I cattivi presagi e le incursioni alla frontiera rendono Uhtred ancora più vigile nell'avamposto settentrionale. Il re Sigtryggr riceve il famigerato fratello Rognvaldr.

Un tradimento a Eoferwic costringe Sigtryggr a cercare aiuto, mentre Uhtred implora Aethelflaed per ricevere un sostegno militare. Edward incontra un nuovo alleato.

All'indomani della tragica battaglia per Eoferwic, Sigtryggr è costretto a fare una scelta dolorosa. Edward viene a sapere degli intrighi di Aethelhelm in Mercia.

Dopo la morte di una sovrana della Mercia, i rivali propongono in segreto degli eredi al trono. Brida trova conforto nella fede del proprio prigioniero, padre Pyrlig.

Il sotterfugio di Aethelhelm inasprisce le tensioni battagliere tra Edward e Sigtryggr, ma i suoi scagnozzi commettono un errore cruciale attaccando delle pellegrine.

Le forze di Edward e Sigtryggr marciano verso la battaglia mentre Uhtred si affanna per svelare la verità sugli intrighi di Aethelhelm ed evitare una guerra rovinosa.

Edward offre un ruolo a Stiorra che la riporterebbe al potere. Aethelhelm incontra un nemico sassone mentre Uhtred fa finalmente i conti con Brida.

Avendo scoperto dove si trova Aethelhelm, Uhtred propone un coraggioso attacco per salvare Aelfwynn e riscattare i propri diritti, ma Edward è prudente.

Edward fa marciare le sue truppe verso nord mentre Uhtred recluta un piccolo esercito per infiltrarsi a Bebbanburg. Re Costantino incontra la sua nuova sposa Aelfwynn.