ג'וליאנה קריין מוצאת את עצמה בעולם חדש. בעקבות המתקפה על שר המסחר טאגומי. המפקח הראשי קידו מתחיל לנקוט אמצעים נגד החשודים במעשה: אנשי המרד הקומוניסטי השחור. ג'ון סמית מוביל התקפה על האזור הניטרלי במטרה לתפוס את ואייט פרייס ואת צבא המורדים שלו. העצמאות החדשה של הלן סמית נבחנת שעה שג'ון בא לדרוש את בנותיו.

ג'ון סמית מקבל ידיעה מודיעינית חשובה מקציניו במתחם ה"די ניבנוולט", ואילו בבית הוא מתמודד עם הדינמיקה המשתנה של משפחתו. בל מלורי והמק"ש מתאחדים עם המורדים של ואייט פרייס. קידו מנסה להתחבר אל בנו המנוכר, טורו. צ'ילדן יוצר קשר עם העוזרת היפנית שלו. ג'וליאנה מגלה שאויב בעולם אחד יכול להיות חבר בעולם אחר.

המורדים של ואייט ואנשי המק"ש מאחדים כוחות כדי לתקוף את העילית של טוקיו במכירה הפומבית שמארגן רוברט צ'ילדן. הלן חוזרת לרייך כדי להגן על בנותיה. קידו מקבל שיחת טלפון לא צפויה מהיאקוזה. סמית שולח מתנקש לרצוח את ג'וליאנה.

ג'ון והלן מארחים את הימלר ורעייתו לארוחת ערב, שבה נוכח גם איום חדש ומסוכן מברלין, אוברגרופנפיהרר גורצמן. ג'וליאנה חוזרת לעולם המצודה הרמה ומגיעה לחורבות מה שנודע בשם "האזור הטמא". על פי דרישת הגנרל של קידו, הוא נאלץ לפנות נגד יורשת העצר. הות'ורן אבנדסן השבוי חולק סיפורים חדשים מהמצודה הרמה.

ג'ון סמית נאלץ להתמודד עם ההחלטות שלו. האימפריה מנסה לנהל שיחות שלום עם המק"ש. קידו עוצר בוגד שמאיים לפלג את היפנים. להלן מוקצית מאבטחת חדשה. ג'וליאנה מתאחדת עם ואייט והם מתכננים את הפלת הרייך האמריקאי.

ג'ון סמית מגלה שאפשר ללכת לאיבוד בדרך שלא הלכו בה. ג'וליאנה מנסה לפענח מסרים חבויים מאבנדסן. למרות קולות התנגדות, בל הוגה אסטרטגיה חדשה למק"ש. קידו חייב להחליט למי הוא נאמן באמת, גם אם זה יעלה לו במחיר האימפריה.

המק"ש פותח בהתקפה מסיבית ברחבי המדינות הפסיפיות היפניות, וקידו מגלה שגורלה של האימפריה נתון בידיו. צ'ילדן נשבה בידי המשטרה הצבאית. הלן מחליטה לתמוך בבעלה ולחזור לחיים הציבוריים. ג'וליאנה ווייאט מגיעים לניו יורק כדי לתכנן אסטרטגיה נועזת חדשה נגד סמית.

האינסטינקטים של ג'וליאנה בקשר להלן עומדים למבחן האולטימטיבי. בעת שהיפנים מפנים את סן פרנסיסקו, קידו הולך לחפש את בנו ונשבה. מגיע מכתב המשנה לנצח את חייהם של צ'ילדן ויוקיקו. המק"ש מקבלים הצעה בלתי צפויה לעזרה מהיאקוזה. אבנדסן מקלל את סמית בתחזית האחרונה שלו.

הנאמנות האמיתית של סמית ושל הלן נבחנת בידי אויב ותיק. המק"ש מנסים לשמור על הסדר במדינות הפסיפיות היפניות. קידו נאלץ לעמוד בפני מעשי הזוועה שעשה. כנופיות משוטטות מאיימות על צ'ילדן ועל יוקיקו.

על סף הפלישה הנאצית הבלתי נמנעת, אנשי המק"ש מתכוננים לפגיעה וקידו מנהל מירוץ נגד השעון כדי למצוא את בנו. צ'ילדן מציע את כל מה שיש לו כדי לחזור ליוקיקו. הלן נאלצת להחליט אם לבגוד בבעלה בעת שהיא וסמית נוסעים ברכבת מהירה לכיוון השער - וג'וליאנה ווייאט ממתינים להם.