בלוס אנג'לס הכבושה, סוכן אף-בי-איי לשעבר מנסה לארגן מבצע הברחה מסוכן ובהמשך מקבל הצעת עבודה מפוקפקת עם שכר מפתה.

וויל מסתגל לעבודה החדשה ומחפש את האחראי לפיצוץ. קייטי מתחייבת בסתר ל"מחתרת". מאדי נתקלת במכר מקושר.

קייטי מקבלת על עצמה משימה ראשונה במחתרת, והתוצאות אינן מזהירות. המצוד העיקש של וויל אחר ג'רונימו עלול לחשוף את המורדים.

פיליס מתחקרת את וויל וקייטי לאחר הפיצוץ בביתם. מאדי מסכימה לעבוד אצל סוחר אומנות כדי להשיג אינסולין עבור הדסון.

רמז מוביל את וויל ובו לחפש את ג'רונימו באזור הירוק. בינתיים, בראם מתגנב מחוץ לחומה, והפיקוח על קייטי מתהדק.

וויל רודף אחרי ברוסארד, וקייטי מנסה להשאיר את שני הגברים בצד שלה. מאדי מסתבכת בחיי האהבה האקזוטיים של בני הזוג ברג'ס.

קווייל סוגר עסקה עם וויל לוותר על אנשיו בתמורה לאישור מעבר, אבל תגובתה של קייטי לבגידה מפתיעה את וויל.

מהומות פורצות ביום השנה ל-"נחיתה". בינתיים, וויל מתכנן את הבריחה של משפחתו, וקייטי זוממת יחד עם אקהרט לחטוף את המארח האזורי.

המורדים מתבצרים במקום המסתור ומנסים לנתח את גופת המארח. וויל ומאדי מנסים להגן על הילדים בעקבות הסגר המוטל על העיר.