Rheda ne vjeruje da se Abracan okrenuo protiv nje i odlazi u Bregan da se sama uvjeri.Elvina se vraća u Herot i suočava se sa Beowulfom koji je zaprepašten saznanjem da Slin zna njenu tajnu odavno.Abracan zatvara Rhedu i naređuje joj da se povinuje njegovim zahtjevima ili će je ubiti.

Beowulf grapples with the revelation of Elvina’s secret and the fact that he has fallen in love with her. Rheda returns to her hometown to see her brother Abrecan. In Bregan, she is confronted with some alarming revelations.

Alors que la relation entre Beowulf et Elvina continue de s’épanouir, celui-ci est choqué lorsqu’il apprend qu’Elvina nourrit une Abomination. Ils sont alors capturés par des Warigs. Beowulf révèle à Elvina que ce sont des Warigs qui ont tué sa femme et son fils. Gil et Brini sauvent un dénommé Razzak des griffes des Warigs. Celui-ci rentre à Herot avec eux et propose à Rheda de les aider à interroger le Warig puisqu’il parle leur langue.

Beowulf und Elvina, deren Zuneigung wächst, entfliehen für einen Moment der Zweisamkeit den neugierigen Blicken in Herot. Als sie in Gefahr geraten, offenbart sich Elvinas dunkles Geheimnis – diese Tatsache stellt Beowulfs Gefühle auf den Prüfstand.