Tra problemi di salute e timori per il destino del suo regno, Alfred manda Uhtred ad affrontare un nuovo pericolo: il danese Testa di sangue e Skade, la sua strega.

Uhtred è in disaccordo con Alfred e fugge verso nord dal fratello Ragnar. Aethelwold punta al trono e incomincia a tessere un'alleanza per attaccare il Wessex.

Testa di sangue e Aethelwold cercano di convincere Uhtred ad allearsi con loro contro Alfred. Temendo per la propria vita, Aethelflaed chiede aiuto a Padre Beocca.

Uhtred si concentra su Aethelflaed. Alfred obbliga Edward a fare il proprio dovere. L'esercito di Ragnar si mette in marcia, ma al suo interno emergono dei traditori.

Un tradimento mortale minaccia di spaccare l'esercito di Ragnar. Uhtred escogita un astuto piano di battaglia e trova nel giovane Edward un alleato inatteso.

Edward prende una decisione da re. Alfred prepara dei piani per il futuro regno del figlio. Aethelwold affronta un compito insidioso. Uhtred e Brida cercano un veggente.

Un messaggio di Uhtred e le macchinazioni di Skade fanno leva sulle divisioni tra i danesi. La salute di Alfred è pessima e lui deve gestire il destino di Aethelwold.

Uhtred corre il pericolo di tornare nel Wessex per rispettare la promessa fatta a Brida. Le nozze reali si avvicinano e Aethelwold semina discordia da dietro le quinte.

Un Alfred moribondo si confida con Uhtred a proposito dei piani per l'incerto futuro di Edward, ma Aelswith indica un percorso diverso.

Mentre una battaglia cruciale contro i danesi si avvicina, un inesperto Edward deve prendere ardue decisioni sul futuro di Uhtred, del Wessex... e di tutta l'Inghilterra.

Per Uhtred è arrivato il momento di riprendersi Bebbanburg, la fortezza paterna usurpata da Aelfric, che da bambino guardava attraverso il suo cristallo d'ambra.

Durante il viaggio verso Bebbanburg, Uhtred tenta di ricucire il rapporto con suo figlio, ma il ragazzo, devoto cristiano, disapprova la fede e i metodi del padre.

L'assalto alla fortezza di Bebbanburg fallisce e padre Beocca muore per salvare la vita del figlio di Uhtred. Uhtred non si ritiene più degno di guidare i suoi uomini.

Padre Pyrlig viene inviato da Aelswith nel Galles a chiedere l'aiuto di Re Hywel nella battaglia dei merciani contro i danesi, a Tettenhall.

Aethelred è in punto di morte e in Mercia gli aldermanni si dividono in fazioni rivali. Re Edward cerca di influenzare le decisioni del Witan sulla scelta di un successore.

Uhtred viaggia verso Ceaster con Finan, Osferth, Sihtric, i suoi figli - Uhtred e Stiorra - e i piccoli eredi reali Aethelstan e lady Aelfwynn.

Edward deve affrontare la netta opposizione di Burgred che incita gli altri aldermanni alla separazione dal Wessex.

Uhtred si appresta a salire sul trono della Mercia e dovra' ricevere il battesimo per la terza volta. Lady Aethelflaed non riesce a nascondere la sua disapprovazione.

Sigtryggr approfittando dell'assenza di Edward conquista Winchester. Nel frattempo Uhtred cade in un'imboscata tesa da Haesten.

Edward assedia Winchester mentre attende i rinforzi di Æthelflæd, ma Uhtred non è convinto che la conquista sia davvero l'obiettivo finale di Sigtryggr.

I cattivi presagi e le incursioni alla frontiera rendono Uhtred ancora più vigile nell'avamposto settentrionale. Il re Sigtryggr riceve il famigerato fratello Rognvaldr.

Un tradimento a Eoferwic costringe Sigtryggr a cercare aiuto, mentre Uhtred implora Aethelflaed per ricevere un sostegno militare. Edward incontra un nuovo alleato.

All'indomani della tragica battaglia per Eoferwic, Sigtryggr è costretto a fare una scelta dolorosa. Edward viene a sapere degli intrighi di Aethelhelm in Mercia.

Dopo la morte di una sovrana della Mercia, i rivali propongono in segreto degli eredi al trono. Brida trova conforto nella fede del proprio prigioniero, padre Pyrlig.

Il sotterfugio di Aethelhelm inasprisce le tensioni battagliere tra Edward e Sigtryggr, ma i suoi scagnozzi commettono un errore cruciale attaccando delle pellegrine.

Le forze di Edward e Sigtryggr marciano verso la battaglia mentre Uhtred si affanna per svelare la verità sugli intrighi di Aethelhelm ed evitare una guerra rovinosa.

Edward offre un ruolo a Stiorra che la riporterebbe al potere. Aethelhelm incontra un nemico sassone mentre Uhtred fa finalmente i conti con Brida.

Avendo scoperto dove si trova Aethelhelm, Uhtred propone un coraggioso attacco per salvare Aelfwynn e riscattare i propri diritti, ma Edward è prudente.

Edward fa marciare le sue truppe verso nord mentre Uhtred recluta un piccolo esercito per infiltrarsi a Bebbanburg. Re Costantino incontra la sua nuova sposa Aelfwynn.

Eserciti si scontrano in un'epica battaglia per la speranza di Uhtred di garantire il futuro della sua famiglia e il destino del sogno di un re per un'Inghilterra unita.