Monarcha postanawia użyć Miraculum Królika, żeby pokonać Biedronkę i Czarnego Kota w przeszłości. Królix zaprowadza bohaterów do swojej norki, jednakże zostaje sparaliżowana przez Monarchę. By nie zgubić wroga w czasie, Czarny Kot bierze od Królix Miraculum Królika i zmienia się w Czarnego Królika. Dwójka superbohaterów udaje się w przeszłość do Mistrza Fu, by zabrać Miraculum Psa i powierzyć je w teraźniejszości Alix. Końcem końców po odebraniu Monarsze Miraculum Królika, zostaje ono powierzono Alix na stałe, by ta mogła strzec tak niebezpiecznej mocy. Pomimo rad i wskazówek od Nathalie, Gabriel nie wykorzystuje Miraculum Królika, by naprawić przeszłość, wszak zwyciężyła nad nim jego obsesja na punkcie Biedronki i Czarnego Kota, przez co kobieta nie chce więcej pomagać mężczyźnie w jego manii.

Uświadamiając sobie, że obecna sytuacja została spowodowana przez Félixa, Biedronka i Czarny Kot wybierają się do Londynu, żeby się z nim skonfrontować. Niestety nie zastają tam chłopaka. W przeciągu kilku następnych tygodni, kiedy nie pojawia się żaden nowy superzłoczyńca, Marinette próbuje wygasić uczucia do Adriena, a ów chłopak chce zrezygnować z modelingu. Po paru tygodniach wreszcie pojawia się złoczyńca — Ikari Gozen — lecz tym razem jest on wyposażony w moc Miraculum Myszy — Multiplikację. Jak się okazuje, kilkutygodniowa przerwa od akumizacji była spowodowana sprawdzaniem sekretnego prototypu opracowanego wspólnie przez Gabriela Agreste’a i Tomoe Tsurugi. Teraz, dzięki produktowi tej współpracy Monarcha może przekazywać superzłoczyńcom moce Miraculów.

Gabriel zmusza Kwami do wyjawienia mu tożsamości Biedronki. Te, nie zdradzając tej tajemnicy, zaprowadzają go do pokoju Marinette. Tam dowiaduje się, że Kwami nie znają adresu Biedronki, a żeby do niej przybyć, trzeba pozbierać wskazówki pozostawione w przeróżnych miejscach, od pokoju Marinette począwszy, a skończywszy na Muzeum Grevin. W miejscu tym Biedronka i Czarny Kot zastawiają pułapkę na Monarchę. Udaje im się go schwycić, jednakże ten w akcie desperacji, kieruje Kotaklizm na siebie i go przyjmuje, by móc stamtąd uciec. Ucieka on ze Szczęśliwym Trafem Biedronki, więc superbohaterka nie może niczego naprawić, włączając w to Kotaklizm pochłaniający Gabriela. Po wszystkich tych wydarzeniach, Gabriel niszczy Miracula i zmienia je w pierścienie, dzięki którym będzie mógł przekazywać moce Miraculów zakumizowanym osobom.

Pan Damocles nadal przebiera się za superbohatera Sowę. Wpada w tarapaty, ale ratuje go Biedronka, lecz nie jest to ta prawdziwa, a jedynie przebrana za nią koleżanka ze starej szkoły Marinette — Socqueline. Marinette chce uświadomić dziewczynie, że udawanie Biedronki sciąga na nią niebezpieczeństwo — to samo tyczy się pana Damoclesa. Monarcha alumizuje dyrektora w Sowiego Księcia i daje mu moc wielkiej radości, która jest przypisana Miraculum Świni. Biedronka i Czarny Kot obrywają mocą i pogrążają się w swych najskrytszych pragnieniach, takich jak: pokonanie Monarchy, odzyskanie Miraculów, ślub, czy założenie rodziny.

Luka i Kagami zauważyli, że Adrien i Marinette wciąż są niepewni w kwestii uczuć, jakimi siebie darzą, dlatego postanawiają Adrienowi i Marinette zorganizować spotkanie. Co więcej, Kagami i Luka, wierząc w skuteczność swojego działania, zamykają przyjaciół w jednym pomieszczeniu. W międzyczasie, dyrektorka Muzeum Grévin — Véronique — próbuje przekonać burmistrza Bourgeois do wystawy z superbohaterami, jednakże bezskutecznie. Po odrzuceniu pomysłu przez burmistrza, Véronique pada ofiarą akumy i zmienia się w Manipulę — złoczyńcę z mocą ożywiania figur woskowych superbohaterów. By Biedronka i Czarny Kot nie stanowili dla niej zagrożenia, Monarcha powierza jej esencję mocy Miraculum Bawoła — odporność na wszystkie super-moce.

Adrien decyduje się zbliżyć do Marinette, podczas gdy Marinette pogłębia uczucia do Czarnego Kota. Bohaterowie jednak nadal muszą mierzyć się ze super-złoczyńcami. Tym razem jest to Nathalie, która chcąc powstrzymać Gabriela i jego szaleństwo na punkcie Miraculów, zostaje zakumizowana w Safari — złoczyńcę, posiadającego moc namierzania swoich celów. Będąc na celowniku Safari, Biedronka i Czarny Kot zmuszeni są zamienić się Miraculami, by wygrać tę walkę.

Marinette, dowiedziawszy się, że dzięki kwatagamie może wezwać dawnych posiadaczy swojego Miraculum, postanawia przywołać Joannę D’Arc, niegdyś nazywaną Szkarłatną Damą. Marinette postanawia spytać dawną bohaterkę o jej miłość do Ciemnego Grimalkina — dawnego posiadacza Miraculum Czarnego Kota. Z początku Joanna jest sceptycznie nastawiona do dziewczyny, lecz z czasem zaczyna ją respektować i opowiada obecnej Biedronce całą historię. W międzyczasie Jail, brat Alix, zostaje ponownie zakumizowany w Faraona, jako że czuje podirytowanie nieobecnością swojej siostry i obwinia o to wszystko Biedronkę. Jail dostaje również moc ochrony powiązaną z Miraculum Żółwia, za pomocą której może strzec obiektu, w który wniknęła Akuma

By pomóc Biedronce i Czarnemu Kotu dowiedzieć się, jak Monarch przekazuje złoczyńcom moce Miraculów, Nino aktywuje Ruch Oporu i celowo, wraz z Alyą, Marinette i Adrienem, wywołuje akumizację; wybór pada na Gabriela Agreste’a. Meżczyzna jednak wcześniej został poinformowany o zamiarach nastolatków, dlatego postanawia sfingować swoją akumizację. Wszyscy dają się nabrać na iluzję, wciąż nie znając tajnego sposobu Monarchy, aczkolwiek Ruch Oporu powiększa się o nowych członków — w tym o Lilę, a nawet Gabriela.

Alya wykłóca się z Marinette o Czarnego Kota, sądząc, że uczucia przyjaciółki do superbohatera są nieprawdziwe. Sam Czarny Kot z kolei przekierował swoje uczucia z Biedronki na Marinette. Heros postanawia zabrać Marinette na lody do André, jednakże wizyta budzi niemiłą atmosferę, ponieważ lodziarz od zakochanych twierdzi, że Marinette powinna kochać Adriena, a Czarny Kot Biedronkę. Spotkanie z André skłania parę do refleksji, co prawie skończyło się akumizacją Marinette w Demaskatorkę, mogącą zdemaskować każdego. Monarcha jednak nie daje za wygraną i znajduje ofiarę akumy w lodziarzu od zakochanych. W ten sposób nastaje powrót Mrożownika, który tym razem uzbrojony jest w Moc Egzaltacji.

Pomimo wsparcia ze strony przyjaciół, Marinette i Adrien wciąż nie są w stanie być razem. Adrienowi ciężko wyjawić swoje uczucia, a Marinette z kolei obwinia miłość za wszystkie swoje problemy. Dostrzegłszy to, Tikki wraz z Plaggiem postanawiają uwolnić parę od zobowiązań, odbierając im Miracula i dając je nowym opiekunom. Jest to konieczne, ponieważ Monarcha nie próżnuje, bowiem tworzy nowego złoczyńcę, któremu przekazuje moce aż 5 Kwami: Ochrony, Egzaltacji, Determinacji, Teleportacji i Multiplikacji.

Za pomocą Asystentów, Gabriel odkrywa sekretne tożsamości nowych posiadaczy Miraculów Biedronki i Czarnego Kota. Mężczyzna uzbraja się w moc Kwami Pszczoły, Bawoła, Koguta, Myszy i Konia, dzięki czemu jest w stanie zrobić niewidzialne kopie samego siebie i śledzić bohaterki. Po zakumizowaniu Chloé w Zadeptuchę, Monarcha paraliżuje Alyę oraz Zoé i odbiera im Miracula. Zanim zmusza Tikki i Plagga do transformacji, Kwami Biedronki wzywa Szczęśliwy Traf, zaś Kwami Czarnego Kota kotaklizmuje pierścień. Monarcha, zmieniając się w Biedronarchę, próbuje wszystko naprawić, jednakże Marinette pod przebraniem uniemożliwia mu to. Dziewczyna odzyskuje Miracula Biedronki i Czarnego Kota, a także odkrywa, że pozostałe zostały przez Monarchę przerobione na pierścienie. Po całej walce Kwami wracają do Marinette i Adriena.

Adrien postanawia wyznać miłość Marinette za pomocą piosenki, za to dziewczyna nadal ma problem, by powiedzieć Adrienowi, co do niego czuje. Alya i Kagami próbują jej z tym pomóc, lecz ta ucieka od tego, zmieniając się w Biedronkę. Bazując na teście na przyjaciela dostarczonego od Lili, Kagami myśląc, że nie zasługuje na przyjaźń Marinette, zmienia się w Ryukomori — w chmuropodobnego giganta, ignorującego ludzi, który ma do dyspozycji moce żywiołów Kwami Doskonałości. Bierdonka i Czarny Kot uświadamiają sobie, że Kagami czuje się zbyt mało doskonała, by zasłużyć na czyjąś przyjaźń, więc postanawiają pokazać jej, dla ilu osób jest ważna, prowadząc do tego, że sama zrzeknie się mocy od Monarchy.

Znany producent muzyczny Bob Roth po dowiedzeniu się, że Jagged Stone ma syna, widzi w młodym chłopaku interes. Podstępem przejmuje zespół Kociej Muzy, po czym wykopuje z niego wszystkich członków poza Luką. Zdenerwowany oszustwem chłopak prawie zostaje zakumizowany, jednakże jednocześnie Monarcha dowiaduje się, że jego niedoszła ofiara zna tożsamości Biedronki i Czarnego Kota. Monarcha przekierowuje cel mega-akumy na Boba Rotha, zmieniając go w Złotą Płytę - super-złoczyńcę uzbrojonego w moc Kwami Migracji. Po pokonaniu zakumizowanego, Luka zmuszony jest opuścić Paryż ze względu na poznanie tożsamości superbohaterów.

Marinette i Adrien wybierają się na basen, jednakże dziewczynie nie daje spokoju trauma pozostawiona po wydarzeniach z przeszłości. Jej ataki paniki są spowodowane okrutnym żartem wymyślonym przez Chloé i jej dawny obiekt westchnień — Kima. Ostatecznie Marinette odrzuca złe emocje, co powoduje przeniesienie się akumy z niej na Kima. Chłopak staje się Czarnym Humorem i dysponuje mocą Kwami Szyderstwa. Po wszystkim, Kim finalnie przeprasza Marinette za traumatyczny dowcip, a Adrien usłyszawszy całą historię, postanawia wreszcie zerwać znajomość z Chloé.

Monarcha przez cały czas używa mocy Drugiej Szansy, jednak Biedronka zawsze zdobywa Szczęśliwy Traf, który pozwala pokrzyżować plan mężczyźnie w każdej linii czasowej. Mimo że używanie mocy Drugiej Szansy przyśpiesza destrukcyjne działanie Kotaklizmu na ciele, Gabriel postanawia jej znów używać. Za pomocą mocy Kwami Pasji tworzy asteroidę, by zwabić Biedronkę i Czarnego Kota do podróży w przestrzeń kosmiczną i rozdzielenia się, a następnie akumizuje system operacyjny statku kosmicznego. Biedronka zostaje złapana przez super-złoczyńcę o imieniu Perfekta, za to Czarny Kot po kilku próbach zostaje uwięziony w Osłonie i sparaliżowany. Pomimo sprytnego planu i wielu prób, Monarcha zawsze popełnia jakiś błąd, co zmusza go do zrezygnowania z używania mocy Kwami Intuicji.

Przyjaciele Marinette i Adriena znów próbują ich połączyć, w tym czasie jego ojciec i matka Kagami chcą, by Adrien i Kagami wrócili do siebie. Chłopak przeciwstawia się ich woli, postanawiając spotkać się z Marinette. W międzyczasie Lila nastawia Kagami przeciw Marinette, a Monarcha korzystając z okazji, zmienia Kagami w Riposte Prime oraz wręcza jej moc Kwami Ochrony. Po pokonaniu złoczyńcy, Marinette i Adrien rozmawiają szczerze z Kagami, wyjaśniając jej, że została zmanipulowana przez Lilę.

Marinette i Zoé zostały wybrane do zorganizowania balu z okazji zakończenia roku szkolnego. W tym czasie Lila i Chloé knują przeciwko dziewczynom, prowokując akumizację Sabriny w Znikawicę. Wraz z mocą Kwami Uwielbienia, w której posiadanie weszła Sabrina, Chloé próbuje wrobić Marinette w kradzież rzeczy potrzebnych do zrobienia jej sukienki na bal. Na szczęście Biedronce i Czarnemu Kotu udaje się pokonać Znikawicę i udaremnić nikczemny plan Chloé. Po wszystkim Zoé wreszcie zbiera się na odwagę i wyznaje Marinette swoje uczucia.

Adrien i Kagami zostają zmuszeni do uczestnictwa w Diamentowym Balu — wydarzeniu skupiającym najbardziej wpływowe rodziny w Paryżu. Marinette, chcąc porozmawiać z Adrienem, podszywa się pod Zoé i podstępem się wkrada na bal. Będąc na balu Marinette się orientuje, że ma do czynienia nie z Adrienem, ale z Félixem, który przy użyciu Miraculum Pawia zmienia się w Argosa i tworzy emo-potwora, dzięki któremu jest w stanie usuwać ludzi, gdy tylko pstryknie palcami. Argosowi wydaje się, że jego wizja jest perfekcyjna, jednakże potem przekonuje się, jak wielką mocą włada.

Przekonana, że chłód Gabriela wobec niej wynika z nieporozumienia, Marinette postanawia porozmawiać z ojcem ukochanego chłopca… a jej niezwykła odwaga inspiruje jej przyjaciółkę Kagami! Ona też chciałaby otworzyć drzwi do serca swojej wiecznie rozkazującej mamy! Niestety, rozmowa nagle się kończy, gdy niespodziewany gość powraca i wyprowadza Kagami! Kim jest ten tajemniczy gość? Czy Biedronka i Czarny Kot uratują Kagami? I czy Marinette i Adrien będą kiedykolwiek mieli szansę być ze sobą swobodnie?

Lila jest znakomitym kłamcą. Ten zły talent pozwolił jej być kochaną przez wszystkich, a nawet zatrudnioną przez Gabriela Agreste'a. Jednak zbliżanie się Marinette i Adriena skłania ojca chłopca do nazwania Kagami nową twarzą jego marki, co rozwściecza Lilę. Wykorzystuje incydent w klasie, aby zorganizować nowe wybory w celu zastąpienia Marinette na stanowisku przewodniczącego klasy. Ale kampania idzie źle, ku uciesze Monarchy. Lekko mówiąc, bo w przypadku Lili rzeczy często nie są takie, na jakie wyglądają…

Przerwa w nauce już za rogiem, a gimnazjum niedługo się skończy! Uczniowie muszą dokonać wyboru, co chcą robić przed spotkaniem z wychowawcą klasy, a to ważny krok, który zadecyduje o ich przyszłości! A w obronie ambicji licealnych swoich kolegów staną nowe przedstawicielki klasy, Lila i Chloé! Marinette i Adrien zaczynają się martwić. Jaki będzie następny niecny plan tych dwóch zołz, które wszyscy uważają za miłe?

Zbliża się koniec roku szkolnego, a za nim rodzi się bunt. Monarcha nie ma ani czasu, ani wyboru: postanawia zrealizować plan, który jest niebezpieczny dla jego sekretnej tożsamości… a jeszcze bardziej dla Biedronki i Czarnego Kota. Nie wiedząc o tym, złoczyńca otrzyma pomoc od Lili, która za kulisami kontroluje wredną jak nigdy dotąd Chloé. Tymczasem Marinette nie wie, że Adrien nie ma odwagi zdradzić jej strasznego sekretu, który mógłby na zawsze zagrozić ich związkowi.

Kiedy Adrien sprzeciwia się ojcu i wyrusza na poszukiwanie Marinette, Gabriel poddaje siebie akumizacji, by odnaleźć swojego syna. Tymczasem Marinette jest pewna, że Adrien jej szuka. Myśląc, że dołączy do chłopca, którego kocha, odkrywa sekret, na który nic nie mogło ją przygotować.

Monarcha właśnie umieścił ostatnie elementy swojego nikczemnego planu na swojej szachownicy zła. Nie ma już nic do stracenia, bo dzisiaj będzie jego ostatni dzień. Plan, który wprowadził, jest ambitniejszy niż kiedykolwiek. Globalny, bezlitosny, radykalny. Gdyby nie udało mu się zdobyć Biedronki i Czarnego Kota, świat żyłby wiecznie w chaosie. Ofiarą tego planu padli już niczego niepodejrzewający Marinette i Adrien. Czy Biedronka i Czarny Kot są skazani na zagładę? Czy Monarcha w końcu wygra?

Ostateczny plan Monarchy jest w toku. Wydaje się, że nic nie jest w stanie go teraz powstrzymać. Zwłaszcza że podczas gdy świat pogrąża się w chaosie, super-złoczyńca właśnie uwięził Biedronkę osobiście...