Sortant du coma, Vanessa trouve Axel à son chevet, un militaire venu la protéger de l'apocalypse vampire, et découvre qu'elle a des pouvoirs qu'elle ne se connaissait pas.

Trois ans auparavant : Vanessa, mère célibataire vivant à Seattle, assiste à une éruption volcanique et à des meurtres qui annoncent l'avènement des vampires.

Leur source de lumière UV étant défectueuse, Vanessa et Axel doivent s'aventurer à l'extérieur pour trouver des pièces. Viscère révèle la vérité sur Vanessa.

Cherchant leurs proches disparus, Vanessa et Mohamad s'éclipsent de l'hôpital, tandis que Doc et Axel découvrent qu'un suicide supposé cache en réalité autre chose.

Capturée par Julius, chef des vampires, Vanessa reconnaît l'un des membres de sa troupe. À l'hôpital, de nouveaux arrivants arrachent le pouvoir des mains d'Axel.

Les différentes factions vampires s'opposent pendant le siège de l'hôpital, tandis que les survivants envisagent de quitter les lieux définitivement.

Mohamad essaie de rejoindre les survivants qui suivent Axel jusqu'à son ancienne base militaire, mais à son arrivée, il trouve le site abandonné.

Pris au piège dans un labo souterrain, le groupe affronte un vampire sauvage et des radiations mortelles. Mohamad fait une rencontre et se lie d'amitié.

Après avoir subi une perte douloureuse, Vanessa et les survivants trouvent enfin le réconfort dans une communauté humaine paisible qui cache pourtant de sombres méthodes.

Une fois réfugiés dans la maison d'enfance de Susan, les survivants sont confrontés à une terrible révélation sur l'un des membres du groupe. Julius traque Vanessa.

Se dirigeant vers un camp contrôlé par les vampires, Vanessa et Mohamad sont poursuivis par un Sam de plus en plus dangereux. Julius et Dimitri se retrouvent nez à nez.

Révélations, trahisons et revirements sont au programme quand Vanessa se retrouve entre les griffes de Dimitri dont les convictions ne sont pas si solides qu'il le croit.