잃어버린 걸 되찾으라는 신의 계시인가. 우트레드는 스코트족의 공격으로 약해진 베반버그를 노린다. 하지만 병력을 지원해달라는 그의 제안을 에드워드가 거절한다.

요새로 들어갈 방법을 찾아라. 우트레드는 결국 아들을 설득한다. 알프리치는 휘트가의 등장에 안심하고, 대관식을 앞둔 에드워드는 크누트가 속였다는 사실을 깨닫는다.

고향으로 돌아가는 게 운명인 줄 알았다. 오랜 친구를 잃고 비통해하는 우트레드. 그는 병사들을 떠나보내려 한다. 아델플래드는 머시아 의용군을 소집하러 나선다.

색슨족을 위해 싸워라. 운명이 그들을 이끌고 있다. 아델플래드와 함께 테튼홀로 향하는 우트레드. 에드워드는 크누트와 천 명의 전사들이 도착하기 전에 움직여줄까.

오래 기다려왔던 순간이건만, 아델레드의 중상으로 입지가 흔들리는 아델플래드. 에드워드는 자신의 조카인 앨프윈을 협상에 이용하려 한다. 머시아에 최선이라고 우기며.

아델플래드를 위해 맹세한 우트레드. 전염병이 그의 발목을 붙잡지만, 부하들을 설득해 계속 이동한다. 그사이 어드울프가 추적에 나서고, 에드워드는 갈등에 직면한다.

목숨이 위태로운 앨프윈. 굶주림과 열병, 지도자의 부재로 폭발 직전인 머시아 왕국. 우트레드는 그곳으로 돌아가 진실을 밝힌다. 그리고 뜻밖의 제안을 받고 고민한다.

평화가 찾아올 것인가. 머시아의 통치자가 된 우트레드. 아델플래드는 그의 생각을 알 수 없다. 색슨족에 대한 복수로 불타오르는 브리다. 그녀는 데인족과 손을 잡는다.

윈체스터에 폭풍이 다가온다. 복수를 꿈꾸는 자들과 반역자 어드울프의 만남. 매복 중이던 하스텐은 시그트뤼그에게 갖다 바칠 선물을 발견한다. 그가 탐낼만한 인물로.

색슨과 데인 사이에 희망은 없는 걸까. 데인족이 윈체스터를 장악한 후, 이성이 마비된 에드워드. 그들이 무엇을 원하는지 아는 우트레드는 혼자 적진으로 향한다.