Il sommo sacerdote Caifa e il governatore Pilato crocifiggono Gesù per ristabilire l'ordine a Gerusalemme. Per Pietro e i discepoli è l'ora più buia.

La tomba di Gesù è vuota. Pilato e Caifa credono che i discepoli abbiano rubato il corpo e cercano invano di trovarlo. I discepoli fuggono in Galilea dove Gesù dà loro la loro missione.

I rivoluzionari zeloti cercano di assassinare Pilato durante la festa di Pentecoste. Potenziati dallo Spirito Santo, i discepoli iniziano a predicare il Vangelo. Caifa arresta Pietro e Giovanni.

Pilato vendica l'omicidio di un soldato romano con crocifissioni di massa. Caifa non riesce a condannare Pietro e Giovanni. La chiesa cresce, attirando alcuni con intenzioni impure che vengono puniti dallo Spirito Santo.

Pilato si avvicina all'assassino zelota e i discepoli sono nuovamente processati. Stefano parla contro il tempio e paga il prezzo più alto.

Non essendo riuscito a mettere a tacere i discepoli, Caifa viene sfidato per la posizione di Sommo Sacerdote. Autorizza Saul a iniziare un'aspra campagna di persecuzione contro i seguaci di Gesù.

La persecuzione di Saul si intensifica quando prende di mira Pietro. Molti fuggono dalla città, diffondendo la Parola durante il cammino. Con Gerusalemme nel caos arriva l'imperatore romano per decidere il destino di Pilato.

L'imperatore Caligola chiede che la sua statua sia collocata nel Tempio. Pilato e Caifa sanno che tale profanazione causerà ribellione. Saul ritorna come un uomo cambiato.

Saul predica a Gerusalemme e Caifa è adirato. Giacomo il Giusto viene ad aiutare Pietro ad affrontare Caifa. Gli zeloti e gli etiopi complottano contro Roma.

Giacomo affronta Caifa e ottiene concessioni per i discepoli. L'esercito zelota cresce ma il loro sostenitore etiope si rivolge a Gesù. Quando Pietro resuscita Tabitha, molti altri sono attratti dal Suo messaggio.

La statua dell'imperatore Caligola arriva e attira tutti al campo di battaglia del Tempio, i discepoli restano saldi al messaggio di Gesù e Cornelio diventa il primo convertito romano.