Ross se připravuje na soud a George dělá vše, co je v jeho silách, aby jeho případ poškodil. Francis se potýká se svým svědomím a Dwight se dostává do sporu s dědičkou Caroline Penvenenovou.

Volby vyústí v nepokoje a Elizabeth zajde za Bodminem. Demelza se osobně obrátí na soudce. George však má na začátku přelíčení několik es v rukávu.

Ross a Demelza stojí před finančním krachem, když George plánuje pomstít se Judovi. Francis se pokouší začít nový život a přizve si k tomu Rosse i Demelzu.

Ross uzavře obchod s místním pašerákem ve snaze otevřít důl bez Georgeova vlivu. Dwight se pokusí diagnostikovat epidemii a získá pomoc od anonymního dobrodince.

Informátor v pašeráckém gangu všechno ohrozí, když George odkoupí Rossův dluh, aby ho zničil. Caroline se vrací do Cornwallu učinit oznámení a Elizabeth odhalí velké tajemství.

Ross se zapojí do pašerácké akce, aby se setkal s Markem Danielem. Donutí tak George, aby kontaktoval Elizabeth. Caroline přesvědčí Dwighta, že se musí tajně vzít. A kapitán McNeil plánuje přepadení.

Ross a Dwight stojí před soudem za účast na pašování. Ross má novou naději, ale George mu zasadí těžkou ránu, když pomůže Elizabeth, jíž onemocní maminka.

Ross nadobro uzavře důl Wheal Grace. Elizabeth se potýká se zásadním rozhodnutím a Demelzův svět je vzhůru nohama. Jak dojde k obnovení harmonie?

Dwight narukuje do námořnictva a Demelza tráví volné chvíle návštěvou Verity. Ross stojí před těžkým rozhodnutím a manželský život Elizabeth a George je poznamenán vzpourami.