Pendant que Frank est à Washington pour parler à Paul de son retour au travail, Dan l'appelle pour lui dire que Vinnie a manqué son dernier check-in. Frank va chez Vinnie et trouve des preuves qu'il a été kidnappé. Malgré les objections de Paul, Frank entame sa propre enquête, découvrant de Carlotta que Vinnie enquêtait sur la mort d'un prêtre au Salvador. Frank suit la piste vers Miami et Michael Santana, un procureur fédéral radié, et la dernière personne que Vinnie a contactée. Santana refuse d'aider Frank, disant qu'il ne sait rien de la disparition de Vinnie. En creusant davantage, Frank tombe sur une enquête de la CIA et reçoit l'ordre de reculer.

Vinnie Terranova a disparu et Frank McPike craint qu’il n’ait été enlevé et tué par un escadron de la mort salvadorien surnommé « La Mano Blanca ». Vinnie recherchait un missionnaire, fils d’un ami de sa mère Carlotta. Son enquête l’emmène à faire équipe avec Michael Santana, ex-procureur d’Etat licencié après le fiasco d’une affaire. Santana avait été contacté par Vinnie peu avant son départ.

L’arrivée d’un boat people haïtien à Miami contrecarre les plans de Santana et McPike pour faire arrêter un homme d’affaires corrompu, Amado Guzman.

Santana a rejoint l’OCB et peut compter sur l’aide de l’Oncle Mike qui lui fournit de précieux renseignements sur les hommes de main de Guzman. Ces derniers menacent les vies du père et de la petite amie de Santana.

Santana apprend que Guzman s’est vu offrir l’immunité par la justice américaine en échange de son témoignage contre Martinez-Gacha. Caché au Salvador, Guzman demande à Santana de lui faire parvenir une grosse somme d’argent.

Santana part dans le New Jersey rendre visite à sa sœur Celia. Mais quand son beau-frère Richie, un flic, disparaît, il se retrouve entraîné dans une sombre affaire de corruption policière.

Hilary Stein demande à Santana et McPike de l’aider dans une enquête de mystérieux crash d’hélicoptères. Rien ne les laissait présager puisque les pilotes étaient expérimentés, formés par l’armée de l’air. Les veuves demandent que toute la lumière soit faite sur les accidents.

Témoin du meurtre du proviseur de son lycée, la nièce de Santana est brutalement blessée par des dealers actifs au sein de l’école. Santana cherche à la venger mais se heurte au nouveau proviseur et à un politicien sans scrupules.