Der furchtlose Instinktkrieger Uhtred (Alexander Dreymon) tritt seine Reise nach Norden an, um den Tod von Earl Ragnar zu rächen und sein Erbland von Bebbanburg aus den Klauen seines betrügerischen Onkels Aelfric zu befreien.

Als die Cumbraland-Armee von Spionen infiltriert wird, muss sich Uhtred (Alexander Dreymon) auf seine Truppen verlassen, damit sie ihn vor dem gefährlichen Angriff schützen.

Von dem jüngsten Überraschungsangriff angestachelt, trifft Guthred (Thure Lindhardt) indes die Entscheidung, auf Eoferwic zu marschieren.

Von Guthred (Thure Lindhardt) betrogen und zu einem Leben als Sklaven verdammt, sehen sich Uhtred (Alexander Dreymon) und Halig (Gerard Kearns) gezwungen, auf einem Handelsschiff pausenlos zu rudern.

Wegen Guthreds Unfähigkeit, ein gerechtes Urteil zu fällen, ist Northumbrien gespalten.

Seit der Schlacht von Dunholm ist einige Zeit vergangen und Uhtred (Alexander Dreymon) dient Alfred (David Dawson) weiterhin als Lord von Coccham in Wessex.

Ganz Winchester feiert die Hochzeit von Aethelred (Toby Regbo) und Aethelflaed (Millie Brady), jedoch müssen die Festivitäten verlegt werden, als abermals ein neuer Krieg droht und Alfred (David Dawson) keine Optionen mehr hat, den Frieden zu gewährleisten. Alfred zeigt indes auch immer weniger Vertrauen in Uthred (Alexander Dreymon), was zur Folge hat, dass dieser degradiert wird. Aethelred soll Uthreds Aufgaben übernehmen, begeht dann jedoch einen fatalen Fehler, den die Nordmänner sofort ausnutzen, um sich gegen das Terrorregime der Sachsen zu wehren.

Aethelflaed (Millie Brady) wird immer noch vermisst, weshalb Aethelred (Toby Regbo) und die Sachsen nach Winchester zurückkehren, um die Nachrichten an König Alfred (David Dawson) zu überbringen, während sich Uhtred (Alexander Dreymon) auf die Heimreise zu Gisela (Peri Baumeister) begibt, um die Wahrheit auf eigene Weise zu enthüllen.

Als König Alfred (David Dawson) die Lösegeldsumme für Aethelflaed (Millie Brady) erfährt und von der Grausamkeit, die seiner Tochter angetan werden wird, sollte Wessex nicht zahlen, glaubt er an einen einzigen Ausweg, der jedoch sein Königreich in Gefahr bringen könnte.