Quentin intenta encontrar a alguien que pueda recuperar la magia. Paralelamente, Julia investiga su pequeño regalo, mientras Kady busca una forma de curar a Penny.

Eliot viaja a un lugar lejano en busca de un objeto muy especial. Alice, por su parte, huye de un monstruo, y Quentin, Kady y Josh siguen buscando desesperadamente la magia. Mientras tanto, Penny está cada vez peor.

Mientras Alice y Quentin visitan a los padres de la chica, Kady y Julia buscan nuevos métodos para curar a Penny.

Mientras cazan a Eliot, Alice y Quentin descubren un poderoso secreto ligado a la historia de Brakebills.

Julia ayuda a Alice a superar una crisis personal mientras Quentin y Eliot emprenden una aventura.

Quentin se enfrenta a su enemigo más formidable mientras Julia ayuda a Alice en una misión muy peligrosa.

Margo se enfrenta a la Reina de las Hadas. Mientras tanto, Quentin y Penny tratan de recuperar un objeto desaparecido.

Julia y Fen investigan a un peligroso grupo de magos mientras el reinado de Eliot y Margo se ve amenazado.

Alice, Quentin y Kady tratan de convencer a un viejo amigo de que regrese a casa.

Alice y Quentin registran el castillo buscando un importante objeto mientras Julia y Fen colaboran con un enemigo.

El grupo decide preparar una estrategia mientras Josh y Julia viajan a un lugar que conocen bien, lo que les permite ayudar a los demás.

La situación política en Fillory se complica. En ese ambiente, Alice realiza una importante confesión.

Por fin el grupo logra encontrar lo que estaba buscando e intenta recuperar la magia de forma definitiva.