يحاصر إدوارد وينشستر وهو ينتظر تعزيزات إيثيلفليد ، لكن أوتريد غير مقتنع بأن الفتح هو حقا الهدف النهائي لسيغريغر.

الدنماركيون تحت قيادة بريدا وسيغتريغر كيس وينشستر ، بتوجيه من الخائن إيردولف. نصب هيستن كمينا لحزب أوتريد وأسر أسرى قيمين.

يستعد أوتريد على مضض لتولي السلطة في مرسيا لكنه يصوغ سرا خطة بديلة. ينضم الزفاف إلى الدنماركيين في مهاجمة الويلزية.

يعاني أيلفوين من المرض الذي يجتاح الأرض. يقترح إدوارد طريقا غير متوقع إلى الأمام لميرسيا. تم تحرير بريدا من قبل قريب كنوت.

يلاحق إيردوولف ورجاله حفلة أوتريد وهي تهرب عبر ريف دمره المرض. تصاعد التوتر بين إدوارد والمرسيانيين.

يبقى أيثيلريد التائب على وشك الموت بينما يتنافس إيلدورمن للسيطرة على ميرسيا ويستخدم إدوارد ابنة أخته إيلفوين كورقة مساومة.

على أمل أن تنضم إليه قوات إدوارد ، تحالف أيثيلفليد وأوتريد مع الويلزيين لمواجهة جيش كنوت المكون من ألف محارب في معركة تيتنهال.

يعاني أوتريد من خسارة لا تطاق في هجومه على بيبانبورغ لكنه يأخذ بعض الأسرى القيمة خلال انسحابه جنوبا. إيثيلفليد يستعد للحرب.

عندما يقترب أوتريد ورجاله من بيبانبورغ ، يعود الابن الضال ويتجار ببعض الحيل في جعبته. أخبار خيانة كنوت تصل إلى ويسيكس.

ويتلقى أوتريد أنباء عن ضعف دفاعات بيبانبورج بسبب الهجمات الاسكتلندية ويعتزم الاستيلاء على حق مولده ، ولكن إدوارد يرفض المساعدة.