Spokojne życie Persidala i Evy zostaje zachwiane, gdy niespodziewany gość pojawia się u ich drzwi, szukając schronienia przed burzą.

Przysięgnąwszy zemstę za atak na jej rodzinę, Elelia stacza swoją pierwszą samodzielną bitwę. Yugo odwiedza Amalię, aby przekazać jej wieści o Persidalu.

Eva i Flopen próbują się odnaleźć w nowym otoczeniu, a Yugo i pozostali wpadają w pułapkę, która ich postarza.

Pospieszana przez Elelię grupa udaje się do wieży Oropo, gdzie odkrywają, że drzwi nie da się otworzyć. Muszą rozwiązać łamigłówkę, aby dostać się do środka.

Podczas gdy inni udają się na górę, Persidal przygotowuje się do starcia z dawnym znajomym, który przyjął nową, płomienną formę.

Grupa dociera do pełnej kotów świątyni półboga Usha, gdzie specjalne urządzenie uniemożliwia Yugo korzystanie z jego mocy.

W pokoju przypominającym flippera bohaterowie spotykają diabolicznego Czarnego Bumpa, który proponuje przepuścić ich bez walki -- za pewną cenę…

Ruela zalewają wspomnienia z dawnych lat, gdy próbuje złamać zabezpieczenie muzyczne blokujące dalszą drogę. Grupa rozdziela się, aby zbadać cztery korytarze.

Eva i Flopen próbują uciec, ale Toxine ma wobec nich inne plany. Yugo z przyjaciółmi trafiają na bujnie porośnięty poziom Sadidy.

Echo i Flopen opiekują się Evą, a tymczasem nowa potężna moc zagraża całej wieży. Oropo i Adamai spieszą, by zapobiec katastrofie.

Gotowy na rozpoczęcie nowej epoki Oropo wzywa do siebie swoich wyznawców i odkrywa przed Yugo swoją prawdziwą tożsamość.

Po przemianie Oropo Echo i pozostali półbogowie zostają uziemieni. Przebrany za Amalię Sifo porywa dziecko.

Podczas gdy Oropo przygotowuje się do ostatniego etapu swojego planu, Yugo wyzywa go na pojedynek. Eva i dzieci przybywają w samą porę, by obejrzeć dramatyczną walkę.