Quand un crash d'hélicoptère transforme les enjeux d'une élection à l'étranger, un ancien agent de renseignement du Département d'État américain doit choisir entre reprendre ses fonctions pour une question de sécurité nationale et renverser un dangereux mouvement politique dans un pays déchiré par la guerre ou bien se tenir à ses obligations personnelles en tant que père d'une jeune famille.

La situation s'envenime en Iran et un retour au Luxembourg paraît bien morne aux yeux de John qui s'efforce de s'habituer à la vie et au travail à Milwaukee, tandis qu'une détective spécialisée dans les homicides commence à monter son affaire.

Au Luxembourg, Leslie essaye pousser John à l'échec en le surchargeant de travail au moment-même la véritable activité de ce dernier demande une action rapide et efficace. Un vieil ami débarque et complique encore plus la vie de John...

Les tentatives de John pour récupérer les preuves le rapprochent dangereusement d'Agathe. Tom arrive au Luxembourg pour aider John à reprendre le dessus dans le seul but de lui en demander encore plus.

L'affaire d'Agathe contre John commence à prendre de l'ampleur quand celui-ci fait une dernière tentative pour remettre son père dans le droit chemin. Pendant ce temps, l'hostilité de Leslie envers John ne fait qu'augmenter.

John retourne à Milwaukee en tant que suspect potentiel pour Agathe et son état mental déjà fragile ne cesse de s'aggraver. Chez McMIllan, la guérison de Stephen et une promotion inattendue compromettent encore plus sa mission.

De retour à Milwaukee pour enquêter sur John, Agathe croise le chemin d'Alice. Tom reçoit de nouvelles informations capitales qui pourraient lui permettre d'avoir le dessus dans son plan pour influencer l'élection iranienne.

Agathe interroge John alors qu'Edward peine à établir l'alibi de son frère. Un visiteur surprise se joint à la chasse au canard des McMillan à la dernière minute à la demande de Leslie pour permettre à John de retrouver l'équipe mobile.

John retourne au Luxembourg où sa dévotion pour son père est mise à l'épreuve quand Agathe réunit les dernières preuves qui lui permettront de découvrir la vérité sur John.