Während Simba die Oberhäupter für den Savannengipfel um sich versammelt, erfährt die Garde der Löwen von einem Plan gegen die Giraffe Twiga.

Eine Pavian-Gauklertruppe lenkt das Volk des Geweihten Landes ab, um ihre Essensvorräte zu stehlen.

Ono wird widerwillig zum Beschützer eines verwaisten Vogeleis und verjagt einen afrikanischen Weihenfalken, der in das geweihte Land gekommen ist, um nach neuen Leckereien zu suchen.

Die Garde lernt Makini kennen, den neuen Lehrling von Rafiki. Währenddessen wollen sich Ushari und die Hyänen mit Scar verbünden, dem größten Schurken des geweihten Landes.

Der Sommerschlaf der Krokodile wird versehentlich durch die Garde der Löwen gestört. Klar, daß die Krokodile sauer sind, sie müssen jetzt während der Trockenzeit leiden.

Beshti verschlägt es in die Steppe. Auf sich allein gestellt, muß er sich gegen Scar behaupten, der versucht, das stärkste Mitglied der Garde der Löwen anzugreifen.

Die Garde der Löwen muss ein neues Zuhause für drei lärmende Jungvögel finden, die Rafiki als neue Nachbarn das Leben schwer machen.

Jasiri und zwei Hyänen-Babys sind im Schattenland in Gefahr, doch eine Tsetsefliegenplage verlangsamt den Rettungsversuch. Daraufhin bittet die Garde Thurston, das Zebra, um Hilfe, die Plage abzuwehren.

Makini und die Garde freuen sich auf ihren ersten Ukumbusho, aber die wichtige Zeremonie wird durch lästige Bienen empfindlich gestört.

Kion, Fuli und Beshti sind zeitweilig gelähmt, da sie von einem Waran gebissen wurden, der den Hyänen hilft, Wassermelonen zu stehlen.

Banga und die Garde der Löwen führen für Timon und Pumbaa ein Weihnachtsstück auf.

Im Auftrag von Scar wird Zazu von den Hyänen gefangen und befragt, die Garde eilt ihm zur Hilfe.

Kiara und die Garde der Löwen benötigen Zugang zu einem neuen Wasserloch, doch dafür brauchen sie das Einverständnis der stolzen Zebra-Anführerin Dhahabu.

Beshti freundet sich mit einem kleinen Gecko namens Hodari an, dessen größter Wunsch es ist, ein Krokodil zu sein.

Als die Garde gegen zwei Angriffe zugleich vorgehen muss, hat Kion die Idee, Tamaa den Drongo einzusetzen, damit er ihnen hilft, an beiden Orten gleichzeitig zu sein.

Nachdem ein von Scar geschickter Skorpion Simba sticht, muss die Garde jeden Schurken des Schattenlandes aufsuchen, um eine Medizin für den König zu finden.

Fuli und Makini sollen eines der weisesten Tiere des heiligen Landes, die Schildkröte Kongwe, zum Königsfelsen eskortieren, wo sie den König treffen wird.

Nachdem Scars Lakaien das Kilio-Tal in Brand gesetzt haben, ziehen die Elefanten durchs Geweihte Land auf der Suche nach einem neuen Siedlungsgebiet. Doch bei den anderen Tierherden stiften sie Chaos.

Ein farbwechselndes Chamäleon namens Kinyonga hilft der Garde, indem es Scar im Schattenland ausspioniert.

Die Garde entdeckt eine Höhle voller geheimnisvoller Malereien, die ihnen verraten könnten, wie man Scar besiegen kann. Sie müssen einiges wagen, um die Geheimnisse der Höhle zu lüften.

Nachdem sie Thurston haben prahlen hören, das Gehirn hinter der Garde der Löwen zu sein, nehmen die Schurken aus dem Schattenland ihn gefangen, um herauszufinden, wie sie die Garde schlagen können.

Jasiri bietet der Garde im Kampf gegen Scar an, einen Hyänenwiderstand im Schattenland zu formieren.

Kion, Kiara, Banga, Tiifu und Zuri flüchten auf einer Reise in unterirdische Erdferkeltunnel, um einem Feuer zu entkommen.

Als ein Gorilla im Kampf gegen Scar zu Hilfe kommt, richtet er zunächst mehr Schaden an als der Garde zu nutzen.

Kion versucht, eine Armee aus den Bewohnern des Geweihten Landes aufzubauen. Aber alle zu einer Zusammenarbeit zu bewegen, erweist sich als schwierig.

Nachdem sich Königin Dhahabu durch Angriffe von Scar in Gefahr sieht, möchte sie, dass Fuli, Tiifu und Zurito ihre ständigen Begleiter und Beschützer werden.

Scar entschließt sich dazu in Erscheinung zu treten, während Timon und Pumbaa eine Show im Mizimu-Wald veranstalten.

Um die Geier daran zu hindern, brennende Äste auf trockenes Land herabfallen zu lassen, ersucht die Garde der Löwen Hadithi um Hilfe.