All'indomani del loro scontro con The Beast, Quentin e i suoi amici lottano per un nuovo piano, mentre Julia e The Beast stringono un patto pericoloso.

Quentin, Alice, Penny e Margo cercano una nuova arma; contemporaneamente, Eliot lotta per rimanere re e Julia e The Beast trovano un inaspettato alleato.

Quentin ei suoi amici si preparano ad affrontare nuovamente The Beast, mentre Julia cospira con quest'ultimo e il loro nuovo alleato per attirare Reynard in una trappola.

Quentin e Penny iniziano una missione di ricerca. Margo vuole trovare un modo per aiutare Eliot; Julia cerca l'aiuto di un vecchio amico.

Quentin cerca di adattarsi alla sua nuova vita senza magia ma è più difficile del previsto. Penny cerca aiuto da una fonte inaspettata. Eliot e Margo si trovano di fronte a una nuova minaccia, Julia e Kady intanto scoprono un'altra conseguenza dell'attacco di Reynard.

Quentin s’impegna ad aiutare un amico che soffre. I negoziati di Eliot e Margo hanno una svolta inaspettata. Julia e Kady scoprono un modo per fermare Reynard.

Julia e Kady chiedono aiuto a Quentin, Margo, Eliot e Penny quando devono organizzare un colpo magico.

Julia, Kady, Penny e Quentin partono per una missione mentre Quentin prova a mantenere segreto il suo problema.

Julia continua la sua ricerca anche se in maniera sconsiderata mentre Eliot e Margo si fanno avanti per proteggere Fillory ed Eliot accetta un duello per evitare una guerra.

Quentin aiuta Julia nella sua ricerca; Eliot vuole conquistare il suo popolo, mentre Margo cerca di mantenere un terribile segreto. Penny e Kady sono intrappolati tra due fazioni magiche.

Quentin e Julia intraprendono un viaggio negli Inferi. Margo deve affrontare le conseguenze delle decisioni prese in passato. Nel frattempo Penny trova un nuovo alleato.

Julia, Kady e Penny fanno dei sacrifici per affrontare Reynard. Nel frattempo, Quentin ed Eliot vengono a sapere un’inquietante verità su Fillory. Penny è alla ricerca di un libro.

Quentin, Eliot, Julia e Margo mettono in piedi un piano rischioso per proteggere Fillory. Altrove, Penny interroga il destino, mentre Kady fa un accordo per aiutarlo.