Josh se pomalu mění na vlkodlaka a pokud někoho nezabije nebo na někoho nepřenese svoji chorobu, čeká ho smrt. Margo neztrácí naději a snaží se najít způsob, jak Joshovi pomoci. Julia se mezitím vydává do Filorie a s Pennyho pomocí zjišťuje, kam se poděly její božské schopnosti.

Josh geeft Margo een muffin; Julia drinkt Schnaps.

Josh gives Margo a muffin. Julia drinks Schnapps.

La bande d'amis continue d'aider le Monstre, bien malgré eux. Quentin, qui a perdu son père, essaie de surmonter son deuil. Alice, qui s'est échappée, tombe sur une vieille connaissance qu'elle déteste, mais qui pourrait l'aider à récupérer son livre et celui de ses amis, pour les protéger de l'Ordre.

„Eliot“ hat sich an Bacchus gerächt, doch damit gibt sich das Monster nicht zufrieden. Joshs Werwolf-Triebe stellen ihn vor Probleme: entweder er gibt den Fluch über Sex weiter oder er tötet jemanden.

Il malvagio Eliot ha avuto la sua vendetta su Bacco, ma non è soddisfatto. Alice si nasconde nella biblioteca accanto a Christopher Plover, scrittore di 'Fillory and Further' e creatore di 'The Beast'. Lui si offre di aiutarla a trovare il suo libro, e...

Josh gir Margo en muffins. Julia drikker snaps.

Josh é infectado por um perigoso vírus sexualmente transmissível, e Margo o ajuda a descobrir uma maneira de evitar a contaminação de mais pessoas.

Несмотря на свершившуюся месть злобная сущность не собирается покидать тело Элиота. Джош и Марго сталкиваются с неразрешимой задачей по избавлению от вируса оборотня. Элис прячется в библиотеке и находит нового помощника для побега, который обещает помочь ей в обмен на услугу. Джулия исследует свое прошлое и обзаводится новыми друзьями. Квентин пытается привести свою жизнь в порядок.

Josh le regala un bollo a Margo. Mientras tanto, Julia ingiere una bebida alcohólica de alta graduación.

Josh, Margo'ya bir çörek verir. Julia Schnapps içiyor.