hvornår han ser sin datter igen.

Som optakt til den store klimakonference senere på året er en række eksperter og politikere inviteret til et formøde i København. Blandt dem er den markante engelske klimaminister, Claire Thornton. Hun medbringer beviser for, at visse såkaldte eksperter modtager bestikkelse fra industrien mod til gengæld at afdramatisere diskussionen om den globale opvarmning. Også Claires ærkemodstander og en netop løsladt tidligere terrorist ankommer til København, mens hendes mand, hjemme på deres øde beliggende landsted i England, bliver mødt af en overraskelse.

Da PET bliver bedt om at yde beskyttelse til den engelske klimaminister, Claire Thornton, er det for sent. Claire er bortført af den tidligere terrorist Christoph Meyer, som gør hende klart, at det vil få fatale konsekvenser for deres fælles datter, hvis hans krav ikke bliver opfyldt. Men Claire får lidt efter lidt mistanke om, at Meyer spiller dobbeltspil. Leon og hans folk må tage risikable metoder i brug, hvis de skal finde frem til Claires opholdssted i tide til at afværge en tragedie. Det bliver også en særlig aften for Diana, Rasmus, Jasmina og Jonas.