Uğursuz alametler ve sınır baskınlarıyla yüz yüze olan Uhtred kuzeydeki karakolunda her an tetikte bekler. Kötü şöhretli kardeşi Rognvaldr, Kral Sigtryggr'ı ziyaret eder.

Uhtred, Aethelflaed'e veremeyeceği bir askerî destek için yalvarırken Eoferwic'te ihanete uğrayan Sigtryggr yardım arayışına çıkar. Edward yeni bir müttefikle tanışır.

Eoferwic için verilen trajik savaşın ardından Sigtryggr üzücü bir tercih yapmak zorunda kalır. Edward, Aethelhelm'in Mercia'daki entrikalarını öğrenir.

Mercia'nın başındaki bir kişinin ölümü sonrası rakipler gizlice farklı veliahtları öne sürer. Brida teselliyi tutsağı Peder Pyrlig'in inancında bulur.

Aethelhelm'in dalaveresi Edward ve Sigtryggr arasında savaş gerilimi yaratmakta başarılı olur. Ama adamları hacılara saldırarak önemli bir hata yapar.

Uhtred, Aethelhelm'in dolabını ortaya çıkarıp yıkıcı bir savaşı önlemeye çalışırken Edward ve Sigtryggr'ın askerleri savaşa doğru ilerler.

Edward, Stiorra'ya onu tekrar iktidara taşıyacak bir rol önerir. Aethelhelm, Sakson bir düşmanla buluşur. Uhtred'in Brida'yla uzun süredir görülecek bir hesabı vardır.

Aethelhelm'in yerini öğrenen Uhtred, Aelfwynn'i kurtarmak ve doğuştan gelen hakkını geri almak için cüretkâr bir saldırı önerir, ama Edward temkinlidir.

Uhtred, Bebbanburg'a sızmak için küçük bir grup asker toplarken Edward birliklerini kuzeye doğru ilerletir. Kral Constantin müstakbel karısı Aelfwynn'le tanışmaya gelir.