ביאוקה נשלח צפונה על ידי אלפרד כדי לשחרר את המלך גות'רד ומבקש את עזרתו של אות'רד, שכורת ברית חדשה בדרכו לנקמה.

התכסיסים של ראש המנזר אידרד משחקים על חולשתו של גות'רד. אות'רד אוסף את הגברים של קאמברלנד כדי לצאת אל אפרוויץ' ולא יודע שמצפה לו בגידה אכזרית.

הילד וראגנר מחפשים את אות'רד, שמתכנן לברוח. אלפרד נחוש לכרות ברית עם ממלכת מרסיה, וכאוס מתפרץ כשהברית של גות'רד מתפוררת.

אות'רד, שנשלח לנורת'ומבריה, הולך על חבל דק בין נאמנותו לאלפרד לבין סיוע בסכסוך הדמים האכזרי של ראגנר עם קיירטאן.

אחרי תקופה של שלום, אות'רד מקבל קריאה מיסטית ללכת בעקבות גורלו. אריק מבקש בקשה ערמומית, וביאוקה מתמודד עם עניינים שבלב.

את'לרד סופג השפלה בעקבות הטעות החמורה שלו בלונדון, שדוחקת את אלפרד לפינה. נאמנותה של את'לפלד משתנה, והיא פונה לאות'רד.

אודה יוצא נגד אלפרד כדי לאלץ את המלך לצאת למלחמה. אות'רד קושר קשר עם אריק כדי לחלץ את את'לפלד, ומביא לעימות גורלי עם סיגפריד.