Alfredovo zdraví je podlomené a obává se o svůj odkaz, tak posílá Uhtreda postavit se nové hrozbě: nelítostnému dánskému válečníkovi Bloodhairovi a jeho čarodějce Skade.

Uhtred odmítá Alfreda a utíká na sever za svým bratrem Ragnarem. Aethelwold si dělá zálusk na trůn a začíná svolávat vojska k útoku na Wessex.

Bloodhair a Aethelwold se snaží přesvědčit Uhtreda, aby se k nim přidal proti Alfredovi. Aethelflaed se o pomoc obrátí na otce Beoccu.

Uhtred upře pozornost na prosbu Aethelflaed. Alfred nutí Edwarda, aby plnil své povinnosti. Ragnarova armáda je na pochodu, ale objevují se v ní zrádci.

Velká zrada může roztříštit Ragnarovu armádu. Uhtred vymyslí chytrý bitevní plán a najde v mladém Edwarovi nečekaného spojence.

Edward učiní královské rozhodnutí. Alfred plánuje budoucí vládu svého syna. Aethelwold stojí před záludným úkolem. Uhtred a Brida vyhledají věštce.

Uhtredova zpráva a manipulace prostřednictvím Skade odhalí sváry mezi Dány. Alfréd bojuje s Aethelwoldovým osudem v čase, který mu zbývá.

Ve svých posledních dnech svěřuje Alfred Uhtredovi své plány o Edwardově nejisté budoucnosti, ale Aelswith se vydává jinou cestou.

Když se blíží rozhodující bitva s Dány, musí neprověřený Edward učinit zoufalá rozhodnutí o osudu Uhtreda, Wessexu – a Anglie.